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通信:涨价预期带来光纤光缆短期机会推荐细分行业龙头和次新股?次新股 行业龙头

  • 来源:互联网
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  • 2016-10-05
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2)我们对光纤光缆的推荐是基于短期提价逻辑(暂时不会上升到中长期逻辑),虽然和供给侧板块的提价的原因不同,但逻辑上有类似的地方;

1)光通信在通信板块会有相对收益,个别细分行业的龙头股会有明显的绝对收益;

对于光纤光缆和光通信板块的推荐逻辑:首先,年后光纤光缆供不应求,以及因此带来的价格提升预期,是短期推荐光纤光缆板块的主因;其次,去年年底了解到的运营商2016年资本开支的投向,无线承压,光通信板块结构性利好;其三,上周结束的联通4G集采量升价跌,使感到了2012-2013年后3G时代的再现,当时光通信的在整个通信板块超额收益显著,这也是年度策略报告中对后4G时代看好光通信的原因。

投资:

3)标的选择上分三个层次做推荐:首推,A股的细分行业龙头,经历调整之后成长性和估值优势兼备,烽火通信(光通信龙头)、亨通光电(A股光纤光缆龙头)、光迅科技(A股光电子龙头);其次,关注次新股,天孚通信、新易盛;再者,关注低估值蓝筹和转型标的,中兴通讯、中天科技等。(招商证券王林;周炎;冯骋)

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