银行年报披露高净值客户家底 私行业务逆势上扬

　　上市银行去年年报目前已经全部披露完毕，数据显示在经济下行的大背景下，银行利润增速普遍降至个位数甚至逼近零增长，而坏账率一直在上升。在一片暗淡的指标中，北京青年报记者发现，各银行的私人银行业务却逆势上扬，大放异彩。截至2015年末，有12家上市银行的私人银行业务都保持了两位数的强劲增长，而且增速都高于2014年。

　　现状：大部分私行客户资产接近1500万元

　　据北青报记者了解，私人银行作为银行个人业务的塔尖，对客户在本行持有的金融资产规模一向保持了高标准要求。

　　2007年3月，中国银行在中资银行中首先推出私人银行业务，这一年也因此被业界称为“中国私人银行元年”。一年后，中国工商银行正式推出私人银行业务。随后招商银行、民生银行等多家银行步入私人银行阵营。

　　2011年8月，银监会发布《商业银行理财产品销售管理办法》，从监管层面首次对私人银行客户设置了门槛：“私人银行客户是指金融净资产达到600万元人民币及以上的商业银行客户；商业银行在提供服务时，由客户提供相关证明并签字确认。”

　　根据北青报记者了解的情况，目前各家银行要求私行客户单月或单季日均持有的本行金融资产的余额设立最低标准，基本分为600万元、800万元和1000万元三档。招行、光大、建行等银行都要求最低达到1000万元；工行、民生、浦发等银行要求最低800万元；交行、中信、平安等只要求达到监管的最低要求600万元。一般而言，被统计的资产只限于在该银行购买的理财产品和代销基金等金融产品，不包括股票和房地产、艺术品等。

　　根据年报披露数据推算， 虽然门槛最多只要1000万元，但各银行私行客户的户均资产都明显高于门槛，大部分都接近或高于1500万元。招行和浦发银行的私行户均资产更是超过2000万元。

　　聚焦：招行、工行私行管理资产首超万亿元

　　根据年报数据对比，招行和工行私行管理资产规模首次超过万亿元大关，已经成为私人银行业务的第一梯队，并且优势十分明显。

　　招行私人银行一直处于业内排头兵的地位。成立以来招商银行私人银行的客户数量和管理资产规模都保持了每年30%-40%的增速。截至2015年末，招行私人银行资产千万以上客户人数达到4.9万户，增长49.12%；管理客户的总资产规模约为1.25万亿元，较年初增长66.37%。招行私行户均资产高达2555.31万元。除了客户人数这一指标，其余指标招行都是国内私人银行领域的no.1.

　　工行私人银行去年的表现也同样突出。去年末工行私人银行管理资产达1.06万亿元，增长44.3%，高净值客户数量6.24万户，增长44.8%，增速居于国有行前列，户均资产也高达1698.72万。今年一季度，工行私人银行发展势头不减，截至3月末，工行私人银行客户已经达到 74666人，仅三个月就比去年年底多了1.2万人，管理资产规模也增至1.2万亿元以上。

　　值得注意的是，从2015年各家银行的私人银行数据上看，“强者恒强”的现象已经有所体现。招行、工行等第一梯队的私人银行发展明显较第二梯队快很多。业内人士普遍认为，私人银行业务比较考验银行对资产的管理能力，客户的流动性非常高，做得好的银行会更容易吸引客户，做得差的银行想揽客户就比较难。有钱人都愿意将资产交给可靠而有实力的银行，这决定了商业银行私人银行的“马太效应”已经越来越显性。

　　分析：各银行私行业务普遍逆势上扬

　　相比其他业务的增速放缓，各家银行去年的私行业务都发展迅速，全部保持两位数增长。有业内人士分析，这表明在国内经济下行、其他渠道投资收益锐减的大环境下，私人银行正在成为国内富人的财富风险避风港。

　　统计数据显示，截至2015年年末，五大国有行的私人银行资产管理总规模就已经超过3.5万亿元。除了中行以外，其余四家国有大行的客户数量和管理资产规模的增速都处于20%-40%区间，加速增长态势明显。

　　2015 年末，建行金融资产 1000 万元以上的私人银行客户数量增长 23.08%，客户金融资产总量增长 32.94%；农行有 34 家分行成立私人银行部，私人银行客户数为 6.9 万户，管理资产余额为 8077 亿元，较上年末增长 25.7%；交行私人银行客户较年初增长26% ，管理的私人银行客户资产达 4073亿元，较年初增长39.97% .

　　同时，股份制银行表现也不俗。截至报告期末，浦发私人银行客户数突破15000户，管理私人银行客户金融资产近3000亿元人民币。光大银行私人银行客户数2.4250万户，增长32.43%；管理客户总资产2285亿元，增长35.61%。平安私人银行2015 年末管理资产突破 2500 亿元，较年初增长 64%。

　　关注：私行业务为银行带来多少收入？

　　北青报记者发现，规模和客户数量及其增速是多数银行年报里对私人银行业务披露的仅有数据。私人银行业务到底给银行带来多少中间业务收入一直没有更多资料。

　　去年这12家银行中仅有3家披露了私人银行业务对应的收入。其中招商银行去年私行营业净收入(不含信用卡收入)48.21亿元，同比增长31.97%；民生私行去年非利息收入35.67亿元，同比增长65.52%；浦发银行私行贡献业务净收入超20亿元。

　　有业内人士分析指出，此前很多高收益业务的对接资金都来自私人银行，其中包括股票配资、股权质押、定增夹层等等，这些业务的收入利润很可观。同时，高净值人群的客户需求和普通银行客户还是明显不同，业务的范围和选择会相对广一些，甚至部分客户会追求在安全性有一定保障上的高收益，这也为银行带来较大的利润。

　　观点：中国私人银行未来发展空间巨大

　　此前，兴业银行与波士顿咨询公司(bcg)发布的《中国私人银行2015:千帆竞渡御风而行》指出，2015年中国私人财富将达到人民币110万亿元，高净值家庭数量达到201万户，拥有约41%的私人财富。

　　报告显示，在过去三年中，中国私人财富规模年复合增速高达21%；储蓄所占资产比例逐年下降，预估2015年储蓄所占比率将下降到50.9%，股票、基金和信托等理财产品占比升高。

　　兴业银行副行长陈锦光指出，相比欧美国家，国内私人银行市场处于起步阶段。目前中国私人银行业在高净值人群中的渗透率仅为8%左右。高净值人群希望获得个性化、综合化产品和服务的需求日益旺盛，中国私人银行业未来发展空间较大。

　　波士顿咨询公司合伙人兼董事总经理何大勇表示，历经八年高速发展，中国私人银行业在经历了机构、队伍、品牌建设的初创期以及依靠刚兑及高收益产品为王的高速发展期之后，已进入新的历史发展阶段。

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