g3债券是什么债券市场概览2024年12月20日债券交易网

　　到场利率询价的投资者应在 2024年 12月 23日 18:00条件交认购单/《网下利率询价及申购申请表》，此中，经由过程簿记体系间接到场利率询价的投资者应在簿记体系提交认购单，未经由过程簿记体系到场利率询价的投资者应将《网下利率询价及申购申请表》提交至簿记办理人处

　　到场利率询价的投资者应在 2024年 12月 23日 18:00条件交认购单/《网下利率询价及申购申请表》，此中，经由过程簿记体系间接到场利率询价的投资者应在簿记体系提交认购单，未经由过程簿记体系到场利率询价的投资者应将《网下利率询价及申购申请表》提交至簿记办理人处。

　　经上海证券买卖所考核并经中国证券监视办理委员 会赞成注册，面向专业投资者公然辟行的面值总额不 超越群众币 150亿元（含 150亿元）的公司债券

　　鄂交YK08 : 湖北交通投资团体有限公司2024年面向专业投资者公然辟行科技立异可续期公司债券（第五期）刊行通告

　　本期债券簿记建档事情经由过程债券簿记建档体系（以下简称簿记体系）展开。在网下询价工夫内g3债券是甚么，到场询价的债券买卖到场人及承销机构承认的其他专业机构投资者准绳上该当经由过程簿记体系提交认购定单，其他投资者、因不成抗力等特别状况招致没法经由过程簿记体系停止申购的债券买卖到场人及承销机构承认的其他专业机构投资者可经由过程邮件向簿记办理人发送《湖北交通投资团体有限公司 2024年面向专业投资者公然辟行科技立异可续期公司债券（第五期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件），并由簿记办理人在簿记体系中录入认购定单。

　　按照《企业管帐原则第 22号——金融东西确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业管帐原则第 37号——金融东西列报》（财会〔2017〕14号）、《关于印发

　　10、网下刊行仅面向专业投资者中的机构投资者。专业机构投资者网下最低申购单元为 10,000手（1,000万元），超越 10,000手的必需是 10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记办理人还有划定的除外。

　　2、若簿记办理人端呈现接入毛病，16:00前未能规复的或 16:00后发作的，该场刊行可改用线下簿记建档方法应急，刊行人或主承销商该当实时公布通告，并明3、若簿记建档体系自己呈现毛病，买卖所手艺公司将启动应急预案，告急修复并完成传递与上报。16:00前未能规复的或 16:00后发作的，买卖所告诉受影响的刊行人或主承销商，当日一切刊行改用线下簿记建档方法应急，刊行人或主承销商该当实时公布通告，并明白已停止的线上认购无效，投资者该当线下再次停止申购。

　　的告诉》（财会〔2019〕2号）等相干划定，刊行人将本期债券分类为权益东西。若将来因企业管帐原则变动或其他法令法例改动或改正，影响刊行人在兼并财政报表中将本期债券计入权益东西时，刊行人有权对本期债券停止赎回。

　　书。（如申购人未按请求供给相干文件，簿记办理人有权认定其申购无效）申购人 将主动共同该核对事情并将照实供给有用证实材料，不得接纳供给虚伪质料等手腕 躲避投资者恰当性办理请求。如申购人未经由过程簿记办理人对其停止的投资者恰当性 核对，则申购人赞成簿记办理人有权回绝向其配售本期债券。 13、申购人许诺：到场债券投资，服从谨慎准绳，根据法令法例，订定科学公道的投资 战略微风险办理轨制，有用防备和掌握风险。申购人许诺不辅佐刊行人处置违背公 平合作、毁坏市场次序等举动。 14、申购人许诺不经由过程同谋集合资金等方法辅佐刊行人世接大概直接认购本人刊行的债 券，不为刊行人认购本人刊行的债券，不为刊行人认购本人刊行的债券供给通道服 务，不间接大概变相收取债券刊行人承销效劳、融资参谋、征询效劳等情势的用度 。 15、申购人若为资管产物的，资管产物办理人及其股东、合股人、实践掌握人、员工承 诺不间接或直接到场13、14条所述举动。 16、申购人许诺本次申购的资金滥觞契合《中华群众共和国反洗钱法》等相干法令法例 的划定。 17、申购人许诺，假如本身为承销机构的自营部分或联系关系方或其作为办理人的产物停止 认购的，实行了自力的投资决议计划流程，报价公道、法式合规债券市场概览，不存在承受债券刊行相 关方拜托大概指令停止操作刊行订价、长处运送等毁坏市场次序的举动，服从刊行 营业和投资买卖营业之间的防火墙，完成营业流程和职员设置的有用别离。

