19股获买入评级 最新:中国太保
【20:58 中国太保(601601)GDR发行进展公告点评：交易层面股价可能承压 核心是发行价格】
5月9日给予中国太保(601601)买入评级。
投资建议：受当前A 股和港股差价25%的影响（以5 月8 日A 股收盘价29.69 元，港股收盘价24.5 港币，以及5 月8 日CFETS 港币对人民币0.913 的汇率计算），GDR 定价面临一定的不确定性，可能在交易层面对股价可能有一定的压力,代理人队伍的回暖仍需要时间。该机构预计集团全年evps 增长10.8%至48.41 元，当前股价对应pev 为0.61 倍，继续给予买入评级。
风险提示:长期保障新单销售大幅下滑，长期国债收益率持续下降，代理人产能转型推进不如预期，GDR 定价较A 股折价过多
该股最近6个月获得机构37次买入评级、21次增持评级、17次推荐评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。
【19:18 卓胜微(300782)年报点评报告：射频龙头持续超预期】
5月9日给予卓 胜 微(300782)买入评级。
盈利预测及投资建议。卓胜微为目前A 股射频芯片前端龙头标的，将持续受益于5G 时代射频产业链国产化趋势下的黄金替代机遇。该机构预计公司2020-2022 实现营收增速62.2%/32.8%/23.1%，对应2020-2022 年营收24.53/32.57/40.09 亿元。预计2020-2022 年公司归母净利润增速分别为57%/33.6%/24.1%，对应2020-2022 年归母净利润7.81/10.43/12.95亿元。维持“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期。
该股最近6个月获得机构44次买入评级、9次推荐评级、7次增持评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级。
【19:13 蒙娜丽莎(002918)：碧桂园创投定增助力 B端继续受益】
5月9日给予蒙娜丽莎(002918)买入评级。
投资建议：：该机构预计蒙娜丽莎2020-2021 年营业收入为45.32、55.94 亿元，同比增长19.14%、23.43%；归母净利润为5.08、6.36 亿元，同比增长17.31%、25.13%，对应PE 为21.9x、17.5x，维持“买入”评级。
风险因素：：疫情影响超出预期；地产需求下行；行业竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、6次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。
【17:23 今世缘(603369)深度报告：双重指引目标明确 江苏消费回暖的最大受益者】
5月9日给予今 世 缘(603369)买入评级。
投资建议：短期受益省内消费回补，中长期竞争优势持续凸显。该机构认为公司短中长期均具备催化：短期来看，江苏是白酒消费的先行指标，餐饮有望率先修复，今世缘当前正多措并举抢抓动销，下半年旺季有望重回高增，看好公司在本轮省内消费回补中明显受益。中长期来看，公司仍处于品牌势能上升期，国缘在省内升温不会因疫情而中止，反而疫情将提升公司竞争优势，为份额扩张打开空间。该机构看好公司在股权激励目标与“五年翻两番”指引的双重驱动下，通过省内的精耕细作与省外加速扩张实现快速成长。该机构预计公司2020-2022 年营业收入分别为54.40/65.72/80.78亿元，同比增长11.63%/20.81%/22.92%；净利润分别为16.06/19.16/23.24亿元，同比增长10.15%/19.32%/21.25%，对应EPS 为1.28/1.53/1.85 元，该机构维持“买入”评级，重点推荐。
风险提示：全球疫情持续扩散风险；消费升级不及预期；数据及结论的局限性。
该股最近6个月获得机构36次买入评级、17次增持评级、9次审慎增持评级、9次强烈推荐评级、7次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。
【17:13 中国国旅(601888)公司点评：收购海免股权落地 继续巩固公司离岛免税业务地位】
5月9日给予中国国旅(601888)买入评级。
投资建议：维持“买入”评级。疫情对基本面的影响已基本体现，随着公司逐步整合现有经营渠道，调整品类结构，将带动长期业绩稳步提升，未来海南离岛免税深度推进乃至全球免税业务版图扩张将为公司带来更大的价值空间，由于受到疫情影响，该机构将20-21 年的净利润从50/59 亿调整为20-22 年的23/56/70 亿，对应PE 为77X/32X/26X，持续看好公司长期发展潜力，建议重点关注！
