南京银行定增获批：资本充足率下降 “补血”紧迫

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　　日前，南京银行发布公告称，非公开发行 a 股股票的申请已获中国证监会审核通过，将在收到中国证监会的书面核准批复后另行公告。据悉，去年7月份，南京银行公告表示公司拟非公开发行股票数量不超过 10 亿股，募集资金总额不超过人民币 80 亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充资本金。

　　中国经济网记者了解到，得到了监管层的批准，此次南京银行定向增发算是落定了。根据南京银行2014年三季报显示，该行资本充足率为10.80%，较2013年底下降了2.1个百分点，核心一级资本充足率和一级资本充足率均为8.62%，均较2013年底下降了1.48个百分点。资本充足率呈下降趋势，补充资本迫在眉睫。

　　南京银行定向增发获批定增价格尚未确定

　　去年7月16日，南京银行发布《南京银行非公开发行a股股票预案》的公告，拟定向增发不超过10亿股a股、总额不超过80亿元。增发对象不超过10名，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司资本金。

　　中国经济网记者了解到，南京银行的前三大股东均将以现金认购此次发行的股票。在定增完毕后，前三大股东的座次也没有发生任何改变。其中：南京紫金投资集团有限责任公司承诺认购不超过人民币 15 亿元；法国巴黎银行承诺认购不超过人民币 25亿元，且最终与法国巴黎银行(qfii)两者合并计算持股比例不超过发行后总股本的 19.99%；南京高科股份有限公司承诺认购不超过人民币 15 亿元。上述三家投资者同时承诺不参与竞价过程并接受最终确定的发行价格。

　　据悉，南京银行在上述发行预案中表示，“此次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日的交易均价。非公开发行的最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，遵照价格优先的原则，由董事会和保荐人(主承销商)按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况协商确定。本次非公开发行的发行价格可能会低于发行时的每股净资产。”

　　分析人士认为，南京银行此次选择的定价机制，可以平衡中小股东利益，防止二级市场股价的剧烈波动。

　　资本充足率逐步下降 “补血”需迫切解决

　　截至2014年9月末，南京银行总资产为5462.87亿元，同比增长25.86%；存款总额3429.08亿元，贷款总额1673.19亿元。资本充足率为10.80%，较2013年底下降了2.1个百分点，核心一级资本充足率和一级资本充足率均为8.62%，均较2013年底下降了1.48个百分点，呈逐步下降趋势。

　　根据2013年1月1日起实施的《商业银行资本管理办法》，系统重要性银行的资本充足率监管要求为11.5%，对非系统重要性银行的资本充足率监管要求为10.5%。尽管南京银行的资本充足率已达到了监管标准，但逐步下降的趋势仍不容忽视。当前，资本补充已是南京银行迫切需要解决的问题。

　　对于未来资本的补充，南京银行方面曾表示，“我们注重内源性资本的补充，主要是积极提高资本回报能力，增加利润留存，补充资本；同时，积极探索外源性融资渠道，利用资本市场择时采用合适的方式补充资本。”

　　平安证券曾发布研报称，预计南京银行资本得补充后将提高核心一级资本充足率2.5个百分点左右，有效保障未来2-3年左右风险资产的平稳增长，帮助南京银行逐渐打造成为一个有实力的综合金融服务商。

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