浙商银行曲折赴港IPO将完成 集资额高达20亿美元

“险涉宝万之争”、“受外汇管制推迟ipo”，相比其他商业银行，浙商银行的赴港上市之路颇为艰险。在向港交所提交3个多月招股说明书后，浙商银行上市将近，有消息称，该行ipo集资额高至20亿美元，已开始向投资者进行推介，可能在下周三开始接受认购。

　　“险涉宝万之争”、“受外汇管制推迟ipo”，相比其他商业银行，浙商银行的赴港上市之路颇为艰险。在向港交所提交3个多月招股说明书后，浙商银行上市将近，有消息称，该行ipo集资额高至20亿美元，已开始向投资者进行推介，可能在下周三开始接受认购。同时，更有消息称，蚂蚁金服同意向浙商银行ipo注资3000万美元。虽然浙商银行上市办未进行回复，但是从不少上市公司的动作来看，此次浙商银行真的要上市了。

　　去年12月，港交所披露显示，浙商银行于近期披露了招股书。目前国内12家全国性股份制银行中，仅有广发银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行四家银行尚未上市，而上述四家银行都曾有h股上市传闻。随后，在今年2月中旬，有传言称，浙商银行将在3月初开始向投资者推介。北京商报记者向浙商银行内部人士求证，该人士表示，浙商银行赴港上市基本确定，具体细节还不清楚。

　　不过，就在3月9日，兖州煤业发公告称，公司以全资子公司兖煤国际为主体，出资认购浙商银行于香港联交所首次公开发行的股份，认购股数为4亿股，预计此次投资的合计认购金额将不超过19亿港元。

　　兖州煤业发布的数据显示，目前，浙商银行的总股本为145.1亿股，第一大股东是浙江省金融控股有限公司，持股比例达19.96%，前三大股东还有旅行者汽车集团有限公司和横店集团控股有限公司，持股比例各为9.28%、8.56%。认购成功之后，兖州煤业将成为浙商银行的参股股东，但持股比例应该不会高于5%。

　　而与此同时，有传言称阿里旗下蚂蚁金服同意向浙商银行ipo注资3000万美元，蚂蚁金服方面对此不予置评。

　　其实，浙商银行上市之路较为艰难。早在2010年，浙商银行的上市传言一时间甚嚣尘上。但是由于国内ipo闸门一直没有真正放开，不少商业银行转道香港。而在去年末，随着招股说明书在港交所的披露，浙商银行上市步入正轨。但是由于路演推迟等，浙商银行的ipo一再推迟。

　　同时，浙商银行的补血需求极高。据该行2014年年报显示，该行资本充足率近三年内呈现下降趋势，2012年为11.61%，2013年降至11.53%，而2014年为10.6%，和银监会10.5%的监管红线非常接近。浙商银行也在去年开展增资扩股，以补充资本。一位分析人士认为，由于上市补血渠道迟迟未开，不少商业银行对于资本金的渴求已经相当严重。

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