风险提示：国际疫情蔓延，宏观经济下行，政策落地不及预期
该股最近6个月获得机构48次买入评级、27次增持评级、7次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次未评级评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强推评级。
【15:48 浙江美大(002677)公司研究：集成灶龙头成长正当时】
5月9日给予浙江美大(002677)买入评级。
盈利预测与投资建议。该机构预计2020-2022 年公司营业收入分别为18.20/20.85/23.72 亿元，同增8%/14.6%/13.7%，归母净利润分别为5.01/5.77/6.5 亿元，对应 PE 分别为14.1/12.2/10.9 倍，公司享受集成灶行业发展红利，且产品和渠道优势显著，未来龙头公司集中度有望进一步提升，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：渠道推进不及预期；新品拓展不及预期；价格战导致盈利受损。
该股最近6个月获得机构24次增持评级、21次买入评级、9次强推评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级。
【15:48 国网信通(600131)：中标江苏省网3.3亿订单 集团与省网合资模式推动订单加速落地】
5月9日给予国网信通(600131)买入评级。
盈利预测与评级：该机构维持预计公司 2020-2022 年归母净利润分别为 6.8、9.3 、11.7 亿元，当前股价对应市盈率分别为33、24 和19 倍。当前国网高度重视“新基建”，公司控股股东信产集团方面通过合资公司模式与省网公司充分实现利益绑定，公司未来有望充分受益于国网在电力物联网和5G 领域的布局，短期业绩高景气，中长期极具发展潜力，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次增持评级、1次买入-A评级。
【15:45 中国中车(601766)：城轨业务增长超预期 逆周期发力行业全年高景气】
5月9日给予中国中车(601766)买入评级。
上调盈利预测，上调至“买入”评级。新增22 年盈利预测，预计公司2020-2022 年归母净利润分别为133.40/149.20/164.64 亿元（原20-21 年归母净利润为127.93/129.47 亿元），对应EPS 分别为0.46/0.52/0.57 元/股，当前股价6.20 元（2020/5/8）对应20-22年PE 分别为13X/12X/11X，考虑到当前逆周期政策有望持续加码，轨交版块迎来阶段性投资扩张阶段，上调至“买入”评级。
风险提示：宏观政策存在不确定性；海外订单不及预期等。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。
【14:40 东方盛虹(000301)：景气下滑拖累公司Q1业绩 差异化产品体现优势】
5月9日给予东方盛虹(000301)买入评级。
盈利预测、估值与评级
公司业绩符合该机构前期的预测，该机构维持盈利预测，预计2020-2022 年的净利润为14.44/16.22/19.47 亿元，对应EPS 分别为0.36/0.40/0.48 元，维持“买入”评级。
风险提示：行业周期性风险、原材料价格波动风险、安全环保风险。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次审慎增持评级、2次中性评级、1次强烈推荐评级。
【13:37 鸿泉物联(688288)动态点评：疫情&强投入拖累Q1表现 全年高增长无虞】
5月9日给予鸿泉物联(688288)买入评级。
投资建议：考虑中轻卡强制安装OBD 政策带来的增量以及杭州渣土车管家平台中标的影响，结合一季度的业绩表现，维持原盈利预测不变，该机构预计2020-2022 年鸿泉物联的归母净利润分别为0.95/1.23/1.59 亿元，对应年复合增速31.56%。给予公司45 倍2020 年EPS 估值，维持目标价42.55 元，维持“买入”评级。
风险提示：技术升级迭代的风险、大客户依赖的风险、原材料外购依赖和价格波动的风险、应收账款超过信用期的风险、疫情引起的不确定因素、其他宏观环境变化的风险、系统性风险。
该股最近6个月获得机构1次买入评级。
【13:22 广汽集团(601238)：产销回暖恢复增长日系自主燃力十足】
5月9日给予广汽集团(601238)买入评级。
投资建议：乘用车行业受新冠病毒疫情影响短期销量承压，“刺激政策+首购释放”双重逻辑驱动需求回暖；公司20Q1 在疫情冲击下业绩承压，展望未来，公司作为日系合资龙头，广本、广丰继续追寻突破，自主品牌边际改善显现，2020 年4 月整体产销已恢复增长，全年销量增速目标+3%，盈利改善及增长确定性较高。
