核电建设重启 概念基金迎投资机会

　　3月2日，科技部官网称，近日，高温气冷堆核电站国家科技重大专项又取得多项重要成果。2015年1月28日，高温气冷堆示范工程控制棒驱动机构1:1工程样机完成抗震鉴定试验，高温气冷堆是具有第四代核能安全特性的核电技术，被国际认为是第四代核能系统中最有可能率先实现商业化的技术。在山东荣成建设的全球首座20万千瓦高温气冷堆核电站示范工程目前结构施工进展顺利，预计2017年11月建成并网发电。

　　核电产业是国内有比较优势的产业，国内发展和国际走出去都有潜力，2015年1月28日的国务院常务委员会议明确提出，要加快中国装备“走出去”，特别列举了核电和铁路等重点行业，核电“走出去”步伐稳定。分析指出，2015年核电板块主题将从内陆核电重启、海外出口超预期、核电新批机组数超预期三个方面出发，核电核心零部件国产化替代和工艺改进将成为催生核电领域成长股出现的主要逻辑。

　　而在海外，2015年2月4日中国、阿根廷两国政府签订《关于在阿根廷合作建设压水堆核电站的协议》，；2月9日，中国国家发改委副主任王晓涛确认，中国将在巴基斯坦承建6座核电站，并有可能向巴方出口更多的核反应堆。核电出口作为国家战略，最近好消息频传，海外市场正在逐步打开。

　　正如上图表现的那样，2014年以来，国家领导人多次强调核电的重要性并要求“抓紧开工建设一批沿海核电项目”，但是受制于福岛核事故和ap1000拖期等因素，红沿河、石岛湾等准备成熟的厂址迟迟不能批复。据称，红沿河率先获批，意味着核电进入密集审批期，预计多个2014年已经准备成熟的项目也将陆续获得批准。其中，2014年9月，能源局召开全国核电专家技术分析会重点评议了较为成熟的红沿河二期、石岛湾国核示范工程和福清二期华龙一号示范工程，预计这三大核电厂址共六台核电机组有较大概率在年中获得国务院核准。

　　而目前核电板块开始悄然走强，不少核电概念股进入2015年后都出现了不小的涨幅。随着行业拐点的到来，核电板块普遍被市场所看好。核电重启对中国能源结构改善意义重大，目前中国规划在建核电装机容量全球第一且未来空间大，内外需共振，核电全产业链受益大。核电主题投资逻辑一是基于核电建设重启在即，我国核电重启已无悬念；二是核电关键技术突破后，核电技术可作为中国高端出口的象征产业之一，或将复制高铁出海路径，替代纺织、家电等低附加值的劳动密集产业出口；三是中国在建核电核能规划装机量全球第一，政府明确要求设备国产化率不低于85%，产业蛋糕巨大。

　　2015年将是核电产业发展的关键年份，核电开工项目破冰，核电投产进入高潮，核电出海可能取得突破，都将给核电产业链带来主题性投资机会。

核电概念主题基金

数据来源：东方财富choice数据，天天基金研究中心，截至日期：2015-03-05

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