债券利率一般是多少债券市场走势图_债券网下申购

　　十1、停止 2022年 12月 31日，公司经审计的净资产为 1,247.93亿元，告贷余额为 3,142.08亿元

　　十1、停止 2022年 12月 31日，公司经审计的净资产为 1,247.93亿元，告贷余额为 3,142.08亿元。停止 2023年 11月 30日，公司告贷余额为 3,674.54亿元，累计新增告贷金额 532.46亿元，累计新增告贷占上年底净资产比例 42.67%，超越 40%。上述新增告贷契合相干法令法例的划定，属于公司一般运营举动范畴。

　　《广发证券股分有限公司 2024年面向专业投资者公 开辟行短时间公司债券（第七期）召募仿单择要》

　　9、受百姓经济整体运转情况、宏观经济、金融政策和国际经济情况变革的影响，市场利率存在必然颠簸性。债券的投资代价在其存续期内能够跟着市场利率的颠簸而发作变更，从而使本期债券投资者持有的债券代价具有必然的不愿定性。

　　1、债券投资具有信誉风险、市场风险、活动性风险、放大买卖风险、质押券代价变更风险、政策风险及其他各种风险。

　　主要声明 填表前请具体浏览刊行通告、召募仿单及填表阐明。 本表一经申购人完好填写，且加盖单元公章或经簿记办理人和申购人单方承认的其他情势，经由过程传真等方法提交至 簿记建档室，即组成申购人收回的、对申购人具有法令束缚力的要约。 申购人许诺并包管其将按照簿记办理人肯定的配售数目定时完成缴款。

　　4、本期申购标位为非累计标位。每申购利率对应的申购总金额是指在终极肯定的刊行利率不低于此申购利率（包罗该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计； 5、每份《网下申购申请表》单一债券种类最多可填写 50个询价利率，询价利率可不持续； 6、每一个询价利率上的申购金额不得少于 1000万元（含 1000万元），超越 1000万元的必需是 1000万元的整数倍。

　　9、因为国度法令、法例、政策、买卖所划定规矩的变革、修正等缘故原由，能够会对投资者的买卖发生倒霉影响，以至形成经济丧失。关于因买卖所订定、修正营业划定规矩大概按照营业划定规矩实行自律羁系职责等酿成的丧失，买卖所不负担义务。

　　如簿记办理人呈现接入毛病或体系自己死障，按照体系规复工夫，簿记办理人将表露响应通告阐明能否接纳线下簿记。如接纳线下簿记的，毛病发作前已提交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。

　　10、因呈现火警、地动、瘟疫、社会骚动等不克不及预感、制止或客服的不成抗力情况给投资者酿成的风险债券利率通常为几。

　　1、企业停业执照注册号填写：普通法人填写其停业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会赞成设立证券投资基金的批文号码”，天下社保基金填写“天下社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保证部分企业年金基金羁系机构出具的企业年金方案确认函中的登暗号”。

　　刊行人 2024年 6月末的兼并净资产为 1,456.50亿元，兼并口径资产欠债率为 73.65%，母公司口径资产欠债率为 74.68%。刊行人近来三个管帐年度完成的年均归母净利润为 85.87亿元（2021年度、2022年度和 2023年度经审计的兼并报表中归属于母公司一切者的净利润 108.54亿元、79.29亿元和 69.78亿元的均匀值），估计很多于本期债券一年利钱的 1倍债券利率，契合《证券法》（2019年订正）第十五条第一款第（二）项“近来三年均匀可分派利润足以付出公司债券一年的利钱”的划定。

　　（2）每份《网下利率询价及申购申请表》单一债券种类最多可填写50个询价利率，询价利率可不持续；

　　十3、停止 2023年 12月 31日，公司经审计的净资产为 1,406.76亿元，告贷余额为 3,576.74亿元。停止 2024年 9月 30日，公司告贷余额为 3,998.56亿元，累计新增告贷金额 421.82亿元，累计新增告贷占上年底净资产比例 29.99%，超越 20%。上述新增告贷契合相干法令法例的划定，属于公司一般运营举动范畴。

　　本次刊行完毕后，本公司将尽快向厚交所提出关于本期债券上市买卖的申请，详细上市工夫将另行通告。

　　12、专业机构投资者经由过程以下传真等方法到场本次询价与认购。质料投递后请实时拨打征询德律风停止确认。申购传真、；征询德律风、；申购邮箱：.cn。

　　本期债券刊行范围合计不超越群众币 45亿元（含），每张面值为 100元，刊行数目为 45,000,000张，刊行价钱为群众币 100元/张。

　　7、投资者在到场质押式回购营业时期需求包管回购尺度券足额。假如回购时期债券价钱下跌，尺度券折算率响应下调，融资方将面对尺度券欠库风险。融资方需求实时弥补质押券制止尺度券不敷。投资者在到场质押式和谈回购营业时期能够存在质押券代价颠簸债券利率通常为几、分期归还、分期摊还、司法解冻或扣划等情况招致质押券贬值或不敷的风险。