维持盈利预测： 预计2020-2022 年归母净利
风险提示：车市下行风险，影响公司销量；老款车型竞争力削弱，终端销量严重下滑；新车型上市不达预期，导致销量增长乏力；汽车消费刺激政策落地时间及效果不达预期；新冠病毒疫情控制风险，全球范围内整车及零部件供应受到影响。
该股最近6个月获得机构60次买入评级、12次推荐评级、11次增持评级、7次买入-A评级、7次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次Buy评级、1次OUTPERFORM评级。
【13:20 弘亚数控(002833)2020年一季报点评：家具设备投资放缓 二季度需求有望提振】
5月9日给予弘亚数控(002833)买入评级。
盈利预测及估值：假设未来5 年板式家具数控机床行业发展年复合增速约15%，公司增速略高于行业。公司2021 年收入规模预期基于新增产能陆续爬坡进入满产，利润弹性略大于收入增速。该机构预测公司2020~2022 年主营收入分别为14.93 亿元、18.02 亿元和22.23 亿元，同比增速为13.89%、20.67%、23.39%；实现归母净利润为3.50 亿、4.28 亿、5.29 亿元，同比增长14.99%、22.18%、23.69%；实现每股收益2.59 元、3.16 元、3.91 元，对应2020-2022 年的PE 为15 倍、12倍和10 倍。考虑到公司的行业龙头地位和未来的成长弹性可享受一定的估值溢价，该机构维持公司“买入”评级，2020 年25 倍的估值目标。
风险提示：该机构认为行业风险主要来自国内外经济下行导致的下游板式家具行业固定资产投资需求下降、出口贸易政策和原材料价格波动。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次跑赢行业评级、1次审慎推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【13:15 三一重工(600031)2019&20Q1点评：疫情影响短期业绩承压 持续受益基建回暖看好全年表现】
5月9日给予三一重工(600031)买入评级。
盈利预测与投资建议：
风险提示：国内基建投资不及预期；海外疫情风险。
该股最近6个月获得机构88次买入评级、9次增持评级、7次推荐评级、7次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次BUY评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次Outperform评级、1次强推评级。
【13:15 长城汽车(601633)4月销量：产销大幅恢复 皮卡稳健领跑】
5月9日给予长城汽车(601633)买入评级。
投资建议：乘用车行业在“刺激政策+首购释放”双重逻辑下需求回暖；公司受疫情影响20Q1 产销及业绩承压，4 月起产品及品牌组合优势尽显，产销已明显恢复并有望在5-6 月实现同比增长，驱动业绩反弹，全年整体经营向上趋势不变；长期来看，全球化战略布局及光束汽车项目顺利推进，自主龙头未来成长可期。
维持盈利预测：预计2020-2022 年归母净利45.8/53.5/61.0 亿元，EPS 为0.50/0.59/0.67 元，对应PE 为16.72/14.32/12.55倍。2020 年继续给予公司20 倍PE，目标价维持10.00 元，维持 “买入”评级。
风险提示：乘用车板块销量低于预期；自主品牌SUV 市占率下滑；新能源车销量低于预期；海外工厂合并整合、光束汽车项目进展低于预期。
该股最近6个月获得机构73次买入评级、21次增持评级、18次推荐评级、9次审慎增持评级、8次跑赢行业评级、5次强推评级、4次增持-A评级、3次审慎推荐-A评级、3次优于大市评级、2次Outperform评级、2次买入-A评级。
【13:10 浙江鼎力(603338)：19年报&20Q1业绩均超预期 内生成长韧性十足】
5月9日给予浙江鼎力(603338)买入评级。
下调20 年盈利预测，维持“买入评级”。下调20 年盈利预测，新增21-22 年盈利预测，预计20-21 年归母净利润为8.39/11.10/13.96 亿元（原20 年预测归母净利润为9.07 亿元），对应EPS 分别为2.42/3.20/4.03 元/股，对应当前股价86.77 元（2020 年5 月8日）PE 为36X/27X/22X。公司作为高空作业平台龙头，未来将受益于高空作业平台渗透率的全面提升，维持“买入”评级。
风险提示：下游竞争加剧；臂式产品拓展不及预期等。
