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QDII业绩遭重创 专家称投资要优选标的

  • 来源:互联网
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  • 2016-05-17
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  回顾去年的a股市场,在股票基金“激情四射”的同时,部分qdii产品的表现也着实令投资者由衷的失望,从全年收益率看,不少能源类qdii基金更是亏损超过20%。然而在新的一年里,众多基金经理却指出,在美国 、香港等金融市场的持续刺激下,不少qdii基金已经具备很好的投资价值,注重资产配置的投资者正迎来难得的赚钱良机。

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  qdii业绩遭重创 投资者赎回

  与去年国内股票、债券型基金产品靓丽的业绩相比,大部分qdii的成绩却持续表现不佳,其中由以投资油气、黄金等标的的qdii最为明显。根据媒体此前的报道,在10只2014年内收益率下跌超10%的qdii中,有6只都是油气主题类qdii.

  据悉,自2014年6月19日布伦特原油价格高点115.71美元,到今年1月21日收于49.03美元,原油价格已下跌58%。好买财富基金研究员何波表示,目前国内发行的油气资源类qdii基金并非直接投资于原油,而是投资于国外油气类相关股票或行业基金,国外的油气相关股票股价与油价呈现相关性,因而油气qdii的净值也间接与原油价格呈现相关性。举例来看,诺安油气的净值表现与原油价格相关性较大。

  天天基金网数据显示,诺安油气能源在2014年全年中业绩下降了10.5%,而从2015年开始截至1月23日,该基金在不到一个月的时间里,业绩又继续下降了4.28%,熊市的“征兆”似乎还远没有离去。

  或许正是qdii产品的悲惨遭遇,让投资者大多选择赎回份额。数据显示,可比100只qdii基金中,去年份额整体缩水193.40亿份,其中有82只基金份额遭遇净赎回。而去年基金公司共成立347只新基金 ,其中qdii基金仅7只。此外,外汇局披露的最新数据,截至2014年12月30日,32家有qdii投资资格的基金公司,有28家基金公司的qdii额度下调,仅4家基金公司的额度增加。北京一位基金分析师表示,外汇局会根据机构qdii额度使用情况,不定期调整各家机构的投资额度。qdii基金业绩不景气,规模偏小,因此多家基金公司的qdii投资额度没有用足,导致额度被外汇局调低。

  投资qdii要有重点 避免盲目

  然而与投资者的看法不同,不少基金经理对未来qdii产品的业绩走向却给予了充分的肯定,尤其是在a股走出强烈震荡的行情后,qdii的资产配置功能更加被专家们所看好。不少专家表示,那些想分享中国发展的投资机遇,但又怕a股的强烈震荡行情的投资者,正可以通过选择性的投资qdii产品来配置中国概念股,从而避免单一市场的波动风险。

  据中国经济网记者了解,目前美股已经成为全球投资者的最爱。数据显示,2014年年底,11只qdii产品布局美国市场的比例超过了80%。这其中有8只是指数型基金,配置最高的招商标普高收益指数基金,配置比例高达96.31%。此外,广大纳斯达克100、大成标普500 等权重、博时标普500 etf、国泰纳斯达克100etf等基金配置比例也高达90%以上。

  香港市场上,qdii增长势头亦可喜。因为看好中国经济的复苏趋,港股已经成为众基金经理追捧的投资区域。最新数据显示,港股中6只qdii基金资金配置比例超90%,13只超80%。

  房地产板块是2014年qdii表现最优秀的部分,4只美国不动产主题qdii去年平均大幅上涨24.88%,相关基金主要配置美国市场。按行业分类,房地产信托凭证重点配置公寓类、酒店类、购物中心、地方性商业中心。

  业内人士表示,经过了去年的业绩分化,2015年的qdii市场或许会迎来更多的投资机会,期待“走出去”的基民们可以谨慎尝试。

(责任编辑:df058)

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