18股获买入评级 最新:牧原股份

【09:14 牧原股份(002714)公告点评：产能弹性领跑行业 充分受益行业高景气】

　　1月7日给予牧原股份(002714)买入评级。

　　投资建议：维持“买入”评级。公司管控水平行业领先，未来产能弹性较大，有望充分受益行业高景气。预计2019-20 年公司EPS 分别为2.81/14.03 元/股，合理价值112.24 元/股，对应2020 年PE 为8 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：猪价波动风险：猪价超预期下跌对公司盈利将造成影响；疫病风险：养殖周期较长，若防范不到位而发生疫情，将产生损失；食品安全等。

　　该股最近6个月获得机构52次买入评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【09:04 杰瑞股份(002353)：“奋斗者5号”员工持股计划启动 增强人才粘性】

　　1月7日给予杰瑞股份(002353)买入评级。

　　投资建议与盈利预测
　　风险提示：非常规油气开采进度低于预期，油价大幅下跌等。

　　该股最近6个月获得机构66次买入评级、8次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、6次推荐评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、3次优于大市评级、3次审慎增持评级、1次增持-A评级。


【09:04 奥飞数据(300738)公司研究：受益5G流量革命 深耕华南再下一城】

　　1月7日给予奥飞数据(300738)买入评级。

　　投资建议：该机构预测公司2019-2021 年归母净利润为1.03/1.63/2.20 亿元，对应EPS为0.88/1.39/1.88 元，当前股价对应PE 分别为40/25/19 倍，维持“买入”评级，目标价50 元，对应2020 年PE 35 倍。

　　风险提示：5G 进度不达预期，市场竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级。


【08:59 妙可蓝多(600882)事件点评：引入蒙牛作为战投 多方利好助推公司腾飞】

　　1月7日给予妙可蓝多(600882)买入评级。

　　投资建议：该机构认为蒙牛加入后将会带来更强的资源扶持，因此该机构上调2020 年盈利预测：预计19-21 年公司营业收入分别为17.54 /26.26 /37.81 亿元，分别同比+43.1%/49.7%/44.0%，增速较上期分别变动0.0/+11.3/+8.2pct；归母净利润分别为0.26 /1.77 /3.74 亿元，分别同比+147.1%/573.1%/111.2%，增速较上期分别变动-64.7/+228.2/+15.9pct；对应EPS 为0.06 元/0.43 元/0.91 元，对应PE 分别为230X/34X/16X，维持“买入”评级。

　　风险提示：与蒙牛协同效应不达预期/行业竞争加剧/限售股解禁风险/食品安全风险。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次买入-A评级。


【08:34 华兰生物(002007)：业绩略低于预期是宝贵布局机会】

　　1月7日给予华兰生物(002007)买入评级。

　　盈利调整与投资建议
　　风险提示：疫苗行业监管和质量风险；流感疫苗其他企业获批四价流感疫苗，市场出现竞争；医保控费和价格调整风险
　　该股最近6个月获得机构33次买入评级、19次增持评级、14次推荐评级、7次跑赢行业评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【08:34 成都银行(601838)公司点评：业绩靓丽 西南城商行龙头】

　　1月7日给予成都银行(601838)买入评级。

　　投资建议：业绩靓丽，西南城商行龙头
　　风险提示：成都区域经济明显下行风险；息差大幅下降等。

　　该股最近6个月获得机构36次增持评级、13次买入评级、1次审慎增持评级。


【07:59 冀东水泥(000401)2019年度业绩预告点评：短期因素致Q4略低于预期 中长期不改景气改善趋势】

　　1月7日给予冀东水泥(000401)买入评级。

　　投资建议：：（1）产能运转率提升推动价格上行，京津冀水泥需求增量明显且持续。

　　风险提示：宏观政策反复、环保超预期放松、行业竞合态势恶化。

　　该股最近6个月获得机构46次买入评级、14次增持评级、5次审慎增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【07:54 华兰生物(002007)：疫苗业务实现大幅增长 血制品预计相对稳健】

　　1月7日给予华兰生物(002007)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：考虑四价流感疫苗2020 年有望继续快速增长、血制品相对稳健，该机构调整2019-2021 年公司营业收入为39.34、50.11、58.67 亿元，同比增长22.28%、27.37%、17.09%，归属母公司净利润12.83、17.22、20.72亿元，同比增长12.59%、34.21%、20.30%（调整前归属母公司净利润14.44、16.80、19.79 亿元，同比增长26.71%、16.38%、17.77%），对应EPS 为0.92、1.23、1.28 元。公司是血制品企业中产品线最为丰富的龙头之一，四价流感疫苗提供新的利润增长点，同时四大单抗进入临床Ⅲ期、打造长期业绩发展基石，维持“买入”评级。

　　风险提示：血制品销售不及预期的风险，血制品价格波动的风险，四价流感疫苗竞争加剧的风险，单抗业务研发进度不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、19次增持评级、14次推荐评级、7次跑赢行业评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【07:49 天赐材料(002709)点评：盈利拐点即将到来】

　　1月7日给予天赐材料(002709)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：预计公司19-21 年归母净利润0.38/4.74/6.66亿，同比增长-92%/1134%/40%，EPS 为0.07/0.86/1.21 元/股，对应PE为326x/27x/19x。考虑到公司是电解液龙头，主要客户需求恢复，给予20 年35 倍PE，对应目标价30 元，给予“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济下行、降价幅度超预期、销量低于预期
　　该股最近6个月获得机构9次增持评级、7次强烈推荐-A评级、6次买入评级、5次强推评级、1次审慎增持评级。


