机构强烈推荐9只个股-更新中

【20:23 平安银行(000001)公司深度报告：详解ROE的提升路径】

　　12月17日给予平安银行(000001)强烈推荐评级。

　　投资建议：该机构在上篇深度《平安，不平凡》中详细阐述了平安银行的护城河以及业务改善的逻辑，本篇报告主要测算平安银行未来ROE 的提升空间以及如何落地。该机构未来会持续看到平安银行不良生成下降、利润增速提高，预计2019-2021 年净利润同比增长16.3%、17.9%、19.4%，当前估值1.0x20PB，目标估值1.3x20PB，维持行业首选和强烈推荐的评级。

　　风险提示：经济失速导致资产质量恶化、对公进展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构97次买入评级、29次增持评级、7次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、3次BUY评级、2次买入-B评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A评级。


【20:18 歌力思(603808)：百秋网络引入战投 布局长远发展】

　　12月17日给予歌 力 思(603808)强烈推荐评级。

　　【投资建议】：预计公司2019/2020/2021 公司实现归母净利润3.92、4.54、5.20 亿元，同比增长7.29%、15.95%、14.62%，EPS 为1.18、1.37、1.57，对应P/E 为12、10、9，维持“强烈推荐”评级。

　　【风险提示】：（1）下游需求复苏低于预期；（2）主品牌关店超预期；（3）品牌发展低于预期。

　　该股最近6个月获得机构58次买入评级、20次增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次买入-B评级、1次推荐评级。


【15:23 平安银行(000001)公司深度报告：详解ROE的提升路径】

　　12月17日给予平安银行(000001)强烈推荐评级。

　　投资建议：该机构在上篇深度《平安，不平凡》中详细阐述了平安银行的护城河以及业务改善的逻辑，本篇报告主要测算平安银行未来ROE 的提升空间以及如何落地。该机构未来会持续看到平安银行不良生成下降、利润增速提高，预计2019-2021 年净利润同比增长16.3%、17.9%、19.4%，当前估值1.0x20PB，目标估值1.3x20PB，维持行业首选和强烈推荐的评级。

　　风险提示：经济失速导致资产质量恶化、对公进展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构97次买入评级、29次增持评级、7次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、3次BUY评级、2次买入-B评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A评级。


【14:18 光威复材(300699)：国内碳纤维行业领导者 军品民品双轮驱动】

　　12月17日给予光威复材(300699)强烈推荐-A评级。

　　风险提示：产品市场开发风险、技术更新换代风险、小非减持风险等。

　　该股最近6个月获得机构38次买入评级、21次增持评级、9次推荐评级、9次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、2次买入-B评级、1次强推评级、1次谨慎增持评级。


【14:13 炬华科技(300360)：智能电表更换拉动主业高增长 新业务成长带来新高度】

　　12月17日给予炬华科技(300360)强烈推荐-A评级。

　　投资建议：维持“强烈推荐-A”，上调目标价至15-16 元。

　　风险提示: 智能电表部分原材料供应紧张，新标准推出时间不及预期。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎推荐-A评级、2次增持评级。


【14:03 中国平安(601318)：寿险受业务节奏影响低位承压 财险增速企稳趋势初显】

　　12月17日给予中国平安(601318)强烈推荐-A评级。

　　投资建议：2020年作为首席保险执行官陆总上任首年，寿险自上而下必将呈现更积极的面貌，以实现更高速发展。该机构维持此前2019年NBV增速5%预测，并上调2020年NBV增速预测至10%（此前8%）。该机构预期2019年/2020年EV增速21%/20%，当前股价86.77元对应公司2020年P/EV估值1.10X，目标估值1.4X，对应目标价112元，空间29%；
　　风险提示：新单保费增长不及预期；代理人超预期脱落；利率趋势性下移。

　　该股最近6个月获得机构42次买入评级、19次增持评级、8次推荐评级、6次优于大市评级、6次强推评级、5次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级。


【14:03 今世缘(603369)：来年增长确定性高 当前价值被低估】

　　12月17日给予今 世 缘(603369)强烈推荐-A评级。

　　投资建议：来年增长确定性高，当前价值被低估，重申“强烈推荐-A”评级。该机构认为，公司厚积薄发，产品保持高利润率，持续坚持团购模式培育消费者效果显现，内部团队及经销商回报丰厚，渠道步入正循环。竞品渠道调整尚需时间，公司相对优势仍在，当前势能红利释放正当时，来年增长确定性高。维持19-20年EPS 1.15元、1.40元，当前对应20年仅22X，安全边际较高，给予20年28X，维持目标价40元，维持“强烈推荐-A”评级。

　　风险提示：需求回落、省内竞品加大投入，省外拓展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、18次增持评级、8次审慎增持评级、7次强烈推荐-A评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次推荐评级、1次买入-A评级。


【12:58 惠达卫浴(603385)重大事项点评：顺利转让达丰焦化股权 现金流大幅改善 聚焦主业发展】

　　12月17日给予惠达卫浴(603385)强推评级。

　　看好公司资金充裕、未来主营业务的进一步发展，维持“强推”评级。该机构持续看好国内卫浴龙头企业内销端持续扩张，通过技术研发和自动化改造持续提升生产效率，通过国内网络的扩张占据中高档市场竞争优势。公司成立惠达住工，进入广阔整装卫浴市场。因公司顺利转让达丰焦化股权，该机构调整公司盈利预测，预计公司2019-2021 年归母净利润分别为2.98、3.43、3.72 亿元（原预测值2.76、3.05、3.32 亿元），对应当前市值PE 分别为14、12、11 倍，维持“强推”评级。基于公司传统卫浴发展与整装卫浴领域扩张带来公司整体效益提升，及转让达丰焦化股权对公司主业的助力，给予2020 年15 倍PE，上调目标价至14 元/股。

　　风险提示：房地产市场不及预期，汇率波动导致利润大幅波动。

　　该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次审慎增持评级、3次买入评级、3次强推评级、1次优于大市评级。


【09:18 歌力思(603808)：百秋网络引入战投 布局长远发展】

　　12月17日给予歌 力 思(603808)强烈推荐评级。

　　【投资建议】：预计公司2019/2020/2021 公司实现归母净利润3.92、4.54、5.20 亿元，同比增长7.29%、15.95%、14.62%，EPS 为1.18、1.37、1.57，对应P/E 为12、10、9，维持“强烈推荐”评级。（因股权转让时间未确认，暂未考虑股权转让影响，预计该笔股权转让将显著增厚公司2020 年净利润）
　　【风险提示】：（1）下游需求复苏低于预期；（2）主品牌关店超预期；（3）品牌发展低于预期。

　　该股最近6个月获得机构58次买入评级、20次增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级、1次推荐评级。