理财顾问的工作内容个人理财网上查询从100元开始理财
1. 卖力组合买卖和买卖施行等战略的研讨和订定; 2. 卖力买卖施行,低落买卖本钱、得到买卖收益、防备买卖过程当中的 风险; 3. 卖力买卖阐发和新产物连续研讨,供给相干买卖撑持
1. 卖力组合买卖和买卖施行等战略的研讨和订定; 2. 卖力买卖施行,低落买卖本钱、得到买卖收益、防备买卖过程当中的 风险; 3. 卖力买卖阐发和新产物连续研讨,供给相干买卖撑持。
此中本基金办理人北方基金办理股分有限公司基金从业职员认购本基金份额总量为0,本公司初级办理职员、基金投资、研讨部分卖力人和基金司理认购本基金份额总量的数目区间为0。本次基金召募时期所发作的信息表露费、管帐师费、状师费和其他用度,不从基金资产中付出。
1. 按照公司团体运营目的,整合公司资本,针对计谋客户供给片面综 合的资产办理及研讨撑持效劳; 2. 展开公募、专户和立异营业的开辟与营销,保护与计谋客户的优良 协作干系,完成公司下达的运营使命目标。
7、本基金办理人自2025年3月5日开端打点本基金的申购、赎回营业。投资人该当在本基金指定的一级买卖商(申购赎回代办署理券商)打点本基金申购和赎回营业的停业场合或按一级买卖商供给的其他方法打点本基金的申购和赎回。
停止到2025年1月,我公司共有员工1021人,博士28人、硕士829人、本科157人、其他7人。
1、基金召募申请的批准机构和批准文号:中国证券监视办理委员会2025年1月22日证监答应〔2025〕130号文。
1. 卖力股票市场的行业与上市公司研讨,提出投资倡议并完成研讨报 告撰写; 2. 实时更新和保护股票池、研讨数据和研讨模子; 3. 辅佐牢固收益相干部分展开信誉研讨及可转债研讨,并提出判定和 倡议; 4. 向贩卖市场相干部分供给研讨撑持效劳。
按照《中华群众共和国证券投资基金法》、《公然召募证券投资基金运作办理法子》和《北方上证科创板综合买卖型开放式指数证券投资基金基金条约》、《北方上证科创板综合买卖型开放式指数证券投资基金招募仿单》的有关划定,本基金召募契合有关前提,本基金办理人已向中国证监会打点基金存案手续,并于2025年2月26日获书面确认,基金条约自该日起正式见效从100元开端理财。自基金条约见效之日起,本基金办理人开端正式办理本基金。
2. 到场产物创设历程,共同产物开辟部完成产物研讨、测试及保护事情; 3. 共同贩卖市场相干部分停止媒体宣扬及客户推介事情。
孙乐密斯,招商银行资产托管部总司理,硕士研讨生结业,2001年 8月参加招商银行至今,历任招商银行合肥分行风险掌握部副司理、司理、信贷办理部总司理助理、副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融市场部总司理;无锡分行行长助理、副行长;南京分行副行长,具有20余年银行从业经历,在风险办理、信贷办理、公司金融、资产托管等范畴有深化的研讨和丰硕的实务经历。
1. 卖力牢固收益产物的投资办理; 2. 到场产物创设历程,共同产物开辟部完成产物研讨、测试及保护事情; 3. 共同贩卖市场相干部分停止媒体宣扬及客户推介事情。
1. 卖力权益产物的投资办理; 2. 到场产物创设历程,共同产物开辟部完成产物研讨、测试及保护事情; 3. 共同贩卖市场相干部分停止媒体宣扬及客户推介事情。
今朝本基金的一级买卖商包罗:渤海证券股分有限公司、财达证券股分有限公司、财通证券股分有限公司、长城证券股分有限公司、德邦证券股分有限公司、东北证券股分有限公司、东方财产证券股分有限公司、东方证券股分有限公司、东海证券股分有限公司、东吴证券股分有限公司、东兴证券股分有限公司、东莞证券股分有限公司、朴直证券股分有限公司、广发证券股分有限公司、国海证券股分有限公司、国金证券股分有限公司从100元开端理财、国联证券股分有限公司、国盛证券有限义务公司、国泰君安证券股分有限公司、国投证券股分有限公司、国新证券股分有限公司、国信证券股分有限公司、海通证券股分有限公司、恒泰证券股分有限公司、红塔证券股分有限公司、华安证券股分有限