多因素促农业板块爆发 可借道基金分享红利

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　　中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平9月29日下午主持召开中央全面深化改革领导小组第五次会议并发表重要讲话。他强调，要高度重视改革方案的制定和落实工作，做实做细调查研究、征求意见、评估把关等关键环节，严把改革方案质量关，严把改革督察关，确保改革改有所进、改有所成。会议审议了《关于引导农村土地承包经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》、《积极发展农民股份合作赋予集体资产股份权能改革试点方案》、《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》，建议根据会议讨论情况进一步修改完善后按程序报批实施。

　　城镇化发展催化土地流转主题行情

　　随着我国工业化、城镇化进程的推进，越来越多的务农人员离开农村，离开耕地，进入城镇打工。当前，在农村从事农业经营出现“三化”现象：即农业副业化、农民老龄化和农村空心化。由此，土地产出潜力没有充分发挥出来，部分地区已出现土地流转、承包的情况。土地流转所能产生的收益巨大，一亩地假设不参与流转，年净收入约300元；而参与流转，年净收入超过 1350 元；参与流转一亩地将增收超过1000元。因此，推进土地流转是发展现代农业的首要条件。

　　政府在鼓励土地流转方面不遗余力，政策催化剂不断：2014年 1号文《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》；2014 年 3 月发布《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化若干意见有关政策措施分工的通知》；4 月《国务院批转发展改革委关于 2014 年深化经济体制改革重点任务意见的通知》；7月，国务院印发《关于进一步推进户籍制度改革的意见》，户籍制度改革市场对土地承包经营权改革的预期，为土地流转的顺利推进创造了条件。

　　连续发文表明政府慎重稳妥地推进农村土地制度改革的决心。2014 年 8 月 11 日，政府下发《关于进一步加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》，加快推进农村房地一体确权登记发证。农村集体土地确权登记发证进入新阶段，土地流转政策推进进一步扫清障碍。

　　目前正逢十八届四中全会的即将召开，这预示着土地流转的市场化进程将提速，由此带来的资源效率的提升和土地价格的重估推动公司市值增长。

　　a股市场相关概念股表现

　　9月以来，土地流转概念板块出现集体大幅上涨，截止9月12日，大禹节水上涨27.64%、 海南橡胶上涨21.23%、辉隆股份上涨14.36%。随着土地流转政策预期不断的落实，对于证券市场中拥有相对较大土地资源的上市公司，其土地资源价值的提升必然推动公司价值的提升，并带来二级市场投资机会。对此概念了解不多的投资者，不妨通过相关主题基金来把握行情。

　　土地流转概念相关基金

　　表格1: 土地流转概念概念相关基金

代码名称近一年收益持有相关概念股持股占基金净值比410003华富成长趋势21.32%亚盛集团、*st大荒、辉隆股份、大禹节水5.39%、2.72%、1.65%、1.17%160512博时卓越品牌17.25%诺普信、金正大、洲际油气2.84%、2.53%、1.05%163402兴全趋势投资14.91%永辉超市、华天科技、大名城3.51%、0.91%、0.47%519095新华行业周期轮换14.58%洲际油气8.77%

　　数据来源：choice数据、东方财富证券研究所，截止至：2014-09-12

　　推荐基金：

　　华富成长趋势(410003)今年来收益21.32%

　　博时卓越品牌(160512)今年来收益17.25%

　　兴全趋势投资(163402)今年来收益14.91%

　　新华行业周期轮换(519095)今年来收益14.58%

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(责任编辑：df058)