　　高于或即是4.05%时，但低于4.10%时，该认购的有用申购金额为20,000万元； 高于或即是4.00%，但低于4.05%时，该认购的有用申购金额为10,000万元； 低于4.00%时，该认购无效。

　　中国国际金融股分有限公司、中信证券股分有限公 司、申万宏源证券有限公司、招商证券股分有限公司

　　刊行报酬本期债券的刊行而建造的《湖北交通投资集 团有限公司 2024年面向专业投资者公然辟行科技创 新可续期公司债券（第五期）召募仿单》

　　14、付息日期：本期债券分为两个种类，在刊行人倒霉用递延付出利钱挑选权的状况下，种类一首个周期的付息日为 2025年至 2027年间每一年的 12月 25日（如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第 1个买卖日，顺延时期不另计息）；种类二首个周期的付息日为 2025年至 2029年每一年的 12月 25日（如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第 1个买卖日，顺延时期不另计息）；在刊行人利用递延付出利钱挑选权的状况下，付息日以刊行人通告的《递延付出利钱通告》为准。

　　主承销商有权请求申购投资者共同其停止投资者恰当性核对事情，申购投资者应主动共同该核对事情照实供给有用证实材料，不得接纳供给虚伪质料等手腕躲避投资者恰当性办理请求。如申购投资者未经由过程主承销商对其停止的投资者恰当性核对，主承销商有权回绝向其配售本期债券。

　　递延付出利钱通告内容应包罗但不限于：1、本期债券的根本状况；2、本次利钱的付息时期、本次递延付出的利钱金额及局部递延利钱金额；3、刊行人关于递延付出利钱契合召募仿单等相干文件商定的声明；4、受托办理人出具的关于递延付出利钱契合递延付出利钱前提的专项定见；5、状师事件所出具的关于递延付出利钱契合相干法令法例划定的专项定见。

　　原题目:鄂交YK08 : 湖北交通投资团体有限公司2024年面向专业投资者公然辟行科技立异可续期公司债券（第五期）刊行通告

　　附件二（以下内容不消发送至簿记办理人处，但应被视为本申请表不成朋分的部门，填表前请认真浏览）

　　注：上述日期均为买卖日。如遇严重突发变乱影响刊行，刊行人和主承销商将实时通告，修正刊行日程。

　　8、刊行人主体信誉评级为 AAA，本期债券信誉评级为 AAA，本期债券契合停止债券通用质押式回购置卖的根本前提。刊行人拟向上海证券买卖所及债券注销机构申请债券通用质押式回购置卖摆设。如获核准，详细折算率等事件将按上海证券买卖所及债券注销机构的相干划定施行。

　　2、湖北交通投资团体有限公司 2024年面向专业投资者公然辟行科技立异可续期公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）为第八期刊行，本期债券刊行范围为不超越群众币 35亿元（含 35亿元）。本期债券分为两个种类，引入种类间回拨挑选权，刊行人和主承销商将按照簿记建档状况，决议能否利用种类间回拨挑选权，种类间回拨比例不受限定。

　　（A）经有关金融羁系部分核准设立的金融机构，包罗证券公司、期货公司债券市场概览、基金办理公司及其子公司、贸易银行及其理财子公司、保险公司、信任公司、财政公司等；经行业协会存案大概注销的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金办理人。