公司、华宝证券股分有限公司、华福证券有限义务公司、华金证券股分有限公司、华龙证券股分有限公司、华泰证券股分有限公司、华西证券股分有限公司从100元开端理财、华鑫证券有限义务公司、江海证券有限公司、金元证券股分有限公司、开源证券股分有限公司、联储证券股分有限公司、民生证券股分有限公司、南京证券股分有限公司、安然证券股分有限公司、瑞银证券有限义务公司、山西证券股分有限公司、上海证券有限义务公司、有限公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股分有限公司、万和证券股分有限公司、万联证券股分有限公司、西部证券股分有限公司、西南证券股分有限公司、湘财证券股分有限公司、兴业证券股分有限公司、粤开证券股分有限公司、招商证券股分有限公司、浙商证券股分有限公司、中国国际金融股分有限公司、中国银河证券股分有限公司、中国中金财产证券有限公司、中航证券有限公司小我私家理财网上查询、中泰证券股分有限公司、中信建投证券股分有限公司、中信证券(山东)有限义务公司、中信证券股分有限公司、中信证券华南股分有限公司、中银国际证券股分有限公司。
《北方上证科创板综合买卖型开放式指数证券投资基金上市买卖通告书》(以下简称“本通告”)根据《中华群众共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息表露内容与格局原则第1号〈上市买卖通告书的内容与格局〉》和《上海证券买卖所证券投资基金上市划定规矩》的划定体例,北方上证科创板综合买卖型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)办理人北方基金办理股分有限公司(以下简称“本基金办理人”)的董事会及董事包管本通告所载材料不存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。本基金托管人招商银行股分有限公司包管本通告中基金财政管帐材料等内容的实在性、精确性和完好性,许诺此中不存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。
1. 卖力FOF投资运作办理,包罗公募FOF、养老目的FOF、专户FOF; 2. 卖力投顾营业组合运作办理,包罗战略开辟与组合运作、营业拓 展、战略输出、投前投中投后参谋式效劳; 3. 为公司内其他部分供给资产设置、产物规划、营业拓展、基金研讨等 投研撑持与效劳。
本次召募有用认购总户数为19,375户。根据每份基金份额出售面值1.00元群众币计较,召募期召募的基金份额总计1,433,530,000.00份,已局部计入投资者账户,归投资者一切。
1. 卖力公司尺度化研讨资本的整合与同享; 2. 卖力宏观研讨和大类资产设置战略研讨; 3. 为各投研部分、市场部分供给投资决议计划根据和营销撑持。
1. 卖力公然召募根底设备证券投资基金产物的研讨、投资和运营办理 事情; 2. 完成根底设备基金的营业承揽、产物创设等事情; 3. 共同市场贩卖相干部分停止媒体宣扬及客户推介事情。
1. 按照公司的营业开展需求,卖力公司批发营业条线同一计划、布置的 鞭策施行本能机能,对分公司批发营业事情施行条线垂直办理;
渤海证券股分有限公司、财达证券股分有限公司、财通证券股分有限公司、长城证券股分有限公司、德邦证券股分有限公司、东北证券股分有限公司、东方财产证券股分有限公司、东方证券股分有限公司、东海证券股分有限公司、东吴证券股分有限公司、东兴证券股分有限公司、东莞证券股分有限公司、朴直证券股分有限公司、广发证券股分有限公司、国海证券股分有限公司、国金证券股分有限公司、国联证券股分有限公司、国盛证券有限义务公司小我私家理财网上查询、国泰君安证券股分有限公司、国投证券股分有限公司、国新证券股分有限公司、国信证券股分有限公司、海通证券股分有限公司、恒泰证券股分有限公司、红塔证券股分有限公司、华安证券股分有限公司、华宝证券股分有限公司、华福证券有限义务公司、华金证券股分有限公司、华龙证