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2016年度浙江省金牌理财师

  • 来源:互联网
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  • 2017-07-17
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  从事理财经理工作3年,管理50万以上客户358人,共有7亿管理资产,在中信银行杭州分行中收排名前十。

  营业部个金科管理副经理,目前管理资产规模4亿,其中50万以上贵宾客户86人,600万资产以上私人银行客户13人。2016年销售基金专户类产品6950万元,债券类产品1300万元。

  目前共管理客户1518人,其中私银客户4人,沃德客户230人,管理资产总额3亿多,新增私银4人,新增沃德25人。2016年主要业绩保险销售1137.5万元。

  从事理财服务6年,拥有银行、证券、保险等相关从业资格证书,管理资产总额10亿元,2016年销售基金9720.15万元,私人银行理财31667万元。

  目前管理萧山支行理财、基金、贵金属、出国金融等业务。截至2016年10月末,萧山支行实际实现零售中收9791万元,排名全辖第一;所管的理财、基金中收排名分行第一。

  目前管理资产约3亿。通过资产配置,为多名财富以及私行客户提供家庭资产配置方案规划。其中,不乏有上市公司总裁及高管。

  就职于中信杭州西湖支行,目前管理资产3.47亿元,管理客户数561户,其中贵宾客户243人,私行客户6人。

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