　　簿记建档过程当中，呈现报酬操纵失误、体系毛病等情况招致簿记建档没法持续的，刊行人和簿记办理人该当按呼应急预案采纳变动簿记建档场合、变动簿记建档工夫、应急认购、打消刊行等应急处理步伐。刊行人和簿记办理人该当实时表露应急处理的相干状况。

　　投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至簿记办理人处，即具有法令束缚力，不得撤回。

　　尊崇的投资者（投资者称号: ）： 按照您供给的停业执照等投资者恰当性办理相干证实质料,您契合 我司专业投资者尺度，我司将您认定为专业投资者。现将有关事项见告 以下,请您认真浏览,并在投资者确认栏具名（签章）确认，若有贰言请 书面反应： 1、证券运营机构在向专业投资者贩卖产物或供给效劳时债券利率，对专业 投资者实行的恰当性任务区分于其他投资者。 2、如您期望不再被分别为专业投资者，可向本公司提出申请。 3、当您的信息发作严重变革、能够影响您的投资者分类时，请及 时告诉我公司，经复核如不再契合专业投资者的申请前提，将不再被划 分为专业投资者。 证券运营机构签章： 年 月 日

　　11、每家专业机构投资者只能提交一份《网下申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下申购申请表》，未经与簿记办理人协商分歧，则以最初抵达的为准，其前的均无效。

　　主承销商就已知范畴已充实提醒本次刊行能够触及的风险事项，具体风险提醒条目拜见《广发证券股分有限公司2024年面向专业投资者公然辟行短时间公司债券（第七期）召募仿单》。

　　中华群众共和国的法定及当局指定节沐日或歇息日 （不包罗香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾地 区的法定节沐日和/或歇息日）

　　19、付息日：本期债券付息日为 2025年 5月 14日（如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第 1个买卖日，顺延时期付息钱项不另计利钱）。

　　契合《公司债券刊行与买卖办理法子》（2023年订正） 划定且在中国证券注销结算有限义务公司深圳分公 司开立及格 A股证券账户的专业机构投资者

　　2021年、2022年、2023年及 2024年 1-6月，公司运营举动发生的现金流量净额别离为-273.23亿元、500.22亿元、-89.19亿元和-335.74亿元。刊行人运营举动现金流量净额颠簸较大，次要与证券公司的行业性子有关。此缘故原由未对刊行人主停业务和偿债才能发生本质性影响，对本期债券的刊行不组成本质性停滞。

　　本机构已浏览了上述见告内容，确认相干证实材料实在、精确、完 整，并知悉贵公司将本机构认定为专业投资者。关于贵公司贩卖的产物 或供给的效劳，本机构具有专业判定才能，可以自行停止专业判定。当 本机构影响投资者分类相干天分等发作变革时，会实时见告贵司。 本机构确认已理解贵公司对专业投资者和一般投资者在实行恰当 性任务方面的区分，本机构知悉能够志愿申请或因不再契合专业投资者 的前提，而不再被分别为专业投资者的划定规矩债券利率。 投资者（机构签章）： 年 月 日

