17股获买入评级 最新:中设集团

【09:02 中设集团(603018)公司研究：设计龙头增长有韧性 智慧交通资产有望重估】

　　3月11日给予中设集团(603018)买入评级。

　　投资建议：该机构预测公司2019-2021 年归母净利润分别为4.8/5.5/6.3 亿元，同比增长20%/15%/15%，对应EPS 分别为1.02/1.18/1.36 元（2019-2021年CAGR 为16.7%），当前股价对应PE 分别为11/10/8 倍，鉴于公司目前估值与预期处于极低水平，未来有望持续受益于交通强国战略推进，且智慧交通资产亟待重估，维持“买入”评级。

　　风险提示：交通基建投资增速下滑风险、应收账款坏账风险、智慧交通及BIM 业务开拓不及预期风险等。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、14次增持评级、7次强推评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【09:02 万科A(000002)：销售下滑拿地审慎 龙头房企经营稳健-万科A2020年2月销售点评】

　　3月11日给予万 科Ａ(000002)买入评级。

　　投资建议：龙头房企经营稳健，政策预期改善下估值持续修复。疫情对短期销售有一定干扰，但需求只是延迟并非完全消失，长期来看疫情对公司全年销售影响可控。公司作为龙头房企，1-2 月销售额仅同比下滑约一成，财务健康，净负债率行业低位，经营稳健。政策预期改善下，板块有望走出β行情，龙头房企料将充分受益。该机构预测公司2019-2021年业绩为411.5、473.8、543.2 亿元，增速为22%、15%、15%、对应当前股价的PE 分别为8.54x、7.42x、6.47x，维持“买入”评级。

　　风险提示： 1. 房地产行业政策或存不确定性；2. 疫情发展存在不确定性。

　　该股最近6个月获得机构95次买入评级、29次增持评级、10次跑赢行业评级、8次强推评级、6次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、1次Buy评级。


【09:02 健盛集团(603558)公司研究：运动服饰占比提升 海外产能扩张提速】

　　3月11日给予健盛集团(603558)买入评级。

　　投资建议：公司是国内领先棉袜代工企业，具备全生产链延伸、越南产能布局优势，未来随越南产能进一步扩张订单有望随之增长。俏尔婷婷无缝服饰业务加速投放海外产能，迎来广阔发展空间。考虑疫情影响，该机构预计复工时间推迟对2020 年订单影响较小，该机构预计2020/2021/2022 年归母净利润至3.14/3.88/4.95 亿元，对应EPS 0.75/0.93/1.19 元，对应估值分别为14/12/9 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：新冠肺炎疫情影响订单；宏观经济不景气导致消费疲软；汇率异常波动风险；越南政策变化风险；客户订单转移风险。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【09:02 联美控股(600167.SH)公司研究：分拆上市兆讯传媒 实现双赢发展】

　　3月11日给予联美控股(600167)买入评级。

　　盈利预测。公司作为沈阳供热龙头，在沈阳供暖面积持续增长的基础上，2019-2021 年供暖面积预计每年增加700-800 万平方米，同时公司不断开拓工业及其他地区供暖业务，增厚利润。兆讯传媒受益于高铁流量的上行业绩高成长，且分拆上市后对标传媒公司估值望提升。该机构预计公司2019-2021年归母净利分别为16.3/19.6/23.4 亿元，EPS 分别为0.71/0.86/1.02 元/股，对应PE 分别为16.1X/13.4X/11.2X，维持“买入”评级。

　　风险提示：工业供热及其他城市供暖开拓不及预期、分拆存在不确定性风险。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、1次强推评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【08:52 中国软件(600536)：国产操作系统领军者 构建软件生态闭环】

　　3月11日给予中国软件(600536)买入评级。

　　投资建议：该机构首次覆盖给予「买入」的投资建议，基于中国软件，（1）国产操作系统领军者；（2）软件生态形成闭环，充分自主可控。预估公司2019 年、2020年和2021 年的营业收入分别为60 亿元、76 亿元和93 亿元，同比增速分别为31%、26%和22%；归母净利润分别为2.8 亿元、5.8 亿元和9.4 亿元，同比增速分别为476%、104%和64%。

