德银渣打巨亏汇丰负增长 全球银行业衰退潮

　　全球同此凉热。国内银行业2015年业绩下滑已成定局，欧美银行巨头日子也不好过。

　　1月28日，欧洲最大的银行德意志银行(下称“德银”)公布业绩报告，其2015年总收入为335亿欧元，比上年增长5%；税后利润为负68亿欧元，引发欧美银行股暴跌。2月23日，英国渣打集团宣布2015年税前亏损15.23亿美元，是25年以来的首次年度亏损，其2014年盈利42亿美元。截至2月24日，《华夏时报》记者查询了全球13家最知名的银行，从汇丰到瑞信，从瑞银到摩根士丹利，乃至花旗、美林、法国巴黎银行等，业务收入和盈利都出现下滑。

　　香港地区的银行业同样深陷业绩下滑的泥淖，东亚银行2015年利润跌幅达17%。而恒生银行虽然净利润暴增逾八成，但这里面包含了去年出售持有兴业银行近10%的股权获得的100多亿港元的投资收益，若剔除这一因素，其业务收入也现下滑。

　　全球银行业的寒冬

　　“中国的银行业2015年整体业绩虽然难看但还不至于出现负增长，其实海外银行业的日子更难过。德银去年亏损68亿欧元，是2008年倒闭的美国雷曼兄弟出现巨亏的两倍。而像汇丰这些全球业务布局的银行集团，都在纷纷裁员以节约成本。今年全球经济不景气，银行业的日子会更加难过。”2月25日，常驻香港的银行业分析师刘佳明表示。

　　本报记者了解到，在发布业绩报告后，德银高层宣称全球净裁撤9000个岗位，剥离旗下的德国邮政银行，并将在2017年年底前关闭200家分支机构。值得关注的是，德银是德国最大的商业银行，也是欧洲银行业的老大，其2014年税后利润还有17亿欧元，但目前面临经营成本高企、经营效率低下等困境。

　　2月22日，全球业务范围更广的汇丰控股有限公司(下称“汇丰”)公布的业绩也低于市场预期。其2015年第四季度净利润为净亏损13.3亿美元，而2014年同期净利润为5.11亿美元。

　　值得关注的是，就在2月21日，高盛发布了一份针对美国银行业绩展望的报告。在这份报告中，高盛坦承，继惨淡的2015年后，今年一季度美国的银行业将面临开局不利的局面。

　　这份报告称，今年一季度美国银行业投行业务收入将下滑17%，股票收入下滑13%，ficc(固定收益业务)收入下滑15%。而全球最大的12家投资银行的ficc收入去年同比下滑9%。2015年，这12家银行的ficc交易收入为699亿美元，已经远低于5年前1091亿美元的水平。

　　这12家银行包括：美银美林、巴克莱、法国巴黎银行、花旗、瑞信、德意志银行、高盛、摩根士丹利、汇丰、摩根大通、法兴和瑞银。

　　“12家银行大宗商品交易收入下滑18%，主要受到了金属和投资者业务放缓的影响。去年，商品交易收入从2014年的56亿美元下滑至46亿美元，创下10年新低。面对下滑的收入，不少银行不得不通过裁员等手段削减成本。自金融危机结束以来，全球的银行已经削减了上万个工作岗位，以试图努力降低成本，全球最大的12家银行2015年裁去了5%的前台外汇交易员工。”这份报告指出。

　　港资银行难独善

　　欧美银行业绩难看，港资银行2015年的业绩报表也好看不到哪里去。

　　截至2月25日，已有恒生、东亚两家港资银行发布了2015年业绩快报。其中恒生公布2015年股东应得溢利为274.94亿港元，较2014年增加82%；每股盈利增加80%，为14.22港元。

　　但是本报记者发现，恒生银行之所以取得如此高的利润增长，最主要的是其去年出售了9.9%的兴业银行股权，增加了投资收益超过100亿港元，如果剔除这部分权益投资，恒生银行的净利润和主营业务收入也是下滑的。

　　恒生银行董事长钱果丰在香港的业绩发布会上表示，2015年环球经济复苏情况不明朗，为业务经营带来挑战。美国经济指标改善促使联储局展开加息周期、香港对外贸易活动减慢及内地经济增长放缓，加上欧元区财政改革步伐不一致，亦令区内整体经济增长缓慢。由于商品价格下跌及贸易需求疲弱，令许多新兴市场的经济活动因而放缓。

　　东亚银行于2月19日发布的年度业绩报告，去年全年纯利润55.22亿港元，较上年减少17.1%。期内净利息收入119.3亿港元，同比跌5.8%。其中，东亚中国净利息收入同比下跌20.5%，净息差为1.82%，同比减少38个基点。

　　在东亚银行发布了这份业绩报告后，东亚银行第四大股东、国际对冲基金elliott对管理层表达了极大的不满，并有意逼迫管理层交出控股权。此外包括摩根大通、高盛和美林都大肆唱空其股价，摩根大通发布报告指其业绩逊于预期，若不计出售卓佳集团权益所得，其盈利前景不乐观； 高盛则指东亚银行收入全方位恶化，成本较同业高，而拨备覆盖率则较同业低，维持东亚“卖出”评级；美银美林认为，东亚银行股本回报率(roe)降至不足7%，在承担更高风险的情况下，一级资本比率在2015年下半年跌100个点至12.2%。为此，该行削减东亚2016-2017年盈利预测约两成。

　　“随着更多上市银行发布2015年的业绩报告，预计投资者对全球市场的银行板块可能会避而远之。”对此，刘佳明分析指出。

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