该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。
【13:10 立思辰(300010)深度报告：复盘K12龙头成长轨迹 推演中文未来成长】
5月9日给予立 思 辰(300010)买入评级。
风险提示：商誉减值；业务剥离缓慢；加盟店管理不善；师资流失等。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、3次审慎推荐-A评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级。
【10:30 中国国旅(601888)：拟注入海免股权 提振市场信心】
5月9日给予中国国贸(600007)买入评级。
交易仍需提交股东大会审议。暂维持原盈利预测20/21/22 年EPS 为1.13/3.06/3.62 元，对应PE 为82/30/26 倍。近5 年公司平均PE 为35 倍，该机构认为公司牌照和规模优势显著，疫情不改长期成长逻辑，有望获得估值溢价，维持原21 年目标价区间110.16~116.28 元，维持“买入”评级。
风险提示：全球疫情持续时间超预期；政策落地时间不及预期。
该股最近6个月获得机构9次中性评级、8次买入评级、1次优于大市评级。
【07:20 新宙邦(300037)：告别过往缓慢增长 2020年盈利能力持续改善 业绩增速驶入快车道！】
5月9日给予新 宙 邦(300037)买入评级。
财务预测与投资建议
风险提示：电解液销量不及预期，氟化工下游客户开拓不及预期，各版块新产能投产不及预期。
该股最近6个月获得机构45次买入评级、28次增持评级、12次推荐评级、12次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次持有评级。
【07:15 长城汽车(601633)：4月国内批发同比转正】
5月9日给予长城汽车(601633)买入评级。
盈利预测与投资评级：
风险提示：疫情控制低于预期；乘用车需求复苏低于预期；自主SUV 价格战超出预期。
该股最近6个月获得机构72次买入评级、21次增持评级、18次推荐评级、9次审慎增持评级、8次跑赢行业评级、5次强推评级、4次增持-A评级、3次审慎推荐-A评级、3次优于大市评级、2次Outperform评级、2次买入-A评级。
5月9日给予中国太保(601601)买入评级。
投资建议：受当前A 股和港股差价25%的影响（以5 月8 日A 股收盘价29.69 元，港股收盘价24.5 港币，以及5 月8 日CFETS 港币对人民币0.913 的汇率计算），GDR 定价面临一定的不确定性，可能在交易层面对股价可能有一定的压力,代理人队伍的回暖仍需要时间。该机构预计集团全年evps 增长10.8%至48.41 元，当前股价对应pev 为0.61 倍，继续给予买入评级。
风险提示:长期保障新单销售大幅下滑，长期国债收益率持续下降，代理人产能转型推进不如预期，GDR 定价较A 股折价过多
该股最近6个月获得机构37次买入评级、21次增持评级、17次推荐评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。
【19:18 卓胜微(300782)年报点评报告：射频龙头持续超预期】
5月9日给予卓 胜 微(300782)买入评级。
盈利预测及投资建议。卓胜微为目前A 股射频芯片前端龙头标的，将持续受益于5G 时代射频产业链国产化趋势下的黄金替代机遇。该机构预计公司2020-2022 实现营收增速62.2%/32.8%/23.1%，对应2020-2022 年营收24.53/32.57/40.09 亿元。预计2020-2022 年公司归母净利润增速分别为57%/33.6%/24.1%，对应2020-2022 年归母净利润7.81/10.43/12.95亿元。维持“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期。
该股最近6个月获得机构44次买入评级、9次推荐评级、7次增持评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级。
【19:13 蒙娜丽莎(002918)：碧桂园创投定增助力 B端继续受益】
5月9日给予蒙娜丽莎(002918)买入评级。
投资建议：：该机构预计蒙娜丽莎2020-2021 年营业收入为45.32、55.94 亿元，同比增长19.14%、23.43%；归母净利润为5.08、6.36 亿元，同比增长17.31%、25.13%，对应PE 为21.9x、17.5x，维持“买入”评级。
风险因素：：疫情影响超出预期；地产需求下行；行业竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、6次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。