　　风险提示：研发不及预期，国家补贴减少。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、1次中性评级、1次强烈推荐评级。


【08:52 长城汽车(601633)：二月见底 无畏风雨反弹可期(太平洋汽车2020年战略推荐)】

　　3月11日给予长城汽车(601633)买入评级。

　　投资建议：公司2 月销量在疫情影响下短期承压，而短期汽车消费会有所延迟，但绝不会消失，未来将大概率出现触底反弹，太平洋汽车2020 年将继续战略推荐长城汽车，该机构预计公司 19 年/20 年归母净利润分别 为 45 亿元/50 亿，维持“买入”评级。

　　风险提示：汽车行业销量低于预期，降价促销幅度大于预期
　　该股最近6个月获得机构66次买入评级、22次推荐评级、21次增持评级、8次审慎增持评级、6次跑赢行业评级、6次强推评级、4次审慎推荐-A评级、4次买入-A评级、3次优于大市评级、2次Outperform评级、2次增持-A评级、1次中性评级。


【08:47 华测检测(300012)：斩获油品检测龙头 海外并购获突破】

　　3月11日给予华测检测(300012)买入评级。

　　该机构维持前期盈利预测，预计19~21 年归母净利润为4.7/6.0/7.3 亿元，对应EPS 为0.29/0.36/0.44 元，给予20 年55-60x 目标P/E，目标价19.77-21.57 元，维持“买入”评级。

　　疫情对20Q1 有一定负面影响，不必过度悲观，维持盈利预测新冠疫情对20Q1 业绩预计有一定影响，但无需悲观，该机构维持19~21 年归母净利预测为4.7/6.0/7.3 亿元，EPS 0.29/0.36/0.44 元。参考可比公司20 年PE 均值43x，考虑公司公信力强，可享受一定溢价，20 年55-60x目标PE，目标价19.77-21.57 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：利润率提升速度不及预期、检测行业竞争格局恶化
　　该股最近6个月获得机构30次增持评级、15次买入评级、7次跑赢行业评级、6次强推评级、4次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


【08:42 新和成(002001)：多板块业务协同共振 精细化工龙头振翅飞翔】

　　3月11日给予新 和 成(002001)买入评级。

　　投资建议：上调至“买入”评级
　　风险提示： 1. 新项目投产不及预期；
　　该股最近6个月获得机构26次买入评级、19次增持评级、9次推荐评级、3次审慎增持评级、2次谨慎增持评级、2次增持-A评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【08:32 玉禾田(300815)公司点评：投资设立口罩生产线 有效满足经营所需】

　　3月11日给予玉 禾 田(300815)买入评级。

　　维持盈利预测，给予买入评级。

　　风险提示：原材料上涨风险，口罩需求减少风险，对公司业绩影响较小等
　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次买入-A评级、1次增持评级、1次BUY评级。


【08:27 卧龙电驱(600580)公司点评：采埃孚合资坐实欧洲电动化流量入口打开】

　　3月11日给予卧龙电驱(600580)买入评级。

　　盈利预测：：该机构预计卧龙电驱2019-2021 年营收124/140/157 亿元， 归母净利9.8/9.9/11.5 亿元，目标价23 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：油价对油气行业冲击高于预期；欧洲电动化需求受疫情影响进度放缓；公司与采埃孚合作进展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构11次跑赢行业评级、10次买入评级、5次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次未评级评级。


【08:27 华测检测(300012)：拟收购MARITEC布局船用油检测 推进全球化】

　　3月11日给予华测检测(300012)买入评级。

　　盈利调整与投资建议
　　考虑到收购有一定的不确定性，该机构暂时维持公司盈利预测与目标价：预计2019-2021 年归母净利润为4.6/6.2/7.7 亿元，同比增长70%/35%/24%；6-12 个月目标价为20.4 元，买入评级。

