债券样式图片地方债券管理规定债券市场简介

　　18、到期日：本期债券的到期日为2018年8月14日

　　18、到期日：本期债券的到期日为2018年8月14日。若债券持有人利用回售挑选权，则回售部门债券的到期日为2017年8月14日。

　　拟到场网下询价的投资者能够从刊行通告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按请求准确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应留意：

　　2、本期债券刊行总额为80,000万元，每张面值为群众币100元，共刊行800万张，刊行价钱为100元/张。

　　本期债券网下利率询价的工夫为2015年8月13日（T-1日）。到场询价的及格投资者必需在2015年8月13日（T-1日）13:00至15:00之间将《五洋建立团体股分有限公司2015年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至主承销商处。

　　1、凡到场网下申购的及格投资者，申购时必需持有在注销公司开立的及格证券账户。还没有开户的及格投资者，必需在2015年8月13日（T-1日）前开立证券账户债券市场简介。

　　4、每票面利率对应的申购金额，是指当终极肯定的票面利率不低于该利率时申购人的最大申购需求（详细见本通告填表阐明第8条之填写示例）；

　　7、网下刊行面向及格投资者。及格投资者网下最低申购数目为10,000手（100,000张，1,000万元），超越10,000手的必需是1,000手（100万元）的整数倍。主承销商还有划定的除外。

　　1、构造机构代码填写：机构填写构造机构代码，小我私家填写身份证号码，理财富物填写理财富物证券（产物）账户号码或产物代码。

　　9、参与利率询价的机构投资者请将此表填妥后于薄记工夫内将本表连同法定代表人受权拜托书（法定代表人自己签章的不必供给）、加盖单元公章的企业法人停业执照（副本）复印件和包办人身份证复印件一并传线、本表一经申购人完好填写并具名，且由其法定代表人（或其受权代表）具名并加盖单元公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法令束缚力，不成打消。若因申购人填写罅漏或填写毛病而间接或直接招致预定申购无效或发生其他结果，由申购人自行卖力。

　　当终极肯定的票面利率低于7.70%，但高于或即是7.60%时，有用申购金额为1,000万元；

　　6、本期债券刊行采纳网上面向《办理法子》划定的及格投资者询价配售的方法。网下申购由刊行人与主承销商按照簿记建档状况停止债券配售。详细刊行摆设将按照上海证券买卖所的相干划定停止。配售准绳详见本通告“3、网下刊行”中“（六）配售”。

　　当终极肯定的票面利率低于8.00%，但高于或即是7.90%时，有用申购金额为4,000万元；

　　5、本期债券为3年期，附第2年底刊行人上调票面利率挑选权和投资者回售挑选权。票面利率存续期内前2年牢固稳定，在存续期的第2年底，公司可挑选调解票面利率，存续期后1年票面年利率为本期债券存续期前2年票面年利率加公司提拔的基点，在存续期后1年牢固稳定债券市场简介。

　　（2）有用的企业法人停业执照（副本）复印件或其他有用的法人资历证实文件复印件（须加盖单元公章）；

　　16、利钱注销日：2016年至2018年每一年8月14日之前的第1个事情日为上一个计息年度的利钱注销日。在利钱注销日当日收市后注销在册的本期债券持有人债券市场简介，均有权就所持本期债券得到该利钱注销日地点计息年度的利钱（最初一个计息年度的利钱随本金一同付出）。

　　4、刊行范围：本次债券刊行总额为不超越13.6亿元（含13.6亿元），本期债券刊行范围为8亿元。

　　6、每一个询价利率上的申购金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元（10,000张）的整数倍；

　　得到配售的及格投资者应按划定实时交纳认购款，认购款须在2015年8月17日（T+1日）15:00前足额划至牵头主承销商指定的收款账户。划款时请说明“及格投资者全称”和“五洋建立团体股分有限公司2015年公司债券（第一期）认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭据。

　　30、召募资金用处：本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟用于归还公司金融机构告贷，优化债权构造和弥补活动资金。