券股分有限公司、华泰证券股分有限公司、华西证券股分有限公司、华鑫证券有限义务公司、江海证券有限公司、金元证券股分有限公司、开源证券股分有限公司、联储证券股分有限公司、民生证券股分有限公司、南京证券股分有限公司、安然证券股分有限公司、瑞银证券有限义务公司、山西证券股分有限公司、上海证券有限义务公司、有限公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股分有限公司、万和证券股分有限公司、万联证券股分有限公司、西部证券股分有限公司、西南证券股分有限公司、湘财证券股分有限公司、兴业证券股分有限公司、粤开证券股分有限公司、招商证券股分有限公司、浙商证券股分有限公司、中国国际金融股分有限公司小我私家理财网上查询、中国银河证券股分有限公司、中国中金财产证券有限公司、中航证券有限公司、中泰证券股分有限公司、中信建投证券股分有限公司、中信证券(山东)有限义务公司、中信证券股分有限公司、中信证券华南股分有限公司、中银国际证券股分有限公司(排名不分前后)。(未完)
杨恺宁师长教师,约翰霍普金斯大学金融数学专业硕士,具有基金从业资历。2018年 2月参加北方基金,任指数投资部研讨员;2022年12月12日至2024年11月4日,任北方房地产 ETF、北方创业板 ETF、北方恒生香港上市生物科技 ETF(QDII)基金司理助理;2023年10月23日至2024年11月4日,任北方中证通服气务ETF基金司理助理;2024年11月4日至今,任北方中证沪深港黄金财产股票指数倡议基金司理;2024年12月30日至今,任北方上证180ETF基金司理;2025年1月20日至今,任北方上证180ETF倡议连接(原:北方上证180指数倡议)基金司理。
1. 卖力可转债研讨和信誉研讨,提出投资倡议并完成研讨陈述撰写; 2. 向天下社保理事会供给撑持效劳; 3. 向贩卖市场相干部分供给研讨撑持效劳。
1. 卖力被动指数公募产物的投资办理; 2. 按照量化模子,完成投资战略研讨事情,并提出判定和倡议; 3. 到场产物创设历程,共同产物开辟部完成产物研讨、测试及保护事情; 4. 共同贩卖市场相干部分停止媒体宣扬及客户推介事情。
投资人在上海证券买卖所各会员单元证券停业部都可到场基金二级市场买卖 6、基金申购、赎回简称:综指科创
4、出售日期:2025年2月17日至2025年2月21日。此中,网下现金出售的日期为2025年2月17日至2025年2月21日,网上现金出售的日期为2025年2月17日至2025年2月21日。
兼任招商银行香港上市相干事件之受权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联消耗金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国付出清理协会副会长、中国银行业协会中心营业专业委员会第四届主任、中国金畅通领悟计学会第六届常务理事、广东省第十四届人大代表。
市场部分次要卖力为所效劳的客户群体展开市场营销、客户效劳及产物开辟事情,此中详细部分职责以下:
1. 卖力外洋市场产物的研讨、投资办理; 2. 到场产物创设历程,共同产物开辟部完成产物研讨、测试及保护工 作; 3. 共同贩卖市场相干部分停止媒体宣扬及客户推介事情。
王良师长教师,招商银行党委书记、施行董事、行长。中国群众大学经济学硕士,初级经济师。1995年6月参加招商银行,历任招商银行北京分行行长助理、副行长、行长,2012年6月起历任招商银行行长助理、副行长、常务副行长,2022年4月18日起片面掌管招商银行事情,2022年5月19日起任招商银行党委书记,2022年6月15日起任招商银行行长。
王颖密斯,招商银行副行长,南京大学政治经济学专业硕士,经济师。王颖密斯1997年1月参加招商银行,历任招商银行北京分行行长助理、副行长,天津分行行长,深圳分行行长,招商银行行长助理。2023年11月起任招商银行副行长。
停止2025年2月26日,本基金份额持有人户数为19,375户,均匀每户持有的基金份额为 73,988.65份