　　申购人在此许诺： 1、申购人了解并许诺，本次申购资金不是间接大概直接来自于刊行人，或共同刊行人以代持、信任等方法谋取不正 当长处或向其他相干长处主体运送长处，未间接或经由过程其他长处相干方承受刊行人供给财政赞助等举动。投资者不得协 助刊行人处置违背公允合作、毁坏市场次序等举动。投资者不得经由过程同谋集合资金等方法辅佐刊行人世接大概直接认购 本人刊行的债券，不得为刊行人认购本人刊行的债券供给通道效劳，不得间接大概变相收取债券刊行人承销效劳、融资 参谋、征询效劳等情势的用度。资管产物办理人及其股东、合股人、实践掌握人、员工不得间接或直接到场上述举动； 2、申购人了解并确认，本身不属于刊行人的董事、监事、初级办理职员、持股比例超越 5%的股东及其 他联系关系方等 随便一种情况。如是，请打勾确认所属种别：（ ）刊行人的董事、监事、初级办理职员（ ）持股比例超越 5%的股东 （ ） 刊行人的其他联系关系方 3、申购人以上填写内容线、申购人的申购资历、本次申购举动及本次申购资金滥觞契合有关法令、法例和中国证监会的有关划定及其他适 用于本身的相干法定或条约商定请求，已就此获得一切须要的内内部核准，并将在认购本期债券后依法打点须要的手续； 5、我方声明契合相干中法律王法公法律法例划定的专业投资者的资历前提，知悉我方被贵司分别为专业投资者，已理解贵司 对专业投资者和一般投资者在恰当性办理方面的区分，关于贵司贩卖的产物或供给的效劳，本机构具有专业判定才能， 可以自行停止专业判定，当本机构影响投资者分类相干天分等发作变革时，会实时见告贵司。本机构不存在中法律王法公法律法 规所许可的金融机构以其刊行的理财富物认购本期刊行的债券以外的代表其他机构或小我私家停止认购的情况；我方所做出 的投资决议计划系在核阅刊行人的本期刊行召募仿单，其他各项公然表露文件及停止其他失职查询拜访的根底上自力做出的判 断，其实不依靠羁系构造做出的核准或任何其他方的失职查询拜访结论或定见； 6、申购人了解并赞成簿记办理人能够按照询价状况恰当调解询价工夫，并赞成供给簿记办理人请求供给的其他天分 证实文件； 7、本期申购标位为非累计标位。每申购利率对应的申购总金额是指在终极肯定的刊行利率不低于此申购利率（包 含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计； 8、申购人赞成簿记办理人按照网下询价申购等状况肯定其详细配售金额，并承受所肯定的终极债券配售成果；簿记 办理人向申购人收回《配售与缴款告诉书》，上述《配售与缴款告诉书》与专业机构投资者提交的《网下利率询价及申购 申请表》配合组成认购的要约与许诺，具有法令束缚力； 9、申购人了解并承受，假如其得到配售，则有任务根据《配售与缴款告诉书》划定的工夫、金额和方法，将认购款 足额划至簿记办理人告诉的划款账户。假如申购人违背此任务债券利率，簿记办理人有权处理该违约申购人定单项下的局部债券， 同时，本申购人赞成就逾时未划部门按逐日万分之五的比例向簿记办理人付出违约金，并补偿簿记办理人由此蒙受的损 失； 10、申购人了解并承受，如遇有市场变革、不成抗力、监视者请求或其他能够对本次刊行形成倒霉影响的状况债券利率通常为几，在 经与主管构造协商后，刊行人及主承销商有权停息或停止本次刊行。 11、申购人到场认购的条件是收到附件 2《专业投资者见告及确认书》、附件 3《债券市场专业投资者风险提醒书》 并确认相干内容

　　12、刊行工具：持有中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司 A股证券账户的专业机构投资者（法令、法例制止购置者除外）。

　　2、投资者该当按照本身的财政情况、投资的资金滥觞、实践需求、风险接受才能、投资丧失后的丧失计提、核销等负担丧失的方法及内部轨制（若为机构），谨慎决议到场债券认购和买卖。

　　本次网下利率询价工具为持有中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司A股证券账户的专业机构投资者（法令、法例还有划定的除外）。专业机构投资者的申购资金滥觞必需契合国度有关划定。

　　出格提醒：本《风险提醒书》的提醒事项仅为枚举性子，未能细致列明债券买卖的一切风险。贵公司在到场债券买卖前，应当真浏览本风险提醒书、债券召募仿单和买卖所相干营业划定规矩，确认已晓得并了解风险提醒书的局部内容，并做好风险评价与财政摆设，肯定本身有充足的风险接受才能，并自行负担到场买卖的响应风险，制止因到场债券买卖而蒙受难以接受的丧失。

　　本期债券的刊行工具为具有中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司开立的及格 A股证券账户的专业机构投资者债券利率通常为几。投资者经由过程向簿记办理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方法到场网下询价申购。投资者网下最低申购单元为 10,000手（100,000张，1,000万元），超越 10,000手（1,000万元）的必需是10,000手（1,000万元）的整数倍。簿记办理人还有划定的除外本期债券上市后将被施行投资者恰当性办理，仅限专业机构投资者到场买卖，一般投资者和专业小我私家投资者认购或买入的买卖举动无效。

　　假定本期债券票面利率的询价区间为 4.30% - 4.60%。某投资者拟在差别票面利率别离申购差别的金额，其可做出以下填写：

　　十9、2024年 5月 10日，公司召开 2023年度股东大会审议经由过程了《广发证券2023年度利润分派计划》。按照公司 2023年度利润分派计划，以公司分红派息股权注销日股分数扣除寄存于公司回购公用证券账户的股分数为基数，拟向部分股东每 10股份配现金盈余 3.0元（含税）。以公司现有股本 7,621,087,664股扣除已回购 A股股分 15,242,153股后的 7,605,845,511股为基数计较，共分派现金盈余 2,281,753,653.30元。A股及 H股的派息日为 2024年 7月 3日。

　　广发证券股分有限公司 2024年面向专业投资者公然辟行短时间公司债券（第七期） 网下利率询价及申购申请表

　　如遇特别状况，经刊行人与簿记办理人协商分歧，本期债券簿记建档停止工夫可经实行信息表露任务后延时一次，耽误后簿记建档停止工夫不得晚于当日19:00。详细以相干信息表露通告为准。