　　刊行人有权在法令法例及相干法令法例司法注释变动后的首个付息日利用赎回权。刊行人假如停止赎回，必需在该能够赎回之日（即法令法例、相干法令法例司法注释变动后的首个付息日）前 20个事情日通告（法令法例、相干法令法例司法注释变动日距付息日少于 20个事情日的状况除外，但刊行人应实时停止通告）。

　　刊行人和主承销商有权按照簿记建档前网下询价成果，决议能否利用种类间回拨挑选权，即削减此中一个种类的刊行范围，同时对另外一种类的刊行范围增长不异金额，单一种类最大拨出范围不超越其最大可刊行范围的 100%。各类类的终极刊行范围将按照网下询价成果，由刊行人及主承销商协商分歧，决议能否利用种类间回拨挑选权后终极肯定。

　　2、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资阅历，大概具有2年以上金融产物设想、投资、风险办理及相干事情阅历，大概属于本条第（一）项划定的专业投资者的初级办理职员、得到职业资历认证的处置金融相干营业的注册管帐师和状师债券市场概览。

　　刊行人和主承销商就已知范畴已充实提醒本期刊行能够触及的风险事项，具体风险提醒条目拜见《湖北交通投资团体有限公司 2024年面向专业投资者公然辟行科技立异可续期公司债券（第五期）召募仿单》。

　　本期债券种类一的根底限期为 3年，以每 3个计息年度为 1个周期，在每一个周期末，刊行人有权挑选将本期债券限期耽误 1个周期（即耽误 3年），或挑选在该周期末到期全额兑付；种类二的根底限期为 5年，以每 5个计息年度为 1个周期债券市场概览，在每一个周期末，刊行人有权挑选将本期债券限期耽误 1个周期（即耽误 5年），或挑选在该周期末到期全额兑付。两个种类之间能够双向回拨。刊行人续期挑选权的利用不受次数的限定。

　　11、投资者不能不法操纵别人账户或资金停止认购，也不得违规融资或替别人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应服从相干法令法例和中国证券监视办理委员会的有关划定，并自行负担响应的法令义务。投资者应遵照自力、客观、诚信的准绳停止公道报价，不得协商报价大概成心抬高或举高价钱或利率，得到配售后应严厉实行交纳任务。

　　刊行范围不超越 35亿元（含 35亿元）的“湖北交通 投资团体有限公司 2024年面向专业投资者公然辟行 科技立异可续期公司债券（第五期）”

　　3、注册文件：刊行人于 2022年 12月 21日获中国证券监视办理委员会《关于赞成湖北交通投资团体有限公司向专业投资者公然辟行公司债券注册的批复》（证监答应〔2022〕3215号），注册范围为不超越群众币 150亿元。

　　得到配售的专业机构投资者应根据划定实时交纳认购款，认购款须在 2024年12月 25日（T+1日）17:00前足额划至簿记办理人指定的收款账户。划款时应说明投资者称号和“湖北交通投资团体有限公司 2024年面向专业投资者公然辟行科技立异可续期公司债券（第五期）缴款”字样。

　　4、刊行金额：本期债券刊行金额为不超越群众币 35亿元（含 35亿元）。本期债券分为两个种类，引入种类间回拨挑选权，刊行人和主承销商将按照簿记建档状况，决议能否利用种类间回拨挑选权，种类间回拨比例不受限定。

　　（）（或中心国债注销结算有限义务公司承认的其他网站）宣布的中债银行间牢固利率国债收益率曲线年的国债收益率算术均匀值（四舍五入计较到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利率重置日前 250个事情日中国债券信息网（）（或中心国债注销结算有限义务公司承认的其他网站）宣布的中债银行间牢固利率国债收益率曲线年的国债收益率算术均匀值（四舍五入计较到 0.01%）。

　　本期债券首个周期的票面利率将由刊行人与主承销商按照网下向专业机构投资者的簿记建档成果在预设区间范畴内协商肯定，在首个周期内牢固稳定，厥后每一个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调解为当期基准利率加上初始利差再加 300个基点。初始利差为首个周期变革等身分影响招致当期基准利率在利率重置日不成得，当期基准利率相沿利率重置日之前一期基准利率。

