鏖战信用卡：中行农行放缓股份行爆发 不良存隐忧

　　“广发银行信用卡贷款近年一直保持40%的增速，在总贷款中的占比在2013年末也达到18%，这在股份行、国有行当中是绝无仅有的，贡献的利息收入也就增长迅猛。”

　　央行数据显示，截至2014年末，信用卡累计发卡4.55亿张，较上年末增长16.45%，但信用卡业务产生的不良情况也在恶化，信用卡逾期半年未偿信贷总额357.64亿元，较上年末增加104.72亿元，增长41.97%。

　　虽然上市银行 2014年年报披露工作刚刚拉开大幕，但从已公布的银行年报中可以发现，2014年各行信用卡业务发展情况基本呈现三个规律：一是国有大行放缓，股份行扩张；二是差异化竞争；三是信用卡不良率依旧不容乐观。

　　国有大行放缓，股份行扩张

　　央行发布的《2014年支付体系运行总体情况》指出，截至2014年末，信用卡累计发卡4.55亿张，较上年末增长16.45%，增速放缓1.58个百分点，人均持有信用卡0.34张，较上年末增长17.24%。

　　同时信用卡信贷规模也适度增长，截至2014年末，信用卡总授信额度为5.6万亿元，同比增长22.5%，授信使用率则继续保持上升态势，较上年末增加1.40个百分点，达41.69%。

　　根据对工商银行 、农业银行 、中国银行 3家国有银行和平安、招行、中信、浦发、广发5家股份制银行的统计，国有银行信用卡发卡量仍然遥遥领先于股份行，但增长率却不及股份行。

　　其中工行、农行、中行信用卡累计发行量分别为10056万张、5138万张、4787万张，与2013年相比三行新增卡量分别为1251万张、700万张、597万张，同比增速分别为14.2%、15.8%、14.3%。

　　但这三家国有大行的信用卡发卡量增速却出现不同程度的放缓：除工行维持14.2%的发卡量增速外，农行发卡量增速较上一年下降4.2个百分点，中行发卡量增速较上一年下降1.4个百分点。

　　股份行则趁机加快扩张步伐，以市场占有率较大的招行、广发为例，招行5981万张的发卡量、广发3450万张的发卡量分别较2013年新增卡量860万张、657万张，同比增速分别为16.8%、23.5%，较上年增速分别上升8.7个百分点、1.7个百分点。

　　当然，恰如原深发展信用卡总裁彭小军所言，“信用卡的发展最主要不是看发卡量，而是贷款余额及盈利能力，这才是信用卡竞争的主要武器所在。”

　　信用卡应收账款方面，各行信用卡贷款在总贷款当中的占比均出现连年上升，而与发卡量的趋势一致，国有大行信用卡应收贷款总量相对较大，但增速远不及股份行。

　　截至2014年末，工行、农行、中行信用卡透支总额分别为3662亿元、2229亿元、2680亿元，分别较2013年增长19.2%、14.7%、14.3%，但增速分别较上年下滑6.2个百分点、15.6个百分点、17.4个百分点。而招行、中信、浦发截至2014年末的信用卡贷款则分别为2199亿元、1261亿元、591亿元，分别较上年增长41.7%、45.8%、79.6%。

　　在信用卡业务创收方面，目前仅有招行、中信、浦发、广发四家股份行公布信用卡业务收入情况。

　　其中招行2014年信用卡利息收入达118.44亿元，同比增长33.8%，信用卡非利息收入达121.17亿元，同比增长55.2%；中信银行 、浦发银行 2014年分别实现信用卡业务收入132.9亿元、48.3亿元，分别较上年增长49.6%、85%；广发银行尚未公布年报，但据该行消息称2014年信用卡业务收入已突破200亿元，连续两年保持40%以上的增速。

　　“广发银行信用卡贷款近年一直保持40%的增速，在总贷款中的占比在2013年末也达到18%，这在股份行、国有行当中是绝无仅有的，贡献的利息收入也就增长迅猛。”一名银行业内知情人士表示。

　　差异化竞争，不良情况不容忽视

　　在信用卡市场竞争愈加激烈的情况下，各行信用卡的同质化将显现，此时突出信用卡产品及服务的差异化，细分市场，以满足持卡人对信用卡的便捷需求就显得尤为重要。

　　其中，开展互联网+金融产品创新成为各行信用卡业务拓展的共同路径，譬如工行信用卡全国首推“线上pos”产品，整合网银支付、手机验证、3d认证、无卡支付四种认证方式，实现线上商户对银行卡的全面受理。

　　招行则更进一步的选择加强在移动互联网时代信用卡业务经营模式的创新，将掌上生活4.0手机客户端打造为移动互联网一站式平台，不断完善移动端的客户体验。

　　当然，互联网也能成为新的获客渠道。中信银行就依托互联网及大数据，加强与互联网金融跨界合作，尤其是通过网络联名卡产品，与bat达成战略合作，全年实现网络发卡量142万张，在新增发卡量中占比达37%，网络渠道业务收入19.07亿元，比上年增长279.27%。

　　平安银行则受益于集团交叉销售战略增加客户迁徙，在信用卡新增发卡中，交叉销售渠道获客占新增卡量的比例近4成，同时设计推出包括一账通卡、信用卡专属app等创新产品使得客户满意度进一步提升。

　　中国银行、广发银行则分别选择细分客群、细分市场，其中中国银行围绕中高端、商旅 、跨境、消费金融、互联网五类重点客群推出不同的创新产品，广发银行信用卡中心则着力于消费金融创新，针对客户消费需求推出创新信贷产品和服务。

　　与其他银行不同，农行信用卡将突破方向放在了扩大应用场景上，加大与品牌商户的合作力度，同时推动与餐饮类商户的联合促销活动；积极开展新客户开卡促销活动，扩大重点产品发卡规模。

　　浦发银行则在2014年年末放出“大招”，一纸公告发布，成为国内首家无条件免除年费的信用卡发卡行，在“变革者”的引导下，传统的信用卡业务盈利模式或将逐步转向互联网创新业务。

　　在信用卡业务快速发展、创新不断的同时，银行信用卡所产生的不良情况也不容忽视。

　　据央行数据，截至2014年末，信用卡逾期半年未偿信贷总额357.64亿元，较上年末增加105.72亿元，增长41.97%；信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的1.53%，占比较上年末上升0.16个百分点。

　　而在前述八家银行中，只有平安、招行、浦发、农行、中行现已公布信用卡不良情况，其中除招行信用卡不良率仍维持在1%以下，且较2013年下降5个基点至0.94%外，其他四行信用卡不良率均高于1%。

　　截至2014年末，平安、中行、农行信用卡业务不良率分别为2.77%、2.06%、1.73%，较2013年分别增长1.19个百分点、0.36个百分点、0.57个百分点，浦发银行信用卡2014年不良率为1.47%，较2013年下降0.28个百分点。

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