　　投资者不能不法操纵别人账户或资金账户停止认购，也不得违规融资或替换违规融资认购。投资者认购本期债券应服从相干法令法例和中国证券监视办理委员会的有关划定，并自行负担响应的法令义务。

　　经中诚信国际综合评定，本期债券信誉品级为 A-1，刊行人的主体信誉品级为 AAA，评级瞻望不变。该信誉品级表白刊行人归还债权的才能极强，根本不受倒霉经济情况的影响，违约风险极低。本期债券信誉质量极高，信誉风险极低。

　　10、到场申购的投资者应服从有关法令法例的划定，自行负担法令义务。证券投资基金及基金办理公司申购本期债券应按相干法令法例及中国证监会的有关划定施行，并自行负担响应的法令义务。

　　2、本期债券申购金额上限为群众币 45亿元（含 45亿元），不设根底刊行范围。本期债券简称为“24广 D14”。由刊行人与主承销商按照本期债券申购状况配合肯定终极刊行范围。

　　本期债券网下刊行的限期为2个买卖日，即2024年11月20日（T日）、2024年11月21日（T+1日）。

　　◆当终极肯定的票面利率高于或即是 4.60%时，有用申购金额为 23,000 万元； ◆当终极肯定的票面利率低于 4.60%，但高于或即是 4.50%时，有用申购金额 13,000 万元； ◆当终极肯定的票面利率低于 4.50%，但高于或即是 4.40%时，有用申购金额 6,000 万元； ◆当终极肯定的票面利率低于4.30%时，该询价要约无效。

　　凡到场网下簿记建档的专业机构投资者，认购时必需持有中国证券注销结算有限公司深圳分公司A股证券账户。还没有开户的专业机构投资者，必需在2024年11月19日（T-1日）前开立证券账户。拟到场网下认购的专业机构投资者应根据本通告请求，在划定工夫外向簿记办理人提交询价、申购文件及相干专业机构投资者天分文件。

　　（2）有用的企业法人停业执照（副本）复印件或其他有用的法人资历证实文件复印件加盖公章（或部分章或营业公用章）。

　　在本期债券存续期内，假如发作任何影响公司主体信誉级别或债券信誉级此外事项，招致公司主体信誉级别低落，将会增大投资者的风险，对投资者长处发生必然影响。中诚信国际将对本期债券刊行主体停止连续跟踪评级，连续跟踪评级包罗连续按期跟踪评级与不按期跟踪评级。跟踪评级时期，资信评级机构将连续存眷刊行人内部运营情况变革、运营或财政情况变革和本期债券偿债保证状况等身分，并出具跟踪评级陈述，以静态地反应刊行人的信誉情况。中诚信国际的按期和不按期跟踪评级成果等相干信息将在中诚信国际网站（）和深圳证券买卖所网站（）予以通告，且深圳证券买卖所网站通告表露工夫应不得晚于在其他买卖场合、媒体大概其他场所公然表露的工夫。

　　依照《中华群众共和国公司法》《公司债券刊行与买卖办理法子》（2023年订正）等法令、法例的划定和召募仿单商定，为保护债券持有人享有的法定权益和债券召募仿单商定的权益，公司已订定《债券持有人集会划定规矩》，投资者经由过程认购、买卖或其他正当方法获得本期公司债券，即视作赞成公司订定的《债券持有人集会划定规矩》。债券持有人集会按照《债券持有人集会划定规矩》审议经由过程的决定对本期债券部分债券持有人（包罗一切列席集会、未列席集会、阻挡决定或抛却投票权的债券持有人，和在相干决定经由过程后受让获得本期债券的债券持有人）具有划一的效率和束缚力。在本期债券存续时期，债券持有人集会在其权柄范畴内经由过程的任何有用决定的效率优先于包罗债券受托办理人在内的其他任何主体就该有用决定内容做出的决媾和主意。

　　二12、刊行人若有董事、监事、初级办理职员、持股比例超越 5%的股东及其他联系关系方到场本期债券认购，刊行人将在刊行成果通告中就相干认购状况停止表露。

　　《广发证券股分有限公司（债券刊行人）与招商证券股分有限公司（债券受托办理人）关于广发证券股分 有限公司 2023年面向专业投资者公然辟行短时间公司 债券受托办理和谈》

　　本期债券簿记建档场合为招商证券股分有限公司办公场合，簿记工夫为2024年 11月 19日（T-1日）14:00-17:00。

　　28、信誉级别及资信评级机构：经中诚信国际信誉评级有限义务公司综合评定，公司的主体信誉级别为 AAA，评级瞻望不变，本期债券信誉级别为 A-1。在跟踪评级限期内，中诚信国际将于本期债券正式刊行后的第七个月公布按期跟踪评级成果及陈述。别的，自本次评级陈述出具之日起，中诚信国际将亲密存眷与刊行主体、包管主体（若有）和本期债券有关的信息，如发作能够影响本期债券信誉级此外严重变乱，刊行主体应实时告诉中诚信国际并供给相干材料，中诚信国际将在以为须要时实时启动不按期跟踪评级，就该事项停止调研、阐发并公布不按期跟踪评级成果。