　　网下刊行停止日 网下认购的投资者在当日 17:00前将认购款划至簿记 办理人公用收款账户 登载刊行成果通告

　　按照《公司债券刊行与买卖办理法子》及《上海证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子》之划定，请确认本机构的投资者范例：

　　3、强迫付息变乱：付息日前 12个月内，发作以下变乱的，刊行人不得递延当期利钱和根据商定曾经递延的一切益息及其孳息：1、向一般股股东分红（按划定上缴国有本钱收益及充分社保基金股权分红除外）；2、削减注书籍钱。

　　1、刊行人续期挑选权：本期债券分为两个种类。种类一的根底限期为 3年，以每 3个计息年度为 1个从头订价周期，在每一个从头订价周期末，刊行人有权挑选将本期债券限期耽误 1个周期（即耽误 3年），或挑选在该周期末到期全额兑付本期债券；种类二的根底限期为 5年，以每 5个计息年度为 1个从头订价周期，在每或挑选在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行人续期挑选权的利用不受次数的限定。

　　刊行人若因上述缘故原由停止赎回，则在公布赎回通告时需求供给以下文件： ①由刊行人总司理及财政卖力人具名的阐明，该阐明需分析上述刊行人契合提②由管帐师事件所出具的关于管帐原则改动而影响公司相干管帐条例的状况阐明，并阐明变动开端的日期。

　　5、债券限期：本期债券分为两个种类。种类一的根底限期为 3年，以每 3个计息年度为 1个周期，在每一个周期末，刊行人有权挑选将本期债券限期耽误 1个周期（即耽误 3年），或挑选在该周期末到期全额兑付；种类二的根底限期为 5年，以每 5个计息年度为 1个周期，在每一个周期末，刊行人有权挑选将本期债券限期耽误 1个周期（即耽误 5年），或挑选在该周期末到期全额兑付。两个种类之间能够双向回拨。刊行人续期挑选权的利用不受次数的限定。

　　18、本期债券刊行人许诺：合规刊行，不间接大概直接认购本人刊行的债券；刊行人及其控股股东、实践掌握人、董事、监事、初级办理职员在本期债券刊行过程当中不会采纳操作刊行订价、暗箱操纵等状况；不会以代持、信任等方法谋取分歧理长处或向其他相干长处主体运送长处；不会间接或经由过程其他主体向到场认购的投资者供给财政赞助、变相返费；不会出于长处交流的目标经由过程联系关系金融机构互相持有相互刊行的债券；不处置其他违背公允合作、毁坏市场次序等举动。刊行人控股股东、实践掌握人不会构造、教唆本公司施行前款举动。

　　18、本金兑付日期：若在本期债券的某一续期挑选权行权年度，刊行人挑选全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第 1个买卖日，顺延时期不另计利钱）。