　　（1）簿记办理人根据及格投资者的申购利率从低到高停止簿记建档，根据申购利率从低至高的准绳，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额超越或即是本次债券刊行总额时所对应的最高申购利率确以为刊行利率。

　　对未能在2015年8月17日（T+1日）15:00前缴足认购款的及格投资者将被视为违约申购，主承销商有权打消其认购。主承销商有权处理该违约投资者申购要约项下的局部债券，并有权进一步依法追查违约投资者的法令义务。

　　13、有关本次刊行的其他事件，刊行人和主承销商将视需求在《上海证券报》及上海证券买卖所网站（）上实时通告，敬请投资者存眷。

　　9、敬请投资者留意本通告中本期债券的刊行方法、刊行工具、刊行数目、刊行工夫、认购法子、认购法式、认购价钱和认购款交纳等详细划定。

　　主承销商按照网下询价成果对一切有用申购停止配售，机构投资者的获配售金额不会超越其有用申购中响应的最大申购金额。配售按照以下准绳：根据投资者的申购利率从低到高停止簿记建档，根据申购利率从低向高对认购金额停止累计，当累计金额超越或即是本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率确以为刊行利率；申购利率在终极刊行利率以下（含刊行利率）的投资者根据价钱优先的准绳配售；在价钱不异的状况下，根据工夫优先的准绳停止配售，同时恰当思索持久协作的投资者优先。刊行人和主承销商有权决议本期债券的终极配售成果。

　　本期债券网下利率询价工具/网下投资者为在注销公司开立及格证券账户的及格投资者（国度法令、法例制止购置者除外）。及格投资者的申购资金滥觞必需契合国度有关划定。

　　21、兑付日：本期债券的兑付日期为2018年8月14日（如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1个事情日；顺延时期兑付金钱不另计利钱）。若债券持有人利用回售挑选权，则其回售部门的本期债券的兑付日为2017年8月14日如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1个事情日；顺延时期兑付金钱不另计利钱）。

　　牵头主承销商按照网下刊行成果，将网下刊行的注册数据于2015年8月19日（T+3日）的11:00前以书面和电子数据情势报奉上证所，同时按请求天生电子数据，报送注销公司停止注册注销处所债券办理划定处所债券办理划定。

　　20、兑付注销日：2018年8月14日之前的第3个事情日为本期债券本金及最初一期利钱的兑付注销日。若债券持有人利用回售挑选权，则2017年8月14日之前的第3个事情日为本期债券回售部门的本金及其最初一期利钱的兑付注销日。在兑付注销日当日收市后注销在册的本期债券持有人，均有权得到所持本期债券的本金及最初一期利钱。

　　刊行人和主承销商就已知范畴已充实提醒本次刊行能够触及的风险事项，具体风险提醒条目拜见《五洋建立团体股分有限公司公然辟行2015年公司债券（第一期）召募仿单》。

　　24、投资者回售挑选权：刊行人收回关因而否上调本期债券票面利率及上调幅度的通告后，投资者有权挑选在第2个计息年度的付息日将其持有的局部或部门债券按面值回售给刊行人。第2个计息年度的付息日即为回售付出日，刊行人将根据厚交所和证券注销机构相干营业划定规矩完成回售付出事情。

　　12、本通告仅对本期债券刊行的有关事件停止阐明，不组成针对本期债券的任何投资倡议。投资者欲具体理解本期债券状况，请认真浏览《五洋建立团体股分有限公司公然辟行2015年公司债券（第一期）召募仿单》，该刊行仿单择要已登载在2015年8月12日的《上海证券报》上。有关本次刊行的相干材料，投资者亦可到上海证券买卖所网站（）查询。