【17:23 今世缘(603369)深度报告：双重指引目标明确 江苏消费回暖的最大受益者】
5月9日给予今 世 缘(603369)买入评级。
投资建议：短期受益省内消费回补，中长期竞争优势持续凸显。该机构认为公司短中长期均具备催化：短期来看，江苏是白酒消费的先行指标，餐饮有望率先修复，今世缘当前正多措并举抢抓动销，下半年旺季有望重回高增，看好公司在本轮省内消费回补中明显受益。中长期来看，公司仍处于品牌势能上升期，国缘在省内升温不会因疫情而中止，反而疫情将提升公司竞争优势，为份额扩张打开空间。该机构看好公司在股权激励目标与“五年翻两番”指引的双重驱动下，通过省内的精耕细作与省外加速扩张实现快速成长。该机构预计公司2020-2022 年营业收入分别为54.40/65.72/80.78亿元，同比增长11.63%/20.81%/22.92%；净利润分别为16.06/19.16/23.24亿元，同比增长10.15%/19.32%/21.25%，对应EPS 为1.28/1.53/1.85 元，该机构维持“买入”评级，重点推荐。
风险提示：全球疫情持续扩散风险；消费升级不及预期；数据及结论的局限性。
该股最近6个月获得机构36次买入评级、17次增持评级、9次审慎增持评级、9次强烈推荐评级、7次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。
【17:13 中国国旅(601888)公司点评：收购海免股权落地 继续巩固公司离岛免税业务地位】
5月9日给予中国国旅(601888)买入评级。
投资建议：维持“买入”评级。疫情对基本面的影响已基本体现，随着公司逐步整合现有经营渠道，调整品类结构，将带动长期业绩稳步提升，未来海南离岛免税深度推进乃至全球免税业务版图扩张将为公司带来更大的价值空间，由于受到疫情影响，该机构将20-21 年的净利润从50/59 亿调整为20-22 年的23/56/70 亿，对应PE 为77X/32X/26X，持续看好公司长期发展潜力，建议重点关注！
风险提示：国际疫情蔓延，宏观经济下行，政策落地不及预期
该股最近6个月获得机构48次买入评级、27次增持评级、7次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次未评级评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强推评级。
【15:48 浙江美大(002677)公司研究：集成灶龙头成长正当时】
5月9日给予浙江美大(002677)买入评级。
盈利预测与投资建议。该机构预计2020-2022 年公司营业收入分别为18.20/20.85/23.72 亿元，同增8%/14.6%/13.7%，归母净利润分别为5.01/5.77/6.5 亿元，对应 PE 分别为14.1/12.2/10.9 倍，公司享受集成灶行业发展红利，且产品和渠道优势显著，未来龙头公司集中度有望进一步提升，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：渠道推进不及预期；新品拓展不及预期；价格战导致盈利受损。
该股最近6个月获得机构24次增持评级、21次买入评级、9次强推评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级。
【15:48 国网信通(600131)：中标江苏省网3.3亿订单 集团与省网合资模式推动订单加速落地】
5月9日给予国网信通(600131)买入评级。
盈利预测与评级：该机构维持预计公司 2020-2022 年归母净利润分别为 6.8、9.3 、11.7 亿元，当前股价对应市盈率分别为33、24 和19 倍。当前国网高度重视“新基建”，公司控股股东信产集团方面通过合资公司模式与省网公司充分实现利益绑定，公司未来有望充分受益于国网在电力物联网和5G 领域的布局，短期业绩高景气，中长期极具发展潜力，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次增持评级、1次买入-A评级。
【15:45 中国中车(601766)：城轨业务增长超预期 逆周期发力行业全年高景气】
5月9日给予中国中车(601766)买入评级。
上调盈利预测，上调至“买入”评级。新增22 年盈利预测，预计公司2020-2022 年归母净利润分别为133.40/149.20/164.64 亿元（原20-21 年归母净利润为127.93/129.47 亿元），对应EPS 分别为0.46/0.52/0.57 元/股，当前股价6.20 元（2020/5/8）对应20-22年PE 分别为13X/12X/11X，考虑到当前逆周期政策有望持续加码，轨交版块迎来阶段性投资扩张阶段，上调至“买入”评级。