　　申购人在此许诺： 1、申购人填写内容实在、有用、完好（如申购有比例限定则在该申购申请表中说明， 不然视为非常例限定），未经与刊行人及簿记办理人协商分歧本认购申请表不成撤 销，申购单的投递工夫以簿记室邮箱显现工夫为准； 2、本次申购款滥觞契合有关法令、法例和中国证监会的有关划定及别的合用于本身 的相干法定或条约商定请求，已就此获得一切须要的内内部核准，并将在认购本期 债券后依法打点须要的手续； 3、申购人赞成承受刊行人与簿记办理人订定的本期网下刊行申购划定规矩；申购人赞成簿 记办理人按照簿记建档等状况肯定其详细配售金额，并承受所肯定的终极债券配售 成果；簿记办理人向申购人收回本期债券《配售确认及缴款告诉书》，即组成对本 申购要约的许诺； 4、申购人了解并承受，假如其得到配售，则有任务根据《配售确认及缴款告诉书》规 定的工夫、金额和方法，将认购款足额划至簿记办理人告诉的划款账户。假如申购 人违背此任务，簿记办理人有权处理该违约申购人定单项下的局部债券，同时，本 申购人赞成就逾时未划部门按逐日万分之二点一的比例向簿记办理人付出违约金， 并补偿簿记办理人由此蒙受的丧失； 5、申购人了解并确认，本次申购资金不是间接大概直接来自于刊行人及其长处相干方 ，未共同刊行人及其控股股东、实践掌握人、董事、监事、初级办理职员和承销机 构以代持、信任等方法谋取分歧理长处或向其他相干长处主体运送长处，未间接或 者经由过程其他主体承受刊行人及其长处相干方供给的财政赞助、变相返费，未到场发 行人出于长处交流为目标经由过程联系关系金融机构互相持有相互刊行债券的举动。 6、申购人了解并承受，如遇有不成抗力、监视者请求或其他能够对本次刊行形成严重 倒霉影响的状况，在经与主管构造协商后，刊行人及簿记办理人有权停息或停止本 次刊行； 7、申购人了解并确认，本身不属于刊行人的董事、监事、初级办理职员、持股比例超 过5%的股东及其他联系关系方等随便一种情况。如是，请联络簿记办理人； 8、申购人许诺遵照自力、客观、诚信的准绳停止公道报价，不存在协商报价、成心压 低或举高利率、违背公允合作、毁坏市场次序等举动； 9、申购人已认真查对并确认本身契合《公司债券刊行与买卖办理法子》、《证券期货 投资者恰当性办理法子》和《上海证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子（ 2023年订正）》及相干法令法例划定的、具有响应风险辨认和负担才能的专业投资 者资历，并许诺在到场本期债券的认购前，已经由过程开户证券公司债券专业投资者资 格认定，具有认购本期债券的专业投资者资历，晓得本期债券信息表露渠道，并仔 细浏览本期债券召募仿单等相干信息表露文件；若申购人范例属于《上海证券交 易所债券市场投资者恰当性办理法子（2023年订正）》中B类或D类专业投资者、 并拟将次要资产投向单一债券的，申购人确认穿透后的终极投资者契合基金业协会 尺度所划定的专业投资者； 10、申购人已认真浏览本期债券风险提醒书所刊内容，充实理解本期债券的特性及风险 ，经谨慎评价本身的经济情况和财政才能，赞成到场本期债券的认购，并负担响应 的风险，且认购账户具有本期债券认购与让渡权限； 11、申购人了解并承受，如遇市场变革，招致本期债券合规申购金额不敷根底刊行范围 ，刊行人及簿记办理人有权打消刊行； 12、申购人了解并承受，簿记办理人有权视需求请求申购人供给相干天分证实文件，包 括但不限于加盖公章的停业执照、和羁系部分请求可以证实申购报酬专业投资者 的相干证实；簿记办理人有权视需求请求申购人供给部分公章或营业公用章的受权

　　刊行人和簿记办理人将按照网下询价成果肯定本期债券的终极票面利率，并将于 2024年 12月 23日（T-1日）在上海证券买卖所网站（）上通告本期债券的终极票面利率。刊行人将按上述肯定的票面利率向专业机构投资者公然辟行本期债券。

　　14、本通告仅对本期债券刊行的有关事件停止阐明，不组成针对本期债券的任何投资倡议。投资者欲具体理解本期债券状况，请认真浏览《湖北交通投资团体有限公司 2024年面向专业投资者公然辟行科技立异可续期公司债券（第五期）召募仿单》。有关本期刊行的相干材料，投资者亦可到上海证券买卖所网站（）查询。

　　（）（或中心国债注销结算有限义务公司承认的其他网站）宣布的中债银行间牢固利率国债收益率曲线年的国债收益率算术均匀值（四舍五入计较到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利率重置日前 250个事情日中国债券信息网（）（或中心国债注销结算有限义务公司承认的其他网站）宣布的中债银行间牢固利率国债收益率曲线年的国债收益率算术均匀值（四舍五入计较到 0.01%）。