【07:44 妙可蓝多(600882)：蒙牛战略入股 奶酪业务再添助力】

　　1月7日给予妙可蓝多(600882)买入-A评级。

　　投资建议：该机构预计公司2019-21 年EPS 分别为0.03、0.33、0.79 元，给与公司2021 年奶酪业务30 倍PE，液态奶业务10 倍PE，6 个月目标价20.87元。

　　风险提示：产能投放不及预期；行业景气致巨头进入竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次买入-A评级。


【07:39 环旭电子(601231)：需求多点开花 SIP龙头受益微小化趋势】

　　1月7日给予环旭电子(601231)买入评级。

　　投资建议：首次覆盖，给予“买入”评级。该机构预计2019-2021 年公司的归母净利润分别为12.4 亿，15.7 亿和17.9 亿元，对应EPS 分别为0.57 元、0.72 元和0.82 元；当前股价对应2019-2021 年P/E 分别为34 倍、27 倍和24 倍。若考虑并表，预计2021 年 EPS 预计为0.97 元，给予公司2021 年PE 为32倍的目标估值，对应股价31 元，给予“买入”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧，市场份额下降；SiP 新订单不及预期；收购存在不确定性
　　该股最近6个月获得机构20次增持评级、14次买入评级、6次跑赢行业评级、5次推荐评级、1次买入-A评级。


【07:34 温氏股份(300498)：行业艰难时刻已过 业绩稳健凸显竞争优势】

　　1月7日给予温氏股份(300498)买入评级。

　　投资建议：维持“买入”评级。公司扩张步伐稳健，有望充分受益畜禽周期上行。考虑公司养殖成本下行，预计2019/20 年EPS 分别为2.64/5.84 元/股，合理价值52.15 元/股，对应2020 年PE 约9 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：畜禽价格波动风险、疫病风险、食品安全等。

　　该股最近6个月获得机构52次买入评级、7次优于大市评级、6次增持评级、5次强烈推荐-A评级、5次推荐评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次Buy评级、1次谨慎推荐评级。


【07:29 万科A(000002)2019年销售点评：拿地谨慎但权益比提升、销售相对增速提升】

　　1月7日给予万 科Ａ(000002)买入评级。

　　投资建议：公司2019 年销售增速有所下降，拿地依旧谨慎，但权益比提升明显，随着宝能系及安邦系的逐渐退出，公司股权结构进一步理顺，公司利益和股东利益高度一致，公司作为行业龙头和优质管理的代表，理应享受估值溢价，公司目前在手土储1.53 亿平、货值2.37 万亿，货值充足，且随着大部分二线房企下调2020 年销售增速预期，公司相对增速则有提升，公司目前业绩锁定度高达197%，预计竣工额同比有望增长25%或者更高，或将高于市场预期，维持公司2019-2021 年EPS 分别为3.83、4.75、5.79 元/股，对应目前股价PE 倍数为8.1X、6.5X、5.4X，维持“买入”评级，参考可比公司一致性预期以及考虑到公司作为龙头带来溢价，给予公司10X 倍目标PE，对应目标价38.3 元。

　　风险提示：销售增速不及预期、竣工端不及预期
　　该股最近6个月获得机构116次买入评级、34次增持评级、19次跑赢行业评级、9次强推评级、6次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐评级、1次BUY评级、1次Buy评级。


【07:29 扬农化工(600486)公告点评：控股股东股权变更 受益两化协同大发展】

　　1月7日给予扬农化工(600486)买入评级。

　　风险提示：产能投放低于预期、原材料价格波动的风险。

　　该股最近6个月获得机构52次买入评级、18次跑赢行业评级、14次增持评级、7次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次Buy评级、1次谨慎增持评级。


【07:29 华兰生物(002007)19年业绩预告点评：血制品相对稳健 疫苗利润略低于预期】

　　1月7日给予华兰生物(002007)买入评级。

　　风险提示：血制品事故的风险；疫苗销售不及预期；政策不确定性风险
　　该股最近6个月获得机构32次买入评级、19次增持评级、14次推荐评级、7次跑赢行业评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【07:24 苏博特(603916)：业绩超预期 外加剂龙头高增长序幕拉开】

　　1月7日给予苏 博 特(603916)买入评级。

　　投资建议。该机构暂时维持盈利预测不变，待公司公布更多数据后，该机构将进一步更新。预计公司2019-2021 年净利润3.16/4.16/5.50 亿元，同比增长17.8%/31.4%/32.4%。维持目标价20.88 元及“买入”评级。

　　风险提示。需求不及预期，成本高于预期，检测业务发展低于预期，系统性风险。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次强烈推荐评级、2次优于大市评级。


【07:24 苏博特(603916)：2019年扣非归母净利润同比预增130%-150%】

　　1月7日给予苏 博 特(603916)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。该机构预计19-21 年公司每股收益分别为1.10 元、1.36 元、1.65 元，对应当前股价市盈率为15 倍、12 倍、10 倍，参考可比公司2020 年万德一致预期PE 均值为15 倍，对于公司2020 年每股收益给予15 倍PE 估值，对应公司合理价值为20.41 元/股，维持“买入”评级。

　　风险提示。原材料价格大幅波动；减水剂及功能性产品价格下跌，盈利能力下行；基建及地产投资增速下行，下游需求低迷；在建项目进度低于预期；重大环保、安全生产事故
　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次强烈推荐评级、2次优于大市评级。


【07:24 东方时尚(603377)公司点评：联手北汽集团多元合作 深入推进产业赋能】

　　1月7日给予东方时尚(603377)买入评级。

　　维持盈利预测，给予买入评级。

　　风险提示：驾校招生不及预期，核心人员流失
　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次中性评级。