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净利增速下滑资产质量堪忧 交行高管薪酬全面腰斩

  • 来源:互联网
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  • 2016-05-17
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  【净利增速下滑资产质量堪忧 交行高管薪酬全面腰斩】数十年居于中国银行业第五位的交通银行,正在经历单田芳评书中“马头赶马尾”的危险,随着自身增长率不断下滑,现在已不是听闻背后脚步声那么简单了。

  数十年居于中国银行业第五位的交通银行,正在经历单田芳评书中“马头赶马尾”的危险,随着自身增长率不断下滑,现在已不是听闻背后脚步声那么简单了。

  最新年报显示,截至2015年末,交通银行实现归属于母公司股东净利润665.28亿元,同比增长1.03%;实现营业收入1938.3亿元,同比增长9.3%。不良贷款及不良率则继续双升—截至2015年年末,交通银行不良贷款余额达562.06亿元,较年初上升131.89亿元;不良贷款率达1.51%,较年初上升0.26个百分点。

  更为尴尬的是,2015年6月交通银行深化改革方案刚获国务院批准同意。此次批准的深化改革方案共有12条措施,主要集中在完善股权结构、引入民营资本,建立管理层和员工持股机制,推行职业经理人制度,深化内部经营机制和薪酬制度改革等方面。

  这本是交通银行深改方案获批后的首份年度业绩报告。然而,对比同一天发布年报并一直紧追不舍的招商银行报表,交通银行全线处于守势。

  交通银行历史上就规模计曾是数倍超越招商银行,不过,近年来各项差距不断缩小。

  数字显示,2015年交通银行在资产规模增长率、营业收入、营收增长率、净利润增长率、手续费收入及增长率等多方面被招商银行全线赶超。

  更有意味的一个数据,2015年交通银行高管薪酬也呈缩水。2015年,交通银行董事长牛锡明、行长彭纯薪酬均为44.8万元,与2014年相比,均腰斩态势。

  净利润增速下滑

  交通银行年报显示,2015年其实现归属于母公司股东净利润665.28亿元,同比增长1.03%。相比2014年的5.71%下降4.68个百分点。实现营业收入1938.3亿元,同比增长9.3%。集团各项贷款人民币3.72万亿元,较年初增长8.46%;各项存款人民币4.48万亿元,较年初增长11.29%。

  在资产规模上,截至2015年末,交通银行的集团资产规模达人民币7.16万亿元,较年初增长14.15%。在其资产规模扩张较快的情况下,息差、拨备拖累业绩殊为明显。

  交行年末资产规模达7.16万亿元,同比增长14.1%,此为业绩的主要贡献。而息差缩窄和大幅计提拨备拖累了业绩,对业绩增速的影响分别为-7.2和-5.3个百分点。

  数据显示,交通银行2015年的净息差为2.22%,同比下降14个基点。受央行连续多次降息及利率市场化的影响,交通银行负债成本率的降幅不及资产收益率的降幅。其全年生息资产收益率同比下降31个基点,其中贷款收益率下降46个基点;负债成本率同比仅下降25个基点,其中存款成本率仅下降11个基点。

  2015年交通银行年报还显示,交通银行董事长牛锡明、行长彭纯去年薪酬均为44.8万元,其他福利7.77万元,两人总薪酬均为52.57万元;而2014年度,牛锡明总薪酬为105.85万元,彭纯总薪酬为100.76万元。

  此外,副行长于亚利、首席信息官侯维栋以及纪委书记寿梅生的总薪酬均从2014年的92.83万元降至47.67万元;首席风险官杨东平总薪酬由87.37万元降至47.87万元。

  资产质量堪忧

  截至2015年年末,交通银行不良贷款余额达562.06亿元,较年初上升131.89亿元;不良贷款率达1.51%,较年初上升0.26个百分点。

  从地区看,长江三角洲、珠江三角洲地区贷款余额较年初分别增长10.45%和11.08%,环渤海经济圈地区贷款余额较年初下降2.79%。

  对于未来的不良率情况,交通银行管理层认为,交通银行2016年不良贷款仍会有上升的趋势。

  2015年底,交通银行关注类贷款占比3.17%,比2014年的2.68%增长0.49个百分点,逾期贷款占比3.04%,比上年的2.68%增加了0.36个百分点。

  截至2015年年底,交通银行拨备覆盖率为155.57%,相当接近150%的监管红线,且同比下降23.3个百分点,较去年三季度下降9.76个百分点,拨备计提贡献净利润增长-5.07%。

  交通银行拨备前利润同比增长6.6%,表明其营业收入无法支持大幅计提拨备。2015年信用成本为0.81%,同比上升20个基点。有报告显示,从目前的资产状况来看,交通银行2016年信用成本仍有下降的可能。

  被招行赶超之危

  一般而言,一家商业银行的营业收入与其资产规模呈正相关,抛开计提了拨备的净利润指标,银行资产规模越高,营业收入也越高。

  对比交通银行和招商银行,后者在资产规模上明显弱于交通银行的情况下,资产规模增长率和营业收入明显超越。

  数据显示,2015年交通银行的集团资产规模达7.16万亿元,而2015年招商银行资产规模为5.48万亿元,交通银行超过招商银行1.68万亿,前者是后者的1.3倍。

  资产增长率上,交通银行2015年较年初增长14.15%,招商银行资产规模增长为15.78%,增长率超过交通银行1.63个百分点。而过去几年,招商银行在资产规模不及交通银行的同时,资产规模的增长也不及交通银行。

  在营业收入上,2015年度招商银行营业收入为2014.62亿元,同比增长21.46%。而交通银行营业收入1938.3亿元,同比增长9.3%。在资产规模不及的情况下,招商银行营业收入超出交通银行76.32亿元。

  在净利润增速上,交通银行也再次被超,2015年交通银行净利润665.28亿元,同比增长1.03%。而招商银行2015年净利润576.5亿,同比增长3.11%。

  值得注意的是,相比于净利润增长及不良率等各项业务数字,交通银行2015年年报较为优秀的表现便是手续费收入及增速,2015年,交通银行净手续费收入为350.3亿元,同比增速达到18.3%,是净利息收入增速的两倍多,且占比提升至18.1%。

  同类项对比,招商银行2015年手续费及佣金收入则为534.25亿元,同比增长33.68%,在收入大超交通银行的同时,增速交通银行被赶超近一半的速度。

  对于交通银行来说,“老五”的日子还能过多久?这是一个问题!

  (责任编辑:DF154)

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