　　（B）上述机构面向投资者刊行的理财富物，包罗但不限于证券公司资产办理产物、基金办理公司及其子公司产物、期货公司资产办理产物、银行理财富物、保险产物、信任产物、经行业协会存案的私募基金。

　　16、兑付金额：本期债券到期一次性归还本金。本期债券于付息日向投资者付出的利钱为投资者停止利钱注销日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者付出的本息为投资者停止兑付注销日收市时投资者持有的本期债券最初一期利钱及即是票面总额的本金。

　　3、本期债券的信誉品级为 AAA。本期债券刊行前，刊行人近来一期末（停止2024年 6月 30日）的兼并报表净资产合计 1,936.70亿元；刊行人 2021年度、2022年度和 2023年度兼并报表中完成的归属于母公司一切者的净利润别离为 472,744.81万元、380,663.45万元和 372,582.78万元，近来三个管帐年度完成的年都可分派利润为 408,663.68万元（2021年度、2022年度和 2023年度兼并报表中归属于母公司一切者的净利润均匀值），估计很多于债券利钱的 1倍。刊行人在本期债券刊行前的4、经中诚信国际信誉评级有限义务公司综合评定，刊行人的主体信誉品级为AAA，本期债券的信誉品级为 AAA，中诚信国际信誉评级有限义务公司将在本期债券有用存续时期对刊行人停止按期跟踪评级和不按期跟踪评级。

　　若利用续期挑选权，刊行人将在续期挑选权益用通告中表露：1、本次债券的根本状况；2、债券限期的耽误工夫；3、后续存续期内债券的票面利率或利率计较办法。若抛却利用续期挑选权，刊行人将在续期挑选权益用通告中明白将根据商定及相干划定完成各项事情。

　　本期债券网下刊行范围为不超越 35亿元（含 35亿元）。到场本期债券网下刊行的每一个专业机构投资者的最低认购单元为 10,000手（100,000张，1,000万元），超越 10,000手的必需是 10,000手（1,000万元）的整数倍。

　　2、递延付出利钱挑选权：本期债券附设刊行人递延付出利钱挑选权，除非发作强迫付息变乱，本期债券的每一个付息日，刊行人可自行挑选将当期利钱和根据本条目曾经递延的一切益息或其孳息推延至下一个付息日付出，且不遭到任何递延付出利钱次数的限定。前述利钱递延不属于刊行人未能根据商定足额付出利钱的举动。

　　1、湖北交通投资团体有限公司（以下简称“刊行人”、“公司”或“湖北交投”）面向专业投资者公然辟行总额不超 150亿元的债券（以下简称“本次债券”）曾经中国证券监视办理委员会注册（证监答应〔2022〕3215号）。

　　刊行人和主承销商有权按照簿记建档前网下询价成果，决议能否利用种类间回拨挑选权，即削减此中一个种类的刊行范围，同时对另外一种类的刊行范围增长不异金额，单一种类最大拨出范围不超越其最大可刊行范围的 100%。各类类的终极刊行范围将按照网下询价成果，由刊行人及主承销商协商分歧，决议能否利用种类间回拨挑选权后终极肯定。

　　债券买卖到场人及承销机构承认的其他专业机构投资者能够经由过程簿记体系填写认购单，其他投资者、因不成抗力等特别状况下的债券买卖到场人及承销机构承认的其他专业机构投资者能够从刊行通告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》。

　　24、税务提醒：按照 2019年 1月 1日起施行的《关于永续债企业所得税政策成绩的通告》（财务部税务总局通告 2019年第 64号）第一条，本期债券合用股息g3债券是甚么、盈余企业所得税政策，即：投资方获得的永续债利钱支出属于股息、盈余性子，根据现行企业所得税政策相干划定停止处置，此中，刊行方和投资方均为住民企业的，永续债利钱支出能够合用企业所得税法划定的住民企业之间的股息、盈余等权益性投资收益免征企业所得税划定；同时刊行方付出的永续债利钱收入不得在企业所得税税前扣除。

