重庆银行拟增发8.1亿H股 剑指业务链延伸

　　继2013年成为首家在港成功上市的城商行之后，重庆银行 (01963.hk)再度“破冰”，将成为第一家实现增发h股的在港上市城商行。

　　6月25日，重庆银行发布公告称，拟向五家企业发行8.1亿股h股新股，认购价格为7.65港元，合计募集资金为61.97亿港元 ，本次发行股数相当于已发行h股总数的约70%，发行后占公司已发行股本总额的23.04%，本次融资额占到发行后净资产的21%。

　　如本次发行顺利完成，2015年末，重庆银行资本充足率将上升至12%以上，核心资本充足率将上升至11%以上，抗风险能力及未来盈利能力将进一步提升。

　　不仅如此，业内人士认为，重庆银行的此次补充资本将拓展业务链，促使该行向更为成熟的金融服务商迈进。

　　上市后表现亮眼

　　作为首家在港上市的内地城商行，2013年上市后，重庆银行依托中西部优越的区位条件等因素，资产规模增长潜力大，不良贷款率较低，各项业务取得较快发展。

　　年报数据显示，2014年，重庆银行实现营业收入74.8亿元，净利润28.27亿元，同比分别增长27.4%、21.4%。2015年一季度，实现净利润8.96亿元，同比增长13.6%。在近年一些城商行盈利能力出现急剧滑坡的大环境下，重庆银行业绩表现可谓“亮眼”。

　　上市不到一年，重庆银行就被纳入msci中国指数，成为大摩成份股。

　　此次发行获机构青睐

　　公告显示，此次重庆银行发行新股折让极少，以每股新h股7.65港元计，与前日收市价7.94港元相比，折让约3.7%。而相较于前20日时平均价7.81港元，更仅仅折让两个百分点，明显股份受到投资者捧场。

　　此次重庆银行扩股融资引入的上海世茂、生命人寿、上汽集团 、国民控股、中融国际5名战略投资者皆实力雄厚，拥有多年大型企业运作经验。其中，上海世茂股份有限公司于1992年7月成立，主要从事房地产开发与经营、商业投资与管理业务，并于2009年7月在香港设立全资子公司，主要从事投资管理业务。而另一战略投资者生命人寿成立于2002年3月，为一家总部在深圳的全国性专业寿险公司，2014年度总资产达到2389亿元。

　　带来发展新动力

　　重庆银行表示，本次发行是为满足公司各项业务持续稳定发展的资本需求，并适应日趋严格的监管要求，旨在通过补充核心资本以进一步提高资本充足率，增强抗风险能力及盈利能力。

　　截至今年一季度末，重庆银行核心car和car分别为9.87%和11.19%，如果不发行新股，交银国际预计该行2015年年底car将下降到10.5%