债券票面利率可转债中国债券信息网披露

　　此中：IA为当期应计利钱；B为本次刊行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券昔时票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）可转债

　　此中：IA为当期应计利钱；B为本次刊行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券昔时票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）可转债。

　　自2024年10月9日至2024年11月5日，公司股票价钱已有8个买卖日的开盘价不低于“华锋转债”当期转股价钱（即8.70元/股）的130%。若在将来触发“华锋转债”的有前提赎回条目（即在本次刊行的可转换公司债券转股期内，假如公司A股股票持续三十个买卖日中最少有十五个买卖日的开盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含）），届时按照《召募仿单》中有前提赎回条目的相干划定中国债券信息网表露，公司董事会有权决议根据债券面值加当期应计利钱的价钱赎回局部大概部门未转股的“华锋转债”。

　　按照《召募仿单》的商定，转股期内，当下述两种情况的随便一种呈现时，公司董事会有权决议根据债券面值加当期应计利钱的价钱赎回局部或部门未转股的可转换公司债券：

　　3、2020年6月12日，公司召开第五届董事会第二次集会，审议经由过程了《关于向下改正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于2020年6月30日召开2020年第一次暂时股东大会审议经由过程上述议案。公司“华锋转债”的转股价钱由13.09元/股调解为11.71元/股，调解后的转股价自2020年7月2日起见效可转债。

　　2、2020年5月29日，公司施行2019年度利润分派计划中国债券信息网表露。按照公司《召募仿单》相干条目及中国证监会关于可转换公司债券的有关划定：在可转债刊行以后，若公司发作派送红股可转债、转增股本中国债券信息网表露、增发新股（不包罗因本次刊行的可转换公司债券转股而增长的股本）、配股和派发明金股利等状况，应对转股价钱停止响应调解。公司“华锋转债”的转股价钱由13.17元/股调解为13.09元/股，调解后的转股价自2020年5月29日起见效。

　　经中国证券监视办理委员会“证监答应【2019】1945号”批准，公司于2019年12月4日公然辟行了352.40万张可转换公司债券，每张面值100元，刊行总额35,240.00万元。刊行方法接纳向原股东优先配售可转债，原股东优先配售后余额（含原股东抛却优先配售部门）经由过程深圳证券买卖所买卖体系网上向社会公家投资者刊行，认购金额不敷35,240.00万元的部门由主承销商余额包销。

　　5、2024年6月20日，公司召开第六届董事会第十次集会可转债，审议经由过程了《关于董事会发起向下改正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于2024年7月9日召开2024年第二次暂时股东大会审议经由过程上述议案。同日，公司召开第六届董事会第十一次集会，审议经由过程了《关于向下改正“华锋转债”转股价钱的议案》。公司“华锋转债”的转股价钱由9.13元/股调解为8.70元/股，调解后的转股价自2024年7月10日起见效。

　　4、2021年3月5日，公司召开第五届董事会第十次集会，审议经由过程了《关于向下改正“华锋转债”转股价钱的议案》，并于2021年3月22日召开2021年第二次暂时股东大会审议经由过程上述议案。公司“华锋转债”的转股价钱由11.71元/股调解为9.13元/股中国债券信息网表露，调解后的转股价自2021年3月23日起见效。

　　按照《上市公司证券刊行办理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第15号——可转换公司债券》等相干划定及《召募仿单》的商定，公司将于触发有前提赎回条目时点后召开董事会审议能否赎回“华锋转债”，并实时实行信息表露任务。

　　若在前述30个买卖日内发作过转股价钱调解的情况，则在调解前的买卖日按调解前的转股价钱和开盘价钱计较，调解后的买卖日按调解后的转股价钱和开盘价钱计较。

　　1、按照相干法令法例的划定及《召募仿单》的商定，公司本次刊行的“华锋转债”自2020年6月10日起可转换为公司股分。初始的转股价钱为13.17元/股。

　　自2024年10月9日至2024年11月5日，广东华锋新能源科技股分有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已有8个买卖日的开盘价不低于“华锋转债”当期转股价钱（即8.70元/股）的130%。

　　①在本次刊行的可转换公司债券转股期内，假如公司A股股票持续三十个买卖日中最少有十五个买卖日的开盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露内容的实在、精确和完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　若在将来触发“华锋转债”的有前提赎回条目（即在本次刊行的可转换公司债券转股期内，假如公司A股股票持续三十个买卖日中最少有十五个买卖日的开盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含）），届时按照《广东华锋新能源科技股分有限公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）中有前提赎回条目的相干划定，公司董事会有权决议根据债券面值加当期应计利钱的价钱赎回局部大概部门未转股的“华锋转债”。

　　经厚交所“深证上[2020]2号”文赞成可转债，公司35,240.00万元可转换公司债券将于2020年1月6日起在厚交所挂牌买卖，债券简称“华锋转债”，债券代码“128082.SZ”。