　　本公司按照相关法令、法例为本期债券刊行而建造的 《广发证券股分有限公司 2024年面向专业投资者公 开辟行短时间公司债券（第七期）刊行通告》

　　9、参与申购的专业机构投资者请将此表填妥后于 2024年 11月 19日（T-1日）簿记工夫将本表提交至簿记建档室。

　　10、证券市场景气水平受国表里经济情势、百姓经济开展速率、宏观经济政策、行业开展情况及投资者心思等诸多身分的影响，存在较强的周期性，从而招致证券公司经停业绩也呈现较大颠簸。固然公司经由过程连续优化营业构造，强化内部办理，以期不竭提拔各项营业的红利程度，但因为公司各项营业红利状况均与宏观经济及证券市场周期性变革、行业羁系政策等身分亲密相干，公司仍将面对因市场周期性变革引致的红利大幅颠簸的风险。

　　30、上市摆设：本次刊行完毕后，公司将尽快向深圳证券买卖所提出关于本期债券上市买卖的申请债券利率通常为几。本期债券契合深圳证券买卖上市前提，将采纳婚配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的买卖方法。但本期债券上市前，公司财政情况、经停业绩、现金流和信誉评级等状况能够呈现严重变革，公司没法包管本期债券上市申请可以得到深圳证券买卖所赞成，若届时本期债券没法上市，投资者有权挑选将本期债券回售予本公司。因公司运营与收益等状况变革引致的投资风险和活动性风险，由债券投资者自行负担，本期债券不克不及在除深圳证券买卖所之外的其他买卖场合上市。

　　本刊行通告仅对本期债券刊行的有关事项停止阐明，不组成针对本期债券的任何投资倡议。投资者欲具体理解本期债券状况，请认真浏览《广发证券股分有限公司 2024年面向专业投资者公然辟行短时间公司债券（第七期）召募仿单》。

　　十8、公司第十一届董事会第一次集会于 2024年 5月 10日召开。按照公司第十一届董事会第一次会经过议定议及事情摆设，公司决议聘用秦力师长教师担当公司总司理。

　　为使贵公司更好天文解公然/非公然辟行公司债券、企业债券、资产撑持证券的相干风险，按照上海及深圳证券买卖所关于债券市场投资者恰当性办理的有关划定，本公司特为您（贵公司）供给此份风险提醒书，请当真具体浏览，存眷以下风险。

　　主承销商按照网下询价成果对一切有用申购配售，专业机构投资者的获配售金额不会超越其有用申购中响应的最大申购金额。

　　二10、2024年 10月 15日，公司召开 2024年第一次暂时股东大会审议经由过程了《广发证券2024年度中期利润分派计划》。按照该计划，以公司分红派息股权注销日股分数扣除寄存于公司回购公用证券账户的股分数为基数，拟向部分股东每 10股份配现金盈余 1.0元（含税）。以公司现有股本 7,621,087,664股扣除已回购 A股股分 15,242,153股后的 7,605,845,511股为基数计较，共分派现金盈余760,584,551.10元，盈余未分派利润 30,373,645,271.88元转入下一时期。A股及H股的派息日为 2024年 11月 28日。

　　31、税务提醒：按照国度有关税收法令债券利率通常为几、法例的划定，投资者投本钱期债券所应交纳的税款由投资者自行负担。

　　10、本表一经申购人完好填写，且加盖单元公章或经簿记办理人和申购人单方承认的其他情势，传真等方法至簿记建档室后，即对申购人具有法令束缚力，未经与簿记办理人协商分歧，不成打消。簿记办理人有权按照询价状况调解簿记工夫。若因投资者填写罅漏或填写毛病而间接或直接招致预定申购无效或发生其他结果，由投资者自行卖力。

　　为明白商定刊行人、债券持有人及债券受托办理人之间的权益、任务及违约义务，公司聘用了招商证券股分有限公司担当本期债券的债券受托办理人，并订立了《债券受托办理和谈》，投资者认购、买卖大概以其他正当方法获得本期债券视作赞成公司订定的《债券受托办理和谈》。

　　20、兑付日：本期债券兑付日为 2025年 5月 14日（如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第 1个买卖日，顺延时期兑付金钱不另计利钱）。

　　21、付出金额：本期债券于兑付日向投资者付出的利钱为投资者停止利钱注销日收市时所持有的债券面值*实践计息天数*票面利率/365天。

　　本期债券的票面利率询价区间 1.50%-2.50%，票面利率由刊行人和主承销商按照簿记建档成果协商肯定。

　　本期债券刊行范围合计不超越 45亿元（含），每一个专业机构投资者的最低认购单元为 10,000手（1,000万元），超越 10,000手的必需是 10,000手（1,000万元）的整数倍。每专业机构投资者在《网下申购申请表》中填入的最大申购金额不得超越本期债券网下刊行总额。