机构投资者持有的基金份额为308,837,000.00份,占基金总份额21.54%;小我私家投资者持有的基金份额为1,124,693,000.00份,占基金总份额的78.46%。
1998年3月6日,经中国证监会核准,北方基金作为海内首批标准的基金办理公司正式建立,成为我国“新基金时期”的肇端标记。公司股权构造不变,公司次要股东为华泰证券股分有限公司(41.16%)、深圳市投资控股有限公司(27.44%)、厦门国际信任有限公司(13.72%)和兴业证券股分有限公司(9.15%)。北方基金总部设在深圳,北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司,在深圳和香港设有子公司——北方本钱办理有限公司(深圳子公司)和北方东英资产办理有限公司(香港子公司)。北方东英是境内基金公司获批建立的第一家景外分支机构。
2)出售代办署理机构:华泰证券股分有限公司、中信建投证券股分有限公司、招商证券股分有限公司、中信证券股分有限公司、中国中金财产证券有限公司、中信证券(山东)有限义务公司、长江证券股分有限公司、安然证券股分有限公司、中信证券华南股分有限公司(排名不分前后)
1. 实行理财中间相干本能机能; 2. 经由过程德律风、收集等多种效劳通道,为客户供给集理财征询和资讯为一 体的专业理财参谋效劳。 *合肥理财中间从属客户干系部
1. 负担自动量化投资本能机能的同一归口办理; 2. 卖力自动量化战略产物的投资办理; 3. 按照量化模子,完成投资战略研讨及择时研讨事情,并提出判定和 倡议; 4. 到场产物创设历程,共同产物开辟部完成产物研讨、测试及保护工 作; 5. 共同市场相干部分停止媒体宣扬及客户推介事情。
1. 卖力构造完成所辖片区的银行、财政公司小我私家理财网上查询、券商、保险、企奇迹单 位及高净值人群的客户贩卖与拓展; 2. 展开资产创设营业与另类产物穿插贩卖事情; 3. 为公司在本地营业展开供给保证撑持事情; 4. 完成公司下达的预算目标和利润目标。
中国证监会、上海证券买卖所对本基金上市买卖及有关事项的定见,均不表白对本基金的任何包管。凡本通告未触及的有关内容,请投资者浏览2025年2月7日登载在中国证监会基金电子表露网站()和北方基金办理股分有限公司网站()上的《北方上证科创板综合买卖型开放式指数证券投资基金招募仿单》和《北方上证科创板综合买卖型开放式指数证券投资基金基金产物材料提要》。
5、居处及办公地点:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 6、设立核准文号:中国证监会证监基字[1998]4号
1、基金称号:北方上证科创板综合买卖型开放式指数证券投资基金 2、基金二级市场买卖简称:综指科创;科创综指ETF北方
1. 成立客户相同平台,为客户供给专业理财征询效劳;搜集客户需求 和倡议,处置客户赞扬; 2. 搭建客户分类分级效劳系统,停止客户信息阐发和发掘;使用多种 效劳情势和效劳手腕,停止客户干系的有用保护。
缪建民师长教师,招商银行董事长、非施行董事,2020年 9月起担当招商银行董事、董事长。中心财经大学经济学博士,初级经济师。中国共产党第十九届、二十届中心委员会候补委员。招商局团体有限公司董事长。曾任中国人寿保险(团体)公司副董事长、总裁,中国群众保险 团体股分有限公司副董事长、总裁、董事长,曾兼任中国群众财富保险股分有限公司董事长,中国人保资产办理有限公司董事长,中国群众安康保险股分有限公司董事长,中国群众保险(香港)有限公司董事长,人保本钱投资办理有限公司董事长,中国群众养老保险有限义务公司董事长,中国群众人寿保险股分有限公司董事长。
北方基金资产办理范围、旗下公募基金产物累计红利和分红均位居行业前线,产物涵盖股票型、混淆型、债券型小我私家理财网上查询、货泉型、指数型、QDII型、FOF型等。颠末26年的开展,北方基金已成为产物品种丰硕、营业范畴片面、经停业绩优良、资产办理范围位居前线的基金办理公司之一。
