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同样是折算 不一样的影响

  • 来源:互联网
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  • 2016-05-17
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  在杠杆行业指基投资中,还要特别注意折算的问题,除到点折算外,还有定期折算,折算的时候会对杠杆行业指基价格产生一定的影响。

  杠杆行业指基一般会在杠杆份额达到0.25元的时候进行向下折算,会在母基金的单位净值达到1.5元的时候,进行向上折算。一般而言,向下折算对杠杆份额来说是重大利空信息,意味着杠杆比例大幅降低,向上折算对杠杆份额是利好,可以让一般的杠杆份额从1.5倍左右的净值杠杆提高到2倍,价格杠杆也会有相应提升。

  目前股市整体在上涨中,没有杠杆行业指基逼近0.25元的向下折算点的,有一只基金距离向上折算很近,为证券b,该基金11月20日的单位净值为1.707元,11月21日的单位净值暴涨到了1.8736元,11月21日母基金的单位净值为1.4577元,距离1.5元的向上折算只有0.0423元,只需要上涨不到3%即可达到折算点,因此预测下周证券b有可能要进行向上折算,对证券b形成利好。

  除了到点折算之外,还要关注基金的定点折算。部分杠杆行业指基选择在年初,另一部分选择在基金成立周年时。2014年底将近,一批杠杆行业指基将进行定期折算,把a类份额的年度利息以母基金份额的形式发放,对杠杆份额来说,将小幅降低杠杆比例,例如原本2.07倍杠杆的杠杆行业指基,杠杆将下降到2倍,对杠杆行业指基轻微利空,对价格的影响幅度一般在0.3%以内。

(责任编辑:df058)

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