　　（居处：广东省广州市黄埔区中新广州常识城起飞一街 2号 618室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、 2024年面向专业投资者公然辟行短时间公司债券（第七期） 刊行通告 牵头主承销商/簿记办理人/债券受托办理人 （居处：深圳市福田区福田街道福华一起 111号） 联席主承销商 （居处：上海市广东路 689号） （居处：上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸 广场 45层） 本公司及其部分董事、监事、初级办理职员包管通告内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉

　　（5）每一个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为1,000万元的整数倍；

　　配售按照以下准绳停止：公司将根据投资者的申购利率从低到高停止簿记建档，根据申购利率从低到高对申购金额停止累计。当累计金额超越或即是本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率确以为刊行利率。申购利率在终极刊行利率以下（含刊行利率）的投资者准绳上根据价钱优先的准绳配售；在申购利率即是刊行利率的状况下，根据比例停止配售，同时恰当思索持久协作的投资者优先。

　　投资者不得辅佐刊行人处置违背公允合作、毁坏市场次序等举动。投资者不得经由过程同谋集合资金等方法辅佐刊行人世接大概直接认购本人刊行的债券，不得为刊行人认购本人刊行的债券供给通道效劳，不得间接大概变相收取债券刊行人承销效劳、融资参谋、征询效劳等情势的用度。资管产物办理人及其股东、合股人、实践掌握人、员工不得间接或直接到场上述举动。

　　刊行人和簿记办理人将按照网下询价成果肯定本期债券的终极票面利率，并将于2024年11月19日（T-1日）在深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）上通告本期债券终极的票面利率。刊行人将按上述肯定的票面利率向投资者公然辟行本期债券。

　　本期债券刊行相干文件陈述期为 2021年 1月 1日至 2024年 6月 30日，刊行人已于 2024年 10月 31日在深圳证券买卖所表露了《广发证券股分有限公司2024年第三季度陈述》，敬请投资者存眷。停止 2024年 9月末，刊行人总资产为 7,706.53亿元，净资产为 1,480.95亿元，资产欠债率为 75.37%；2024年 1-9月完成停业总支出 191.37亿元，净利润为 74.97亿元，归母净利润为 67.64亿元，同比增加 16.43%。停止刊行通告出具日，刊行人运营情况一般，财政数据及目标未呈现严重倒霉变革或对其偿债才能发生严重影响的其他事项，本期债券仍契合在深圳证券买卖所的上市前提。

　　主要提醒：到场利率询价的专业机构投资者，请将此表填妥且加盖单元公章或经簿记办理人和申购人单方承认的其 他情势后，于 2024年 11月 19日（T-1日）的 14:00-17:00之间传真至簿记办理人处，申购传线；征询德律风、；邮箱：.cn。

　　10、债券情势：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券注销机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行完毕后，债券认购人可根据有关主管机构的划定停止债券的让渡、质押等操纵。

　　3、债券刊行人没法定期还本付息的风险。假如投资者购置或持有资信评级较低或无资信评级的信誉债，将面对明显的信誉风险。

　　盖印：填表阐明：（以下填表阐明部门可不回传,但应被视为本刊行通告不成朋分的部门,填表前请认真浏览）

　　《广发证券股分有限公司 2024年面向专业投资者公 开辟行短时间公司债券（第七期）召募仿单》

　　14、配售划定规矩：主承销商按照网下询价成果对一切有用申购配售，专业机构投资者的获配售金额不会超越其有用申购中响应的最大申购金额。公司将根据投资者的申购利率从低到高停止簿记建档，根据申购利率从低到高对申购金额停止累计。当累计金额超越或即是本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率确以为刊行利率。申购利率在终极刊行利率以下（含刊行利率）的投资者准绳上根据价钱优先的准绳配售；在申购利率即是终极刊行利率的状况下，根据比例停止配售，同时恰当思索持久协作的投资者优先。终极配售划定规矩以刊行通告为准。

　　贵公司在到场公然/非公然辟行公司债券、企业债券、资产撑持证券的认购和让渡前，该当认真查对本身能否具有专业投资者资历（债券信誉评级在AAA以下（不含AAA）的公然辟行公司债券、企业债券和非公然辟行公司债券、企业债券、资产撑持证券仅限专业投资者中的机构投资者认购及买卖），充实理解公然/非公然辟行公司债券、企业债券、资产撑持证券的特性及风险，谨慎评价本身的经济情况和财政才能，思索能否合适到场。详细包罗:

