前五月基金业绩大“洗牌”

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来源：互联网
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2016-05-17
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　　“能够经受住市场变化考验，业绩优异并能持续稳定的基金，则比较好地反映出基金经理以及基金管理人团队的投资管理能力。”北京某基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示，“正因为业绩稳定，杜猛成为普通投资者重点追随的对象，上投摩根新兴动力自成立以来持续净申购。”

　　股基前十强8只变脸杜猛摘冠无悬念

　　资本市场波谲云诡，行情变化较快，盘面风格分化巨大，受此影响，基金业绩也会出现波动。《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯统计显示，去年前十强主动管理型股基中，能继续跻身前十强的只有两只。去年前三强今年以来未能延续辉煌，集体退出前十强名单。

　　主动管理型股基2012年冠军景顺长城核心竞争力，今年以来净值增长率为27.18%，这一回报率在同类同期业绩榜单中排名第58位，远离前十强；去年股基亚军中欧中小盘股票，今年以来回报率仅为1.31%，排名倒数第8位；去年的股基季军新华行业股票，今年以来以11.11%的回报率落后至后1/3。

　　仍留在前十强的两只基金分别是杜猛管理的上投摩根新兴动力股票、郭鹏飞管理的华宝兴业新兴产业，两只基金在2012年分别取得27.73%、20.09%的回报率，居当年业绩榜单第四名、第九名；今年以来，两只基金强者恒强，回报率分别为51.33%、42.33%，暂居同类基金业绩榜单冠亚军。

　　记者注意到，汇丰晋信基金刘辉名次蹿升最快。其执掌的汇丰晋信低碳先锋股票在2012年回报率为-0.62%，居同期同类榜单倒数第53名；今年以来，该基金取得41.46%的回报率，居同类榜单第三名。除汇丰晋信基金刘辉外，景顺长城基金杨鹏、王鹏辉名次也从2012年的后1/3提升至今年以来的前10名。杨鹏、王鹏辉联合执掌的景顺长城内需放股票、景顺长城内需增长股票，今年以来取得接近40%的回报率，位居同类榜单第七名、第四名。

　　前十重仓股8只大涨牛基选股偏成长

　　观察两个季度的重仓股不难发现，上投摩根基金杜猛选股能力较为突出。今年一季度，上证指数下跌1.43%，4月份以来该指数上涨3.63%；而上投摩根新兴动力前十大重仓股有8只股票在次季度上涨，且远远把大盘甩在后头。

　　基金2012年四季度报显示，上投摩根新兴动力股票仓位为87.43%，和上季度相比增加0.28百分点。去年四季度末该基金前十重仓股，在今年一季度8涨2跌，其中8只上涨股均超过30%，远远跑赢大盘；重仓的长信科技、富瑞特装两只创业板股在今年一季度大涨均超过70%。

　　基金2013年一季度报显示，上投摩根新兴动力股票仓位为85.54%，和上季度相比减少1.89个百分点。今年一季度末该基金前十重仓股，在4月份以来仍旧8涨2跌，其中8只上涨股均远远跑赢大盘；重仓的国电南瑞在今年4月份以来大涨57.95%，重仓的大华股份、杰瑞股份、歌尔声学三只中小板股票今年4月份以来涨幅均超过20%。

　　结合该基金去年四季报及今年一季报，我们发现杜猛选股偏重成长性。去年四季度，上投摩根新兴动力股票前十大重仓股中有3只创业板、4只中小板；今年一季度，该基金前十大重仓股剔除创业板，中小板则增加至6只。

　　基金净值的稳定快速增长，令投资者青睐有加。上投摩根新兴动力一季报显示，该基金期末总份额为18.98亿份，相比去年底增加12.89亿份，净申购率为211.66%。其中一季度基金总申购份额为18.23亿份，总赎回份额为5.35亿份。

　　杜猛在一季报中表示，“我国未来经济增长的动力不太会继续单一依靠劳动力、资源、资金等基本要素，经济结构的调整也将不以人的意志而转移。在这一背景下，一批代表未来发展方向的企业必将崛起，我们在努力的寻找具备"创新能力和精神"这种特质的公司。”

　　主动股基年内回报率前10名

　　公司名称证券名称今年以来单位净值增长率(%) 基金经理(现任) 基金成立日基金管理人

　　377240.OF 上投摩根新兴动力股票 51.33 杜猛 2011-7-13 上投摩根基金

　　240017.OF 华宝兴业新兴产业 42.33 郭鹏飞 2010-12-7 华宝兴业基金

　　540008.OF 汇丰晋信低碳先锋股票 41.46 刘辉 2010-6-8 汇丰晋信基金

　　260104.OF 景顺长城内需增长股票 39.88 杨鹏,王鹏辉 2004-6-25 景顺长城基金

　　080012.OF 长盛电子信息股票 39.87 王克玉 2012-3-27 长盛基金

　　260109.OF 景顺长城内需放股票 39.84 杨鹏,王鹏辉 2006-10-11 景顺长城基金

　　590008.OF 中邮战略新兴产业股票 38.66 任泽松 2012-6-12 中邮创业基金