风险提示：宏观政策存在不确定性；海外订单不及预期等。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。
【14:40 东方盛虹(000301)：景气下滑拖累公司Q1业绩 差异化产品体现优势】
5月9日给予东方盛虹(000301)买入评级。
盈利预测、估值与评级
公司业绩符合该机构前期的预测，该机构维持盈利预测，预计2020-2022 年的净利润为14.44/16.22/19.47 亿元，对应EPS 分别为0.36/0.40/0.48 元，维持“买入”评级。
风险提示：行业周期性风险、原材料价格波动风险、安全环保风险。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次审慎增持评级、2次中性评级、1次强烈推荐评级。
【13:37 鸿泉物联(688288)动态点评：疫情&强投入拖累Q1表现 全年高增长无虞】
5月9日给予鸿泉物联(688288)买入评级。
投资建议：考虑中轻卡强制安装OBD 政策带来的增量以及杭州渣土车管家平台中标的影响，结合一季度的业绩表现，维持原盈利预测不变，该机构预计2020-2022 年鸿泉物联的归母净利润分别为0.95/1.23/1.59 亿元，对应年复合增速31.56%。给予公司45 倍2020 年EPS 估值，维持目标价42.55 元，维持“买入”评级。
风险提示：技术升级迭代的风险、大客户依赖的风险、原材料外购依赖和价格波动的风险、应收账款超过信用期的风险、疫情引起的不确定因素、其他宏观环境变化的风险、系统性风险。
该股最近6个月获得机构1次买入评级。
【13:22 广汽集团(601238)：产销回暖恢复增长日系自主燃力十足】
5月9日给予广汽集团(601238)买入评级。
投资建议：乘用车行业受新冠病毒疫情影响短期销量承压，“刺激政策+首购释放”双重逻辑驱动需求回暖；公司20Q1 在疫情冲击下业绩承压，展望未来，公司作为日系合资龙头，广本、广丰继续追寻突破，自主品牌边际改善显现，2020 年4 月整体产销已恢复增长，全年销量增速目标+3%，盈利改善及增长确定性较高。
维持盈利预测： 预计2020-2022 年归母净利
风险提示：车市下行风险，影响公司销量；老款车型竞争力削弱，终端销量严重下滑；新车型上市不达预期，导致销量增长乏力；汽车消费刺激政策落地时间及效果不达预期；新冠病毒疫情控制风险，全球范围内整车及零部件供应受到影响。
该股最近6个月获得机构60次买入评级、12次推荐评级、11次增持评级、7次买入-A评级、7次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次Buy评级、1次OUTPERFORM评级。
【13:20 弘亚数控(002833)2020年一季报点评：家具设备投资放缓 二季度需求有望提振】
5月9日给予弘亚数控(002833)买入评级。
盈利预测及估值：假设未来5 年板式家具数控机床行业发展年复合增速约15%，公司增速略高于行业。公司2021 年收入规模预期基于新增产能陆续爬坡进入满产，利润弹性略大于收入增速。该机构预测公司2020~2022 年主营收入分别为14.93 亿元、18.02 亿元和22.23 亿元，同比增速为13.89%、20.67%、23.39%；实现归母净利润为3.50 亿、4.28 亿、5.29 亿元，同比增长14.99%、22.18%、23.69%；实现每股收益2.59 元、3.16 元、3.91 元，对应2020-2022 年的PE 为15 倍、12倍和10 倍。考虑到公司的行业龙头地位和未来的成长弹性可享受一定的估值溢价，该机构维持公司“买入”评级，2020 年25 倍的估值目标。
风险提示：该机构认为行业风险主要来自国内外经济下行导致的下游板式家具行业固定资产投资需求下降、出口贸易政策和原材料价格波动。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次跑赢行业评级、1次审慎推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【13:15 三一重工(600031)2019&20Q1点评：疫情影响短期业绩承压 持续受益基建回暖看好全年表现】
5月9日给予三一重工(600031)买入评级。
盈利预测与投资建议：
风险提示：国内基建投资不及预期；海外疫情风险。
该股最近6个月获得机构88次买入评级、9次增持评级、7次推荐评级、7次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次BUY评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次Outperform评级、1次强推评级。