　　网下刊行工具为契合《办理法子》划定且在注销公司开立及格证券账户的及格投资者（国度法令、法例制止购置者除外）。及格投资者的申购资金滥觞必需契合国度有关划定。

　　22、付息、兑付方法：本期债券本息付出将根据债券注销机构的有关划定统计债券持有人名单，本息付出方法及其他详细摆设根据债券注销机构的相干划定打点。

　　26、信誉级别及资信评级机构：经至公国际综合评定，刊行人的主体信誉品级为AA级，本期债券信誉品级为AA级。

　　23、刊行人上调票面利率挑选权：刊行人有权决议能否在本期债券存续期的第2年底上调本期债券后1年的票面利率，调解幅度为0至100个基点（含本数），此中1个基点为0.01%。刊行人将于第2个付息日前的第20个买卖日，在上海证券买卖所指定的信息表露媒体上公布关因而否上调本期债券票面利率和上调幅度的通告。若刊行人未利用上调票面利率挑选权，则本期债券在其存续限期后2年的票面利率仍保持原有票面利率稳定。

　　5、债券利率或其肯定方法：本期债券票面年利率将按照簿记建档成果肯定。本期债券票面利率在存续期内前2年牢固稳定，在存续期的第2年底，公司可挑选上调票面利率，存续期后1年票面年利率为本期债券存续期前2年票面年利率加公司提拔的基点，在存续期后1年牢固稳定。

　　（6）每询价利率对应的申购总金额，是当终极肯定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

　　9、投资者回售挑选权：公司收回关因而否上调本期债券票面利率及调解幅度的通告后，债券持有人有权挑选在通告的投资者回售注销期内停止注销，将持有的本期债券按面值局部或部门回售给刊行人；若债券持有人未做注销，则视为持续持有本期债券并承受上述调解。

　　当终极肯定的票面利率低于7.90%，但高于或即是7.80%时，有用申购金额为3,000万元；

　　12、刊行工具及刊行方法：本期债券面向《办理法子》划定的及格投资者公然辟行，采纳网上面向及格投资者询价配售的方法，由刊行人与主承销商按照询价状况停止债券配售。详细刊行摆设将按照上海证券买卖所的相干划定停止。

　　本次债券采纳分期刊行的方法，此中五洋建立团体股分有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）刊行范围为8亿元。

　　刊行人和主承销商将于2015年8月13日（T-1日）以簿记建档的方法向网下投资者停止利率询价，并按照网下询价成果肯定本期债券的终极票面利率。刊行人和主承销商将于2015年8月14日（T日）在《上海证券报》及上海证券买卖所网站（）上通告本期债券的终极票面利率，敬请投资者存眷。

　　本公司及其董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体和连带的法令义务。

　　本期债券为3年期，票面利率在存续期内前2年牢固稳定，在存续期的第2年底，公司可挑选上调票面利率，存续期后1年票面年利率为本期债券存续期前2年票面年利率加公司提拔的基点，在存续期后1年牢固稳定。

　　（5）每一个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为100万元（1,000手，10,000张）的整数倍；

　　当终极肯定的票面利率低于7.80%，但高于或即是7.70%时，有用申购金额为2,000万元；

　　11、还本付息方法及付出金额：本期债券接纳单利按年计息，不计复利。每一年付息一次，到期一次还本，最初一期利钱随本金的兑付一同付出。本期债券于每一年的付息日向投资者付出的利钱金额为投资者停止利钱注销日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者付出的本息金额为投资者停止兑付注销日收市时所持有的本期债券最初一期利钱及所持有的本期债券票面总额的本金。

　　到场本次网下刊行的每家及格投资者的最低申购数目为10,000手（100,000张，1,000万元），超越10,000手的必需是1,000手（100万元）的整数倍。

　　8、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何表示，请投资者按照本人的判定填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为7.00%-8.00%。某投资者拟在差别票面利率别离申购差别的金额，其可做出以下填写：

　　10、债券情势：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券注销机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行完毕后，债券持有人可根据有关主管机构的划定停止债券的让渡、质押等操纵。

　　17、付息日：本期债券的付息日为2016年至2018年每一年的8月14日（如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1个事情日；顺延时期付息钱项不另计利钱）。若债券持有人利用回售挑选权，则回售部门债券的付息日为2016年至2017年每一年的8月14日（如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第1个事情日；顺延时期付息钱项不另计利钱）。