　　8、本期刊行完毕后，刊行人将尽快向深圳证券买卖所提出关于本期债券上市买卖的申请。本期债券估计契合在深圳证券买卖所的上市前提，买卖方法包罗婚配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行人财政情况、经停业绩、现金流和信誉评级等状况能够呈现严重变革，刊行人没法包管本期债券的上市申请可以得到深圳证券买卖所赞成，若届时本期债券没法停止上市，投资者有权挑选将本期债券回售予本公司。因刊行人运营与收益等状况变革引致的投资风险和活动性风险，由债券投资者自行负担，本期债券不克不及在除深圳证券买卖所之外的其他买卖场合上市。

　　债券买卖到场人及承销机构承认的其他专业机构投资者能够经由过程簿记体系填写认购单，其他投资者、因不成抗力等特别状况下的债券买卖到场人及承销机构承认的其他专业机构投资者能够从刊行通告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》。

　　十6、因触及分期刊行，本期债券称号调解为“广发证券股分有限公司 2024年面向专业投资者公然辟行短时间公司债券（第七期）”。本期债券称号变动不改动原签署的与本期债券刊行相干的法令文件效率，原签订的相干法令文件对改名后的公司债券持续具有法令效率。前述法令文件包罗但不限于《广发证券股分有限公司 2023年面向专业投资者公然辟行短时间公司债券债券持有人集会划定规矩》及《广发证券股分有限公司（债券刊行人）与招商证券股分有限公司（债券受托办理人）关于广发证券股分有限公司 2023年面向专业投资者公然辟行短时间公司债券受托办理和谈》。

　　十4、2023年 9月，公司收到证监会《行政惩罚决议书》（〔2023〕65号），指出公司在美尚生态股分有限公司 2018年非公然辟行股票的保荐营业中未勤奋尽责，组成违法。证监会对公司责令矫正，赐与正告，充公保荐营业支出943,396.23元，并处以 943,396.23元罚款；充公承销股票违法所得 7,830,188.52元，并处以50万元罚款；对项目具名保荐代表人王某、杨某某赐与正告，并别离处以 25万元罚款。对此，公司已定期交纳罚款，同时深入深思过往执业中存在的不敷，连续遵照合规妥当的运营理念，进一步强化投行营业内控机制，进步标准运作认识，实在实行勤奋尽责任务，片面提拔投行营业质量。

　　二十1、刊行人许诺本期债券刊行的利率大概价钱该当以询价、招标、和谈订价等方法肯定。刊行人许诺不会间接大概直接认购本人刊行的债券。刊行人许诺不会操作刊行订价、暗箱操纵；不会以代持、信任等方法谋取分歧理长处大概向其他相干长处主体运送长处；不会间接大概经由过程其他主体向到场认购的投资者供给财政赞助、变相返费；不会出于长处交流的目标经由过程联系关系金融机构互相持有相互刊行的债券；不会有其他违背公允合作、毁坏市场次序等举动。

　　本次网下刊行工具为持有中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司A股证券账户的专业机构投资者（法令、法例制止购置者除外）。专业机构投资者的申购资金滥觞必需契合国度有关划定。

　　拟到场网下询价的专业机构投资者应按请求准确填写簿记体系认购单/《网下利率询价及认购申请表》。

　　本期债券簿记建档事情经由过程债券簿记建档体系（，以下简称簿记体系）展开，在网下询价工夫内，到场询价的债券买卖到场人及承销机构承认的其他专业机构投资者准绳上该当经由过程簿记体系提交认购定单，其他投资者、因不成抗力等特别状况招致没法经由过程簿记体系停止申购的债券买卖到场人及承销机构承认的其他专业机构投资者可经由过程传真或邮件的方法向簿记办理人发送《网下利率询价及认购申请表》（见附件），并由簿记办理人在簿记体系中录入认购定单。

　　本期债券为无包管债券，请投资者留意投资风险。虽然在本期债券刊行时，刊行人已按照实践状况摆设了偿债保证步伐来掌握和包管本期债券定时还本付息，可是在存续期内，能够因为不成控的市场、法令法例变革等身分招致今朝制定的偿债保证步伐不克不及完整充实或没法完整实行，进而影响本期债券持有人的长处。

　　十7、本期债券牵头主承销商及簿记办理报酬招商证券股分有限公司，联席主承销商为海通证券股分有限公司、申万宏源证券有限公司和安然证券股分有限公司。华英证券有限义务公司不到场本期债券的刊行承销等营业。本期债券具名注册管帐师何彦仪已从管帐师事件所安永华明管帐师事事件所（特别一般合股）离任，因而本期债券召募仿单具名注册管帐师变动加昌华和何明智。除此以外，本期债券中介机构未发作变革，具名职员未发作变革，具有相干营业天分。

　　公司财政情况妥当，今朝一切债权均定时还本付息，上述新增告贷事项不会对公司运营状况和偿债才能发生倒霉影响，本期债券仍契合在深圳证券买卖所的上市前提。

　　有关本期债券刊行的其他事件，刊行人和主承销商将视需求在深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）上实时通告，敬请投资者存眷。