【13:15 长城汽车(601633)4月销量：产销大幅恢复 皮卡稳健领跑】
5月9日给予长城汽车(601633)买入评级。
投资建议：乘用车行业在“刺激政策+首购释放”双重逻辑下需求回暖；公司受疫情影响20Q1 产销及业绩承压，4 月起产品及品牌组合优势尽显，产销已明显恢复并有望在5-6 月实现同比增长，驱动业绩反弹，全年整体经营向上趋势不变；长期来看，全球化战略布局及光束汽车项目顺利推进，自主龙头未来成长可期。
维持盈利预测：预计2020-2022 年归母净利45.8/53.5/61.0 亿元，EPS 为0.50/0.59/0.67 元，对应PE 为16.72/14.32/12.55倍。2020 年继续给予公司20 倍PE，目标价维持10.00 元，维持 “买入”评级。
风险提示：乘用车板块销量低于预期；自主品牌SUV 市占率下滑；新能源车销量低于预期；海外工厂合并整合、光束汽车项目进展低于预期。
该股最近6个月获得机构73次买入评级、21次增持评级、18次推荐评级、9次审慎增持评级、8次跑赢行业评级、5次强推评级、4次增持-A评级、3次审慎推荐-A评级、3次优于大市评级、2次Outperform评级、2次买入-A评级。
【13:10 浙江鼎力(603338)：19年报&20Q1业绩均超预期 内生成长韧性十足】
5月9日给予浙江鼎力(603338)买入评级。
下调20 年盈利预测，维持“买入评级”。下调20 年盈利预测，新增21-22 年盈利预测，预计20-21 年归母净利润为8.39/11.10/13.96 亿元（原20 年预测归母净利润为9.07 亿元），对应EPS 分别为2.42/3.20/4.03 元/股，对应当前股价86.77 元（2020 年5 月8日）PE 为36X/27X/22X。公司作为高空作业平台龙头，未来将受益于高空作业平台渗透率的全面提升，维持“买入”评级。
风险提示：下游竞争加剧；臂式产品拓展不及预期等。
该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。
【13:10 立思辰(300010)深度报告：复盘K12龙头成长轨迹 推演中文未来成长】
5月9日给予立 思 辰(300010)买入评级。
风险提示：商誉减值；业务剥离缓慢；加盟店管理不善；师资流失等。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、3次审慎推荐-A评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级。
【10:30 中国国旅(601888)：拟注入海免股权 提振市场信心】
5月9日给予中国国贸(600007)买入评级。
交易仍需提交股东大会审议。暂维持原盈利预测20/21/22 年EPS 为1.13/3.06/3.62 元，对应PE 为82/30/26 倍。近5 年公司平均PE 为35 倍，该机构认为公司牌照和规模优势显著，疫情不改长期成长逻辑，有望获得估值溢价，维持原21 年目标价区间110.16~116.28 元，维持“买入”评级。
风险提示：全球疫情持续时间超预期；政策落地时间不及预期。
该股最近6个月获得机构9次中性评级、8次买入评级、1次优于大市评级。
【07:20 新宙邦(300037)：告别过往缓慢增长 2020年盈利能力持续改善 业绩增速驶入快车道！】
5月9日给予新 宙 邦(300037)买入评级。
财务预测与投资建议
风险提示：电解液销量不及预期，氟化工下游客户开拓不及预期，各版块新产能投产不及预期。
该股最近6个月获得机构45次买入评级、28次增持评级、12次推荐评级、12次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次持有评级。
【07:15 长城汽车(601633)：4月国内批发同比转正】
5月9日给予长城汽车(601633)买入评级。
盈利预测与投资评级：
风险提示：疫情控制低于预期；乘用车需求复苏低于预期；自主SUV 价格战超出预期。
该股最近6个月获得机构72次买入评级、21次增持评级、18次推荐评级、9次审慎增持评级、8次跑赢行业评级、5次强推评级、4次增持-A评级、3次审慎推荐-A评级、3次优于大市评级、2次Outperform评级、2次买入-A评级。
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- 标签：生化危机2 攻略
- 编辑：崔雪莉
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