什么是资产负债管理债券网下发行，中特转债

　　经中国证券监视办理委员会《关于批准中信泰富特钢团体股分有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》（证监答应〔2021〕4082号）批准，中信泰富特钢团体股分有限公司公然辟行可转换公司债券50亿元（以下简称“本次刊行”），限期6年

　　经中国证券监视办理委员会《关于批准中信泰富特钢团体股分有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》（证监答应〔2021〕4082号）批准，中信泰富特钢团体股分有限公司公然辟行可转换公司债券50亿元（以下简称“本次刊行”），限期6年。本次刊行的可转换公司债券实践刊行5,000万张，每张面值100元。召募资金总额为群众币50亿元，扣除承销及保荐费（含增值税）、评级费、状师费、审计费和验资费等本次刊行相干用度（不含增值税）后，公司本次刊行召募资金的净额为4,978,723,584.91元。普华永道中天管帐师事件所（特别一般合股）已对前述召募资金到账状况停止了验资，并出具了普华永道中天验字(2022)第0209号《验资陈述》。

　　经深圳证券买卖所（以下简称“厚交所”）深证上〔2022〕328号文赞成，公司50亿元可转换公司债券于2022年4月15日起在厚交所挂牌买卖，债券简称“中特转债”，债券代码“127056”。

　　按照公司2021年度利润分派计划，中特转债的转股价钱施行了调解甚么是资产欠债办理，自2022年4月18日起“中特转债”的转股价钱调解为24.20元/股，详细状况详见公司于2022年4月8日在巨潮资讯网表露的《关于可转债转股价钱调解的通告》，转股工夫为2022年9月5日至2028年2月24日。

　　证券代码：000708 证券简称：中信特钢 通告编号：2023-075债券代码：127056 债券简称：中特转债

　　按照公司2022年度利润分派计划，中特转债的转股价钱施行了调解，自2023年4月20日起“中特转债”的转股价钱调解为23.5元/股，详细状况详见公司2023年4月13日在巨潮资讯网公布的《关于调解“中特转债”转股价钱的通告》），转股工夫为2022年9月5日至2028年2月24日。

　　1.2022年9月7日经中信泰富特钢团体股分有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次集会审议经由过程，公司董事会决议不向下改正“中特转债”的转股价钱，且在将来十二个月内（即2022年9月8日至2023年9月7日），如再次触发“中特转债”转股价钱向下改正条目，亦不提出向下改正计划。从2023年9月8日开端从头起算，若再次触发“中特转债”转股价钱向下改正条目，届时公司董事会将再次召开会经过议定定能否向下改正“中特转债”的转股价钱。自2023年9月8日至2023年9月28日甚么是资产欠债办理，公司股票已呈现随便持续30个买卖日中最少15个买卖日的开盘价低于当期转股价钱80%的情况，触发“中特转债”转股价钱的向下改正条目。

　　自2023年9月8日至2023年9月28日，公司股票已有15个买卖日的开盘价低于当期转股价钱的80%，已触发转股价钱向下改正前提。鉴于“中特转债”上市刊行工夫较短，间隔6年存续期届满尚远，近期公司股票价钱遭到宏观经济、行业市场颠簸、大盘低迷等综称身分影响，未能表现出公司久远开展的代价甚么是资产欠债办理。为保护公司及部分投资者的长处，从公允看待一切投资者的角度动身，经公司董事会和办理层综合思索公司现阶段的根本状况、股价走势、市场情况等多重身分，基于对公司将来开展潜力与内涵代价的自信心，公司董事会决议本次不向下改正“中特转债”的转股价钱甚么是资产欠债办理，且在将来十二个月内（即2023年9月29日至2024年9月28日）甚么是资产欠债办理，如再次触发“中特转债”转股价钱向下改正条目，亦不提出向下改正计划。从2024年9月29日开端从头起算，若再次触发“中特转债”转股价钱向下改正条目，届时公司董事会将再次召开会经过议定定能否向下改正“中特转债”的转股价钱。敬请广阔投资者留意投资风险。

　　本公司及其董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好债券网下刊行，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　若转股价钱改正日为转股申请日或以后，转换股分注销日之前，该类转股申请应按改正后的转股价钱施行。

　　公司于2023年9月28日召开了公司第十届董事会第四次集会，审议经由过程了《关于不向下改正“中特转债”转股价钱的议案》。详细状况以下：

　　按照《中信泰富特钢团体股分有限公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》，公司本次刊行的可转换公司债券转股价钱向下改正条目以下：

　　2.经公司第十届董事会第四次集会审议经由过程，公司董事会决议本次不向下改正“中特转债”的转股价钱，且在将来十二个月内（即2023年9月29日至2024年9月28日），如再次触发“中特转债”转股价钱向下改正条目债券网下刊行债券网下刊行，亦不提出向下改正计划。从2024年9月29日开端从头起算，若再次触发“中特转债”转股价钱向下改正条目，届时公司董事会将再次召开会经过议定定能否向下改正“中特转债”的转股价钱。敬请广阔投资者留意投资风险。

　　若在前述三十个买卖日内发作过转股价钱调解的情况甚么是资产欠债办理，则在转股价钱调全日前的买卖日按调解前的转股价钱和开盘价钱计较，在转股价钱调全日及以后的买卖日按调解后的转股价钱和开盘价钱计较。

　　2022年9月7日公司第九届董事会第二十一次集会审议经由过程，公司董事会决议不向下改正“中特转债”的转股价钱，且在将来十二个月内（即2022年9月8日至2023年9月7日），如再次触发“中特转债”转股价钱向下改正条目债券网下刊行，亦不提出向下改正计划。从2023年9月8日开端从头起算，若再次触发“中特转债”转股价钱向下改正条目，届时公司董事会将再次召开会经过议定定能否向下改正“中特转债”的转股价钱。

　　公司向下改正转股价钱时，公司将在厚交所网站和中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上登载相干通告，通告改正幅度、股权注销日及停息转股时期（如需）等。从股权注销往后的第一个买卖日（即转股价钱改正日）起，开端规复转股申请并施行改正后的转股价钱。

　　上述计划须经列席集会的股东所持表决权的三分之二以上经由过程方可施行。股东大会停止表决时，持有公司本次刊行可转债的股东该当躲避。改正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前三十个买卖日、前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日的公司股票买卖均价。同时，改正后的转股价钱不得低于近来一期经审计的每股净资产和股票面值。

　　在本次可转债存续时期，当公司股票在随便持续三十个买卖日中最少有十五个买卖日的开盘价钱低于当期转股价钱的80%时，公司董事会有权提出转股价钱向下改正计划并提交公司股东大会表决。