　　风险提示：声誉受不利事件影响；精细化管理不善；收购及拓展下游领域不及预期；疫情影响超预期；检测行业受到政策冲击；贸易增长不及预期。

　　该股最近6个月获得机构30次增持评级、15次买入评级、7次跑赢行业评级、6次强推评级、4次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


【08:27 德方纳米(300769)：曲靖基地投资加码 迎接需求向上拐点】

　　3月11日给予德方纳米(300769)买入评级。

　　投资建议。公司作为磷酸铁锂材料龙头，受益新能源汽车平价趋势。

　　风险提示。磷酸铁锂应用不及预期；中游价格下跌超预期
　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次中性评级。


【08:17 招商蛇口(001979)2月经营数据点评：销售有所下降 拿地力度加大】

　　3月11日给予招商蛇口(001979)买入评级。

　　投资建议：融资具备优势，在一二线核心区域有大量优质土地储备。中长期看好公司投资价值。该机构预计2019-2020 年公司EPS 为2.42 元、2.96 元，以2020年3 月9 日收盘价计算，对应PE 分别为7.6 倍、6.2 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：货币政策大幅收紧，政策调控超预期严格。

　　该股最近6个月获得机构50次买入评级、27次增持评级、7次跑赢行业评级、7次强推评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【08:17 卧龙电驱(600580)：合资合同如期而至】

　　3月11日给予卧龙电驱(600580)买入评级。

　　盈利预测及估值：预计公司2019-2021 年的归母净利润分别是9.77 亿元、10.02 亿元和12.29 亿元，2020 年扣非后净利润增速有望超30%。该机构看好公司自身的改善和在电机领域长期发展，并在新能源汽车电机领域迈向全球顶级，合理市值超240 亿元，对应股价约18.5 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：新能源汽车发展不及预期的风险、原材料价格波动风险。

　　该股最近6个月获得机构11次跑赢行业评级、10次买入评级、5次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次未评级评级。


【08:17 金科股份(000656)：业绩高增依旧 员工持股上下同心-金科股份业绩快报点评】

　　3月11日给予金科股份(000656)买入评级。

　　投资建议：业绩延续高增态势，员工持股上下同心。公司业绩维持较好增速，高预收账款保障未来盈利；销售增速仍可期待；员工持股考核目标超额达成，上下同心协同并进。预计公司2020 年、2021 年的归母净利润分别为73 亿元、90 亿元，同比增速分别为29%、23%，对应当前股价的PE 分别为5.48倍、4.45 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示： 1. 房地产政策或存不确定性；
　　该股最近6个月获得机构34次买入评级、6次增持评级、5次强推评级、2次优于大市评级、1次Buy评级。


【08:17 联美控股(600167)：发布兆讯传媒分拆上市预案 聚焦供热主业】

　　3月11日给予联美控股(600167)买入评级。

　　风险提示。其他供暖方式替代风险；煤价波动导致利润波动；区域接网面积增长不及预期；兆讯传媒数字媒体广告运营规模拓张不及预
　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、1次强推评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【08:17 长城汽车(601633)公司研究：2月销量预期内下滑 需求逐步延后至3月】

　　3月11日给予长城汽车(601633)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。行业洗牌背景下，公司作为优质自主品牌市占率将逐步提升。预计公司归母净利润48.9/58.7/72.0 亿，对应EPS 为0.54/0.64/0.79元，市盈率18.0/14.1/11.5 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：汽车行业销量或低于预期；单车盈利改善不及预期
　　该股最近6个月获得机构66次买入评级、22次推荐评级、21次增持评级、8次审慎增持评级、6次跑赢行业评级、6次强推评级、4次审慎推荐-A评级、4次买入-A评级、3次优于大市评级、2次Outperform评级、2次增持-A评级、1次中性评级。