中财网新股申购公告]新国都：2016年非公开发行股票预案

指

第1122号）

2016年非公开发行股票预案

第一节本次非公开发行股票方案概要.....................................................................................10

中国证券监督管理委员会

发行、非公开发行

深交所

中国证监会

深圳市新国都技术股份有限公司章程

指

号）要求，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提

公司、公司、发行人

说明:新国都LOGO

司在关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送

深圳市新国都技术股份有限公司董事会

收购公信诚丰项目

深圳市福田区深南车公庙工业区泰然劲松大厦17A

四、募集资金投资项目涉及报批事项情况..............................................................46

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化..........................................................17

深圳证券交易所的正常交易日

指

股票代码

服务有限公司股东全部权益评估报告》（中企华评报字(2016)

作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊

英文名称

《上市规则》

出了填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员就本次非

中企华资产评估有限责任公司

最终发行数量。

本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是

之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易

一、公司现行的股利分配政策..................................................................................55

资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

指

代表人

第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.........................................................47

十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日

明”，注意投资风险。

次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

《公司法》

指

八、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件..................................................17

公信诚丰

化，公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上

《管理办法》

五、募集资金数量及投向..........................................................................................16

指

深圳市新国都技术股份有限公司

第六节其他与本次发行相关的董事会声明及承诺事项.........................................................74

述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司以自有资金或

公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案

《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》

股票简称

一、公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化

二、本次非公开发行的必要性和合..................................................................65

虚假记载、性陈述或重大遗漏。

深圳市福田区深南车公庙工业区泰然劲松大厦17A

518040

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实

深圳市新国都技术股份有限公司2016年非公开发行股票预案

次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二

指

（ShenzhenXinguoduTechnologyCo.,Ltd.）

《深圳市新国都技术股份有限公司拟收购长沙公信诚丰信息

得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关，根据竞价结果与本

管理公司、证券公司、保险机构投资者以及符合中国证监会的其他法人、

和发行情况报告书》等要求编制。

因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、发行对象及其与公司的关系..............................................................................13

深圳市新国都技术股份有限公司

一、发行人基本情况..................................................................................................10

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情

指

司股东大会审议通过及中国证监会核准。

4、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于发行

有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行价格将

五、本次发行对公司负债情况的影响......................................................................49

六、本次发行相关的风险说明..................................................................................49

ShenzhenXinguoduTechnologyCo.,Ltd.

交易日

薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31

二、关于本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析..................................18

人民币元

1、本次非公开发行股票预案及相关事项已经公司第三届董事会第二十八次

公司声明

中文名称

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其

评估机构、中企华

8、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕

办公地址的邮政编码

第一节本次非公开发行股票方案概要

争等变化情况.....................................................................................................................48

7、根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分

总股本

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

三、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施..................................................66

指

指

长沙公信诚丰信息技术服务有限公司

本预案

指

六、本次发行是否构成关联交易..............................................................................16

刘祥

指

质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生

目录

注册地址

3、本次非公开发行股票数量合计不超过4,300万股（含4,300万股），若公

务有限公司全体股东签署之关于长沙公信诚丰信息技术服务

六、关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺..............................72

术、市场等方面的储备情况.............................................................................................70

电话号码

指

要财务指标影响的假设与分析性描述均不构成公司的盈利预测，制定填补回报措

证券简称：新国都证券代码：300130

一、本次募集资金使用计划......................................................................................18

300130

前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束

《股权转让协议》、本

（注册地址：深圳市福田区深南车公庙工业区泰然劲松大厦17A）

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技

二〇一六年五月

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响..........................64

第五节本次发行摊薄即期回报及填补的相关事项.................................................................64

2010年10月19日

股票上市地

上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的

会计师、大华

指

办公地址

公司网站

四、本次非公开发行方案概要..................................................................................14

指

本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；

释义.............................................................................................................................................8

行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金投资项目进

的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可根据实际情况，对上

公开发行股票填补摊薄即期回报作出了相关承诺，详情请参见本预案“第五节

第二十八次（临时）会议审议通过《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回

股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行股数上限将相应调整。董事会提

协议

监事会

技术服务有限公司股权项目所涉及的长沙公信诚丰信息技术

深圳市新国都技术股份有限公司股东大会

相关：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本

传真号码

《中华人民国公司法》

新国都

指

形，或上市公司为控股股东及其关联人提供的情形.............................................49

《评估报告》

同时，在分析本次发行对即期回报摊薄的影响过程中，对公司2016年度及

本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明

三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响......................................45

均属不实陈述。

方式认购。

效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞

《证券法》

施不等于对公司未来利润做出。公司提示投资者不应据此进行投资决策，投

公司声明.........................................................................................................................................2

他专业顾问。

二、最近三年公司利润分配情况..............................................................................59

6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过86,000万元，募集资金扣除发

指

第四节公司利润分配政策及执行情况.....................................................................................55

指

9、本次非公开发行完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变

由于四舍五入造成的。

万股人民币普通股（A股）股票的行为

重要提示.........................................................................................................................................3

所的有关执行。

红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）的有关要求，公司第三届董事会

17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者权益工

有限公司之股权转让协议

本次发行摊薄即期回报及填补的相关事项”。

新国都、上市公司、本

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.............................................................18

收购长沙公信诚丰信息技术服务有限公司100%股权项目

未来的主要财务指标的假设与分析性描述，以及本次非公开发行股票后对公司主

二、本次非公开发行的简要背景与目的..................................................................10

释义

三、公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划................................................60

自然人或其他合格投资者，合计不超过五名特定对象，上述特定对象均以现金

本次发行、本次非公开

深圳市新国都技术股份有限公司本次非公开发行不超过4,300

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一

指

董事会

通过其它融资方式自筹资金解决。

报规划的议案》，并拟将上述议案提交股东大会审议。关于公司利润分配和公司

公司章程

五、对于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示......................................72

未来股东回报规划情况，详见本预案“第四节公司利润分配政策及执行情况”。

深圳市信联征信有限公司，新国都之全资子公司

深圳证券交易所

请股东大会授权董事会根据市场化询价的情况与本次发行的主承销商协商确定

本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的

231,021,360股

一、发行人基本情况

市条件的情形发生。

深圳市新国都技术股份有限公司与长沙公信诚丰信息技术服

指

（临时）会议审议通过。根据有关法律法规的，本次非公开发行方案尚需公

股东大会

元

5、本次非公开发行完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合《创业板

深圳市新国都技术股份有限公司监事会

个交易日公司股票均价的百分之九十。若公司股票在定价基准日至发行日期间

深圳证券交易所

信联征信

指

深圳市新国都技术股份有限公司

行费用后将用于收购公信诚丰项目、海外业务拓展项目和补充流动资金。本次发

10、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节、六、本次发行相关的风险说

《中华人民国证券法》

2、本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会的证券投资基金

上市时间

做相应调整。本次非公开发行股票最终发行价格将由股东大会授权董事会在取

公司及董事会全体本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在

行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行扣除发行费用后

指

二、公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况..............................................48

九、本次发行方案审批及尚需履行及呈报批准程序..............................................17

情况47

重要提示