消费概念股复兴大潮汹涌 私募基金集体捧场

第1页：消费概念股复兴大潮汹涌 私募基金集体捧场 第2页：消费概念股复兴大潮汹涌 私募基金集体捧场第3页：消费概念股复兴大潮汹涌 私募基金集体捧场　　中期看好消费电子

　　一位私募人士说：中国的“消费”和美国的“创新”一样，是世界未来多年的两大投资主题，这两者相结合的最经典的案例就是全球市值最大的苹果公司。

　　受美国经济疲软以及欧债危机等因素影响，全球经济整体呈现疲惫态势。而在智能手机爆发式增长和平板电脑快速增长的带动下，消费电子这个产业却呈现一片繁荣景象。

　　武当资产副总经理兼研究总监高开宇表示，中短期看好消费电子。“我们做了一个专题研究，从PC到互联网的过程中，PC的普及造就了许多非常大的公司，如IBM、惠普、戴尔等。目前出现的终端则比当年的PC更加丰富，如智能手机、平板电脑等。当年的PC一家一台就已经足够，但现在手机不止一家一部，有些人更是一人两三部手机，加上其他各种的智能终端，产品更加多样化，价值量和空间值会比当年PC高一个数量级，在它的普及过程中，对产业链上企业会起比较大的拉动作用，也会出现大市值的公司，如苹果市值就高达40000亿人民币，还会有更多这样的公司诞生。对国内的同类企业而言，也会迎来行业爆发式增长的阶段，或许会持续一到两年。”

　　“基于现在是创新时代，在终端普及、渗透率达到一定程度后，相关的服务、应用会成为一个新的价值链。”高开宇说，我们在寻找这些投资标的，因为终端爆发式的升级换代可能是10年才会有的一次机会，是要经过许多年的积累和需求的碰撞，才会产生的机会。就如当年的彩电的普及阶段，消费电子从产品的产生到最后普及，规律都是差不多的，随着渗透率的迅速扩张，产业链上的相关公司会受到很大的拉动作用。当然，这些是阶段性的，一些公司在其中获得了长期的竞争力，变成具有长期投资价值的公司，有些公司则可能是昙花一现。

　　据了解，武当资产旗下两只私募，武当17期和武当目标回报第3期去年4季度布局了宇顺电子 （002289 ,,,）。作为一家主营中小尺寸液晶显示器的研发、生产与销售的上市公司，该股票今年以来涨幅超过50%。基于对智能手机和平板电脑产业未来长期看好，宇顺电子已经筹划满足其产品需求的产业布局，建立起了涵盖LCD(液晶显示器)、CTP(电容式触摸屏)、LENS(光学玻璃)的产品体系，垂直整合智能机显示及触控产业链，通过提供一体化解决方案提升了公司核心竞争力。

　　而泽熙投资、鸿道投资等私募大佬亦提前布局了长盈精密 （300115 ,,,）。该股在2月份以来涨幅超过20%，该公司主打产品为手机连接器、屏蔽件及结构件。据了解，随着募投项目陆续投产，公司产能将逐步释放，面对放大的市场需求，这些新增产能将被迅速消化。此外，生产的电容式触摸屏的超声电子 （000823 ,,,）亦受到机构追捧，该股今年以来涨幅超过35%。据悉，该公司目前满负荷生产，仍供不应求。