1、基金上市买卖的批准机构和批准文号:上海证券买卖所自律羁系决议书[2025]50号 2、上市买卖日期:2025年3月5日
9、未上市买卖份额的畅通划定:本基金上市买卖后,一切的基金份额都可停止买卖,不存在未上市买卖的基金份额。
1. 按照公司运营目的,片面卖力证券公司客户相干营业的同一计划和 布置,完成与证券公司“总部对总部”的对接协作,为证券公司的各项 营业需求供给片面综合的效劳,并保护与证券公司的优良协作干系; 2. 按照公司营销计谋,针对质券公司的渠道停止开辟与效劳,展开渠 道办理、产物贩卖与效劳、营销筹谋与撑持等各项事情; 3. 进步公司对质券公司客户的效劳质量与结果,完成公司对质券公司客户相干营业下达的各项运营使命。
1. 卖力“固收+”(牢固收益资产投资+其他资产投资统称“固收+”)策 略的公募产物和混淆战略的非公募产物(包罗专户、社保、根本养老、企 业年金、职业年金、养老金产物)的投资办理; 2. 共同做好大类资产设置研讨; 3. 为产物设想与市场营销供给撑持从100元开端理财。
7、工商注销注册的法人停业执照文号:同一社会信誉代码37K 8、运营范畴:基金召募、基金贩卖、资产办理、中国证监会答应的其他营业 9、股权构造:华泰证券股分有限公司41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦门国际信任有限公司13.72%、兴业证券股分有限公司9.15%、厦门合泽吉企业办理合股企业(有限合股)1.72%、厦门合泽祥企业办理合股企业(有限合股)2.24%、厦门合泽益企业办理合股企业(有限合股)2.25%、厦门合泽盈企业办理合股企业(有限合股)2.32%。
1. 卖力公司企业文明建立、ESG等可连续开展事件的研讨与推行; 2. 卖力公司品牌形象计划与施行,打造品牌的可连续开展性; 3. 卖力贩卖、宣扬、举动等创意筹谋;
(2)网上现金贩卖机构:网上现金出售经由过程具有基金代销营业资历的上海证券买卖所会员单元打点,详细名单可在上海证券买卖所网站查询。
公司以股东、基金持有人、拜托人和相干受益人长处最大化为目的,构建了一整套赖以指点和掌握公司运作的构造运营架构。在董事会和专业委员会办理之下,公司搭建了包罗批发群、机构群和投研部分、市场部分、背景运营部分等为次要构造的矩阵式构造运营架构。各部分次要职责以下:
5、截大公告日前两个事情日即2025年2月26日基金份额总额:1,433,530,000.00份 6、截大公告日前两个事情日即2025年2月26日基金份额净值:1.0001元 7、本次上市买卖份额:1,433,530,000.00份
本基金的出售已获中国证监会 2025年 1月 22日证监答应〔2025〕130号文注册,自2025年2月17日起公然召募,停止2025年2月21日,基金召募事情已顺遂完毕。经德勤华永管帐师事件所(特别一般合股)验资,本次召募的有用净认购金额为1,433,530,000.00元群众币,折合基金份额1,433,530,000.00份;网上现金认购和经由过程出售代办署理机构停止网下现金认购的有用认购资金在注销结算机构清理交收后至划入基金托管专户前发生的利钱,计入基金财富,不折算为投资人基金份额。召募资金已于2025年2月26日划入本基金在基金托管人招商银行股分有限公司开立的基金托管专户。
12、本次上市买卖的基金份额注册注销机构:中国证券注销结算有限义务公司 13、上市保举人:华泰证券股分有限公司
1. 卖力公募营业线上渠道的团体办理事情,包罗线上渠道开展计划、 平台和网站建立及保护等; 2. 卖力线上渠道的营销办理事情,包罗线上渠道推行、线上渠道营销 计划的订定、线上贩卖市场状况及贩卖数据阐发等。
背景运营部分次要包罗数智科技部、运作保证部、风险办理部、监察考核部、办公室(党委办公室)、人力资本部(党委构造部)、财政部,次要卖力数智化建立、运作保证、合规与风险办理、财政行政与人力党群等事情。