　　19、计息限期：本期债券的计息限期为2015年8月14日至2018年8月14日。若债券持有人利用回售挑选权，则回售部门债券的计息限期为2015年8月14日至2017年8月14日。

　　25、回售申报：自觉行人收回关因而否上调本期债券票面利率及上调幅度的通告之日起3个买卖日内，债券持有人可经由过程指定的方法停止回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不克不及打消，响应的本期债券份额将被冻交友易；回售申报期不断止申报的，则视为抛却回售挑选权处所债券办理划定，持续持有本期债券并承受上述关因而否上调本期债券票面利率及上调幅度的决议。

　　2、欲到场网下和谈认购的及格投资者在网下刊行时期自行联络主承销商，主承销商按照网下及格投资者认购意向，与及格投资者协商肯定认购数目，并向及格投资者发送《配售缴款告诉书》或与其签署《网下认购和谈》。网下配售不接纳比例配售的情势，在划一前提下，到场网下询价的投资者的认购意向将优先获得满意。

　　、五洋建立团体股分有限公司（以下简称“刊行人”、“公司”或“五洋建立”）公然辟行不超越群众币13.6亿元公司债券（以下简称“本期债券”）已得到中国证券监视办理委员会证监答应［2015］1693号文批准。

　　3、本期债券评级为AA级，主体信誉品级为AA级；本期债券上市前，本公司近来一期末（2015年3月末）兼并报表中一切者权益为37.12亿元，资产欠债率为62.29%；本期债券上市前债券市场简介，本公司2012年、2013年和2014年兼并报表中归属于母公司一切者的净利润别离为1.45亿元、1.87亿元和1.99亿元，近来三个管帐年度完成的年都可分派利润为1.77亿元，估计很多于本期债券一年利钱的1.5倍。刊行人在本次刊行前的财政目标契合相干划定。

　　填表阐明：（以下内容不需传真至主承销商，但应被视为本刊行通告不成朋分的部门，填表前请认真浏览）

　　8、投资者不能不法操纵别人账户或资金停止认购债券市场简介，也不得违规融资或替别人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应服从相干法令法例和中国证券监视办理委员会的有关划定，并自行负担响应的法令义务债券市场简介。

　　本期债券网下刊行的限期为2个买卖日，即2015年8月14日（T日）、2015年8月17日（T+1日）逐日的9:00~15:00。

　　8、刊行人上调票面利率挑选权：公司有权决议在本期债券存续期的第2年底上调本期债券后1年的票面利率，公司将于本期债券的第2个计息年度付息日前的第20个事情日登载关因而否上调本期债券票面利率和调解幅度的通告。若公司未利用利率上调权，则本期债券后续限期票面利率仍保持原有票面利率稳定。

　　31、税务提醒：按照国度有关税收法令、法例的划定，投资者投本钱期债券所应交纳的税款由投资者负担。

　　到场利率询价的及格投资者应在2015年8月13日（T-1日）13:00至15:00之间将以下文件传真至牵头主承销商处：

　　11、本期债券向及格投资者刊行，刊行完成后，本期债券可同时在上海证券买卖所竞价买卖体系、大批买卖体系和牢固收益证券综合电子平台挂牌上市。

　　13、配售划定规矩：主承销商按照网下询价成果对一切有用申购停止配售，机构投资者的获配售金额不会超越其有用申购中响应的最大申购金额。配售按照以下准绳：根据投资者的申购利率从低到高停止簿记建档，根据申购利率从低向高对认购金额停止累计，当累计金额超越或即是本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率确以为刊行利率；申购利率在终极刊行利率以下（含刊行利率）的投资者根据价钱优先的准绳配售；在价钱不异的状况下，根据工夫优先的准绳停止配售，同时恰当思索持久协作的投资者优先。刊行人和主承销商有权决议本期债券的终极配售成果。

　　刊行人和主承销商将按照网下询价成果在预设的利率区间内肯定本期债券的终极票面利率，并将于2015年8月14日（T日）在《上海证券报》及上证所网站（）上通告本期债券的终极票面利率。刊行人将按上述肯定的票面利率向投资者公然辟行本期债券。