钓鱼岛最新消息：事件驱动军工股逆市上扬 基金公司调研却不多

　　昨日(9月11日)，军工概念股整体表现强势，北方导航(600435，收盘价8.32元)显然更受资金追捧，早盘便冲击涨停。虽然近期军工板块升温，但公募基金似乎在今年对其兴趣惘然。

　　不属于重点配置板块

　　尽管调研力度不大，基金仍在二季度小幅增持部分军工类上市公司。同花顺 （300033）数据显示，截至6月底，共有50多家基金公司持有军工类上市公司，其中共有14家上市公司浮现基金股东身影。

　　有着资产注入题材的太极股份，公司大股东中国电子十五所仍在按部就班推进资产注入的前期工作。二季度期间，华商基金旗下的华商盛世成长、华商策略精选两只基金合计持有约840万股，成为公司前十大流通股股东。华安策略优选则选择增持超300万股，华安中小盘成长和银华优质增长也都在二季度新进。

　　此外，国腾电子 （300101）则被两只中邮系基金青睐，航天通信 （600677）、华东电脑 （600850）等也分别获得汇添富和华商基金增持。

　　而从基金公司配置的角度来看，诺安基金显得更为积极主动。二季度，诺安股票小幅减持航天电子 （600879），诺安价值增长持有的北方股份 （600262）数量未有变化，诺安价值增长和诺安中小盘则同时瞄上了中航重机 （600765）。

　　“军工板块估值普遍不低，基本在30倍到50倍之间。相比之下，目前A股估值要低的多。从投资的角度来看，军工更多是事件驱动型，不属于基金公司配置的重点板块，有价值的个股还是可以配置的。”一位合资基金公司的相关研究员对《每日经济新闻》记者表示。

　　深圳某基金公司有关研究人士也认为，军工板块的催化剂，来自地缘政治的不稳定和突发事件。未来“军工一条龙”可能会成为另一个投资热点，军工产业链上的各个企业未来有望得到发展。

　　沪上某基金经理则坦言：“结合军工行业自身特点以及我国相关工业基础，将该领域内投资逻辑分为三个层次：其一，事件性主题推动；其二，军装更替造成的内涵式增长；其三，军工集团重组带来的机遇。”

　　“着眼于目前形势，造舰方面的需求显得更为直接。最可能受益的领域包括特种材料、武器装备制造、船体制造、动力能源系统、舰载机制造到卫星导航、电子通讯设备行业。”上述基金经理进一步对 《每日经济新闻》记者表示。

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