债券网下申购地方政府一般债券

　　司（以下简称“中信证券”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）、国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）的总称

　　司（以下简称“中信证券”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）、国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）的总称。

　　行人在中央结算公司统一发标，投标人在招标系统规定的各自用户终端参与投标；投标结束后，发行人根据招标系统结果最终确定本期债券的发行利率和投标人中标金额的过程。有关部门人员将对招标全程进行现场监督债券网下申购。

　　司企业债券招标发行系统招标方式，通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所地方政府一般债券、深圳证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行，并分别在中央结算公司和证券登记公司上海分公司、深圳分公司登记托管。

　　发行人于当日公告《2023年度中国铁路建设债券募集说明书》《2023年第八期中国铁路建设债券募集说明书摘要》《2023年第八期中国铁路建设债券发行办法》、中诚信国际信用评级有限责任公司为本期债券出具的信用评级报告和北京市鑫河律师事务所为本期债券出具的

　　业银行股份有限公司债券网下申购、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、国开证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司；分销商为中国银行股份有限公司、中国进出口银行、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司债券网下申购、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、交通银行股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中国铁路财务有限责任公司、中德证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、渤海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商证券股份有限公司。

　　作、承销团管理、上市流通或交易安排、债券信息披露和存续期后续服务工作，并协助发行人管理、协调招标现场各项工作；中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、国开证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司共同承担本期债券发行申报工作、发行方案实施以及发行阶段组织工作。

　　12:00。中标的投标人应于北京时间2023年9月14日12:00前，将按招标当日招标系统显示的《2023年第八期中国铁路建设债券发行认购额和缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）中明确的中标额对应的募集款项划至以下指定账户（以下简称“缴款账户”）。

　　交签章的“债券额度调整申请表”原件（不可用单独盖章页），在中央结算公司和证券登记公司上海、深圳分公司选择托管，逾期未提交的，默认为全部在中央结算公司托管。（中央结算公司业务联系人：李欣元，）

　　记公司上海分公司和证券登记公司深圳分公司登记托管，其登记托管具体手续按照《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则》的要求办理债券网下申购，该规则可在中国证券登记结算有限责任公司网站（）查阅。

　　亿元；中期票据 3,050亿元，其中已兑付 2,650亿元，尚未到期 400亿元，未到期的中期票据存续期内每年需支付利息 13.86亿元；短期融资券 3,200亿元债券网下申购地方政府一般债券，其中已兑付 3200亿元；超短期融资券 1,650亿元债券网下申购，其中已兑付 1,650亿元。发行人所有已发行的中国铁路建设债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券均按时支付本金及利息。