　　如投资者端呈现接入毛病，投资者该当经由过程线下传真、邮件等方法向主承销商发送申购单，由簿记办理人代为录入认购定单。

　　25、召募资金专项账户：刊行人根据本期债券召募仿单的商定，定时开立召募资金专项账户，用于领受、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划转的资金用处必需与本期债券召募仿单中商定用处符合。

　　1、刊行人于 2023年 10月 23日得到中国证券监视办理委员会《关于赞成广发证券股分有限公司向专业投资者公然辟行短时间公司债券注册的批复》（证监答应〔2023〕2404号），获批可面向专业投资者公然辟行面值余额不超越 200亿元（含）的短时间公司债券。本次债券采纳分期刊行的方法，停止本刊行通告出具日，刊行人在该批复项下累计刊行公然短时间公司债券 355亿元，已归还 200亿元，存续范围为 155亿元本期债券为前述注册批复下第九期刊行，刊行范围不超越群众币 45亿元（含）。本期短时间公司债券刊行起息后，刊行人在该注册批复项下存续的公然短时间公司债券面值余额不超越 200亿元。

　　《广发证券股分有限公司 2023年面向专业投资者公 开辟行短时间公司债券债券持有人集会划定规矩》

　　敬请投资者留意本期公司债券的刊行方法、刊行工具、刊行数目、刊行工夫、认购法子、认购法式、认购价钱和认购资金交纳等详细划定。

　　29、通用质押式回购摆设：经中诚信国际综合评定，刊行人主体信誉品级为AAA，本期债券信誉品级为 A-1，本期债券契合停止通用质押式回购置卖的根本前提，详细折算率等事件将按注销机构的相干划定施行。

　　本期债券的询价区间为 1.50%-2.50%，刊行人和主承销商将于 2024年 11月19日（T-1日）向投资者利率询价，并按照利率询价状况肯定本期债券的终极票面利率。刊行人和主承销商将于 2024年 11月 19日（T-1日）在深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）上通告本期债券的终极票面利率，敬请投资者存眷。

　　公司财政情况妥当，今朝一切债权均定时还本付息，上述新增告贷事项不会对公司运营状况和偿债才能发生倒霉影响，本期债券仍契合在深圳证券买卖所的上市前提。

　　7、债券利率及其肯定方法：本期债券票面利率为牢固利率，票面利率将按照网下询价簿记成果，由公司与簿记办理人根据有关划定，在利率询价区间内协商分歧肯定。债券票面利率采纳单利按年计息，不计复利。

　　到场利率询价的投资者应在2024年11月19日（T-1日）簿记工夫段内提交认购单/《网下利率询价及认购申请表》，此中，经由过程簿记体系间接到场利率询价的投资者应在簿记体系提交认购单及相干申购文件，未经由过程簿记体系到场利率询价的投资者应将以下文件提交至簿记办理人大概承销机构处，并电线）填妥并由包办人具名并加盖公章（或部分章或营业公用章）的《网下利率询价及认购申请表》（附件一）；

　　2、债券称号：广发证券股分有限公司 2024年面向专业投资者公然辟行短时间公司债券（第七期）。

　　7、其他有关票面利率和申购金额的限定划定，请参阅刊行通告相干内容； 8、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何表示，请投资者按照本人的判定填写）。

　　十5、经中诚信国际综合评定，刊行人主体信誉品级为 AAA，本期债券信誉品级为 A-1，本期债券契合停止通用质押式回购置卖的根本前提，详细折算率等事件将按注销机构的相干划定施行。

　　12、停止 2023年 12月 31日，公司告贷余额为 3,576.75亿元。停止 2024年 1月 31日，公司告贷余额为 4,213.81亿元，累计新增告贷金额 637.06亿元，累计新增告贷占上年底净资产比例约为 45.29%，超越 40%。上述新增告贷契合相干法令法例的划定，属于公司一般运营举动范畴。公司财政情况妥当，今朝一切债权均定时还本付息，上述新增告贷事项不会对公司运营状况和偿债才能发生倒霉影响，本期债券仍契合在深圳证券买卖所的上市前提。

　　7、相干投资者庇护条目，和《债券持有人集会划定规矩》《债券受托办理和谈》中对投资者权益影响较大的条目

　　（6）根据单一标位填写询价利率，即每申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低 于和即是终极肯定的票面利率的一切标位的累计申购量；

　　得到配售的专业机构投资者应按划定实时交纳认购款，认购款须在2024年11月21日（T+1日）17:00前足额划至簿记办理人指定的收款账户。划款时应说明专业机构投资者全称和“广发证券股分有限公司2024年面向专业投资者公然辟行短时间公司债券（第七期）认购资金”字样，同时向簿记办理人传线前缴足认购款的专业机构投资者，簿记办理人有权打消其认购，有权处理其申购要约项下的局部债券，并有权进一步依法追查其法令义务。