全国两会召开在即 热点题材抢先预热

　　2015年是全面深改的“关键之年”，人们透过一系列改革举措感受到了强大的“改革气场”，这使得投资者对将于3月初召开的全国两会寄予厚望。决定中国经济社会发展大计的全国两会将于3月初召开，短期投资主线的挖掘必然要围绕两会来展开。近期举行的一系列地方两会中，相关讨论聚焦在环保、民生、一路一带、改革等领域，多地下调了经济增速目标，适应经济新常态。

　　根据历年经验，“两会”期间所讨论的政策主题将会影响之后一段时间内的市场炒作方向，板块之间的轮动所形成的结构性机会将构成羊年主要投资热点。因此，当前我们可轻指数重题材，对具有政策利好与两会概念双重驱动的热点主线，可提前进行布局。除了最近开始异动的新能源汽车和军工，环保同样也是过去两年热点的常客，具体关注以下几方面：

　　一、区域协同，会创造哪些发展机遇？

　　前不久，中央经济工作会议就确定2015年区域经济发展路线图，要重点推进“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带建设。自“一带一路”战略提出以来，中国20多个省份投身布局，并与多个沿线国家签署了合作协议。在1、2月份召开的地方两会上，31个省份政府工作报告均提及“一带一路”地方对接方案。这一战略也料将成为全国两会热议的主题，并成为国家和地方工作贯穿全年的主线。据知情人士透露，此前已经获批并在小范围下发的“一带一路”总体规划有望在3月正式对外发布。

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　　二、保护生态环境，如何破解“十面霾伏”？

　　“四个全面”构建生态文明新高度，环保股机会来临，民生领域成为两会热议可能性较大。2 月13 号国务院新闻办政策吹风会上，环保部副部长确认“水十条”已编制完成，目前在审批程序，这也让市场此前早早的预期总算有了着落。同时，即将召开的两会，以及正在编制十三五规划，环保毫无疑问也将是重点之一。加上15 年“十二五”规划即将收官，环保投资有望赶工加速，政策驱动将成环保主题自上而下最大的推荐逻辑。水污染、大气污染治理等结合ppp模式或者智慧环保解决方案标的较易受到市场青睐。

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　　三、全面深化改革如何落地生根？

　　2014年是中国全面深化改革“元年”，2015年则被称作“关键之年”。国企改革的顶层方案经过数轮讨论和修改，有望在两会后出台，国企改革混改门槛将进一步放宽，竞争性领域所有制资本参与的股权比例限制也将进一步放宽。31省份在召开地方两会时都勾勒出了2015年地方国资改革的蓝图，包括“混合所有制改革”、“兼并重组”、“分类改革”、“整体上市”、“国有资本投资公司试点”等内容，或将撬动24万亿市值。截止2015年2月26日，中证国企改革指数自2014年4月1日创立以来，已经累计上涨了51.74%。

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