华夏银行正筹备优先股事宜 首期募资不超过200亿

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　　4月3日，记者获悉，华夏银行正在筹备优先股发行工作，首期募集资金规模不超过200亿元，目前正在接触评级公司过程中，并已形成初步合作意向。

　　至于何时挂牌，知情人士表示，目前还处于筹备阶段，尚无时间表。

　　去年9月18日，华夏银行计划财务部总经理关文杰在该行2014年度中期业绩发布会上表示，该行符合《优先股试点管理办法》规定的发行条件，目前正在着手研究优先股发行事宜，下一步该行将视优先股试点进展情况，按照监管要求推进相关工作。

　　关文杰表示，华夏银行资本补充的原则，一是立足自身内部积累，通过扩大盈利，补充核心资本；二是积极做好外源性资本补充，视监管政策和市场形势，适时开展优先股等资本补充工作。

　　去年7月，华夏银行发行100亿元二级资本债券后，资本充足率已经达到10.5%以上的监管要求。

　　至于该行资本补充计划，关文杰表示，将逐步提高核心资本充足率和一级资本充足率，满足监管要求和该行规划路线图目标安排。

　　作为一种创新融资工具，优先股能够补充银行一级资本，投资者在利润及剩余财产分配顺序上优于普通股，但对公司治理不具有表决权，且不能退股，只能通过赎回条例被公司赎回。

　　去年4月18日，证监会、银监会联合发布《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》，标志着优先股试点率先在银行业破冰。政策落地以来，已有浦发、农行、中行、兴业、平安、工行等6家银行相继公布优先股的发行方案。

　　2014年10月15日，中行在境外发行可转换优先股，发行规模399.4亿元。11月28日，农行优先股在上海证券交易所正式挂牌，首次发行400亿元，标志着中国境内资本市场第一只优先股产品完成发行及挂牌工作。不到一个月，12月10日，兴业银行公告称，首期130亿元优先股完成发行，紧接着在12月18日，浦发银行优选股在上海证券交易所挂牌转让，发行规模150亿元。

　　今年以来，优先股发行进程明显加快。3月10日，工行公告称优先股发行计划获得银监会批复，募集资金规模不超过450亿元；3月16日，浦发银行二期优先股获批，募集资金不超过300亿元；3月27日，农行第二期400亿元优先股在上交所挂牌。

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