　　（C）社会保证基金、企业年金等养老基金，慈悲基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、群众币及格境外机构投资者（RQFII）。

　　刊行人有权在该管帐政策变改正式施行日的年度末利用赎回权。刊行人假如停止赎回，必需在该能够赎回之日前 20个事情日通告（管帐政策变改正式施行日距年度末少于 20个事情日的状况除外，但刊行人应实时停止通告）。赎回计划一旦通告不成打消。

　　刊行人因为法令法例改动或改正，相干法令法例司法注释的改动或改正而不能不为本期债券的存续付出分外税费，且刊行人在采纳公道的审计方法后仍旧不克不及制止该税款交纳或补缴义务的时分，刊行人有权对本期债券停止赎回。

　　本期债券网下刊行工具为契合《证券法》《公司债券刊行与买卖办理法子》《上海证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子》及《证券期货投资者恰当性办理法子》相干划定且在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司开立及格 A股证券账户的专业机构投资者、在中心国债注销结算有限义务公司开户的专业机构投资者（企业债券合用）（法令、法例制止购置者除外）。专业机构者的申购资金滥觞必需契合国度有关划定。

　　簿记办理人按照网下询价成果对一切有用申购停止配售。专业机构投资者的获配金额不会超越其有用申购中响应的最大申购金额。配售按照以下利率优先准绳：根据投资者的申购利率从低到高停止簿记建档，根据申购利率从低到高对认购金额停止累计，当累计金额超越或即是本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率确以为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目局部得到配售；申购利率即是刊行利率的投资者申购数目准绳上根据比例配售（簿记办理人可按照投资者申购数目取整请求或其他特别状况g3债券是甚么，对边沿配售成果停止恰当调解）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。

　　刊行人将以票面面值加当期利钱及递延付出的利钱及其孳息（若有）向投资者赎回局部本期债券。赎回的付出方法与本期债券到期本息付出不异，将根据本期债券注销机构的有关划定统计债券持有人名单，根据债券注销机构的相干划定打点。

　　本期债券面向相干法令法例划定的专业投资者中的机构投资者公然辟行，票面利率将按照网下询价簿记的成果，由刊行人与主承销商根据国度有关划定协商分歧在利率询价区间内肯定。本期债券接纳单利按年计息，不计复利。

　　7、本期债券终极票面利率将由刊行人和主承销商按照簿记建档成果肯定。刊行人和主承销商将于 2024年 12月 23日（T-1日）以簿记建档情势向网下专业投资者中的机构投资者利率询价，并按照利率询价状况肯定本期债券的终极票面利率。刊行人和主承销商将于 2024年 12月 23日（T-1日）在上海证券买卖所网站（）上通告本期债券的终极票面利率，敬请投资者存眷。

　　主要提醒： 1、 本期债券在上海证券买卖所买卖，请确认贵单元在上海证券买卖所已开立账户并可用。本期债券 申购金额为单一申购，最低为1,000.00万元（含），且为1,000.00万元的整数倍。 2、 种类一债券简称/代码：鄂交YK07/242141.SH；利率区间：1.50%-2.50%，限期3+N年；种类二债券 简称/代码：鄂交YK08/242142.SH，利率区间：1.80%-2.80%，限期5+N年；本期债券刊行范围不超 过35亿元（含35亿元），两个种类之间能够双向回拨，刊行人和主承销商有权按照簿记建档前网下 询价成果，决议能否利用种类间回拨挑选权；债项/主体评级：AAA/AAA；起息日：2024年12月25 日；缴款日：2024年12月25日。 3、 投资者将本《网下利率询价及申购申请表》填妥加盖有用印章后，请于2024年12月23日15:00至18:00 邮件至簿记办理人处；征询德律风；申购邮箱：。

　　4、利钱递延下的限定事项：若刊行人挑选利用递延付出利钱挑选权，则在延期付出利钱及其孳息未偿付终了之前，刊行人不得有以下举动：1、向一般股股东分红（按划定上缴国有本钱收益及充分社保基金股权分红除外）；2、削减注书籍钱。