潘水洋师长教师,北京大学金融学专业博士,具有基金从业资历。曾就任于深圳迈瑞生物医疗电子股分有限公司,任体系研讨员。2017年 7月参加北方基金,历任数目化投资部量化研讨员、宏观战略部战略研讨员、指数投资部研讨员;2021年6月4日至2024年3月7日,任投资司理;2024年3月7日至今,任北方中证全指计较机ETF基金司理;2024年3月13日至今,任北方中证机械人指数倡议基金司理;2024年6月26日至今,任北方中证国新港股通央企盈余ETF基金司理;2024年7月5日至今,任北方基金北方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)基金司理;2024年7月23日至今,任北方中证全指计较机ETF倡议连接基金司理;北方中证国新港股通央企盈余ETF倡议连接基金司理;2024年12月30日至今,任北方上证180ETF基金司理;2025年1月20日至今,任北方上证180ETF倡议连接(原:北方上证180指数倡议)基金司理。
1. 研讨国表里资产办理产物开展静态和立异趋向,停止产物立异、开 发及储蓄,建立和保护公司产物库; 2. 卖力公司立异营业的研讨及孵化事情; 3. 卖力批发群、机构群产物的立项、建造、报批、一样平常办理与保护工 作。
1. 卖力养老金营业的贩卖办理、资本同享整合; 2. 按照公司养老金营业运营目的和计谋停止团体营销计划; 3. 对团体的养老金营业供给专业效劳与撑持。
1. 按照公司的营业开展需求,卖力公司机构营业条线同一计划小我私家理财网上查询、布置 的鞭策施行本能机能,对分公司机构营业事情施行条线. 按照公司运营目的和营销计谋,停止公司机构客户公募营业、专户 营业的营销筹谋、贩卖策动、营销撑持、营销鞭策、赋能一线和投后服 务等事情; 3.完成公司下达的运营使命。
2. 停止批发营业的协作渠道开辟、保护和办理,为分公司供给培训、服 务和撑持,增进公募基金、批发专户等产物的贩卖、营业的拓展; 3. 完成公司下达的运营使命。
14、申购赎回代办署理券商(以下简称“一级买卖商”):渤海证券股分有限公司、财达证券股分有限公司、财通证券股分有限公司、长城证券股分有限公司、德邦证券股分有限公司、东北证券股分有限公司、东方财产证券股分有限公司、东方证券股分有限公司、东海证券股分有限公司、东吴证券股分有限公司、东兴证券股分有限公司、东莞证券股分有限公司从100元开端理财、朴直证券股分有限公司从100元开端理财、广发证券股分有限公司、国海证券股分有限公司、国金证券股分有限公司、国联证券股分有限公司、国盛证券有限义务公司、国泰君安证券股分有限公司、国投证券股分有限公司、国新证券股分有限公司、国信证券股分有限公司、海通证券股分有限公司、恒泰证券股分有限公司、红塔证券股分有限公司、华安证券股分有限公司、华宝证券股分有限公司、华福证券有限义务公司、华金证券股分有限公司、华龙证券股分有限公司、华泰证券股分有限公司、华西证券股分有限公司、华鑫证券有限义务公司、江海证券有限公司、金元证券股分有限公司、开源证券股分有限公司、联储证券股分有限公司、民生证券股分有限公司、南京证券股分有限公司、安然证券股分有限公司、瑞银证券有限义务公司、山西证券股分有限公司、上海证券有限义务公司、有限公司、申万宏源证券有限公司、天风证券股分有限公司、万和证券股分有限公司、万联证券股分有限公司、西部证券股分有限公司、西南证券股分有限公司、湘财证券股分有限公司、兴业证券股分有限公司、粤开证券股分有限公司、招商证券股分有限公司、浙商证券股分有限公司、中国国际金融股分有限公司、中国银河证券股分有限公司、中国中金财产证券有限公司、中航证券有限公司、中泰证券股分有限公司、中信建投证券股分有限公司、中信证券(山东)有限义务公司、中信证券股分有限公司、中信证券华南股分有限公司、中银国际证券股分有限公司(排名不分前后)。
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- 编辑:余世豪
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