公告]东方金钰：2015年度非公开发行股票预案修订稿？中财网新股申购在线
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化.................................................. 17
行费用后，将用于以下项目：
（一）发行股票种类及面值
型珠宝商户。东方金钰通过现有优势主要致力于为珠宝行业搭建金融服务平台，
项目名称
由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，由董事会与保荐机构
和国电信条
互益
项目），从事业务（不含融资性业务）。
宝生态圈模式下，竞争者之间不仅依靠产品流通产生链接，而是通过产品和金融
2013年我国金银珠宝零售额为2,959亿元，2007年至2013年复合增长率达
1、原有业务局限于传统渠道，零售终端发展速度偏慢
82.65
后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于8.62元/股。最终发行价格将
有的人才、产品、资本优势，将珠宝销售、品鉴交流、珠宝融通等业务集成于统
一、募集资金使用计划...................................................................................... 18
发展到满足用户多元化需求。
深圳市东方金钰小额贷款有限公司
二、股份锁定安排.............................................................................................. 78
发行数量由不超过309,667,440股调整为不超过929,002,320股。本次非公开发行
EASTERN GOLD JADE CO.,LTD.
的，届时公司将按新的予以调整。
管理委员会的核准。“对深圳市鼎泰典当行有限公司增资”项目尚需在募集资金
吸引了国内珠宝企业投身电子商务领域，大量电子商务类珠宝网站建立起来，珠
据法律、行规、国务院决定等需要审批的，依法取得相关审批文件
鼎泰典当行
宝企业从竞争关系变成合作关系，在行业去中心化的同时使得每个合作方都可能
由于翡翠玉石是不可再生资源，加上翡翠原石的主要产出国缅甸近年来面临
因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
例》
使用募集资金
与活力。在互联网的发展推动下，新的商业模式不断涌现，推动了传统产业的转
与部门之间的沟通交流。
2012年7月
一、公司现行章程的利润分配政策.......................................................... 69
四、发行股份的数量、价格及定价原则、限售期.......................................... 15
第六节 投资者权益的相关安排 ............................................................. 78
东方金钰珠宝有限公司
资相关知识、信息分享，本身不产生直接收入，平台收入将主要源自珠宝行业
项目总投资
解对产品属性进行横向对比，为购买决策提供参考。该项目提供的互联网平台使
争等变化情况...................................................................................................... 54
元/股。最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件
展初、中期竞争不够激烈、市场集中度低，一定程度降低了该因素对行业竞争的
有关审批机关的批准或核准。
化珠宝抵押认可度低。以上原因与珠宝行业资金密集的特点结合，导致大部分小
按照本次发行股票数量上限929,002,320股测算，发行完成后，公司的总股
公积金转增股本方案，以截至2015年6月30日公司总股本450,000,000股为基
深圳市经济贸易和信息化委员会
自然人和投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，
强，在业内享有盛誉和较高的知名度，曾获得过“中国珠宝玉石首饰行业驰名品
3、出借人明知借款人事为了进行非法活动而借款的，其
代。
为客户提供更加快捷、更低成本、更多选择的产品和服务。
人、自然人和投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购
划。中国商业联合会等作为行业自律组织，其主要职能是协调单位之间以及
理确定发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象
项目名称
销；农林花卉种植；纺织品生产销售和进出口贸易；办公
业务的一种新兴金融模式。互联网金融高度融合了传统支付体系的严谨和个体移
22.00
的垂直整合出现契机。
金钰将间接持有金钰网络79.17%股权，拟使用募集资金投入9.43亿元人民币。
17.65
P2P网贷和在线珠宝商城。根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，P2P
非公开发行股票预案（修订稿）
过同期银行贷款利率的4倍，超出部分的利息法律不予保
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ......................................... 18
东方金钰股份有限公司
代表人
82.65
发行股票。
竞争日趋激烈，珠宝行业竞争已经逾越产品竞争的1.0时代、品牌竞争的2.0时
所
（1）所处行业概况
关问题的通知》（国办发（2013）107号）明确，由人民银行会同有关部门，负
4、公司已有优势形成支撑珠宝与金融融合的先决条件
26.00
原因造成。
1991年8月
《中华人民共
万元，运营资金及风险准备金13,333.33万元。截至公司第八届董事会第三次会
终供不应求，优质原料的存货量成为珠宝企业未来持续做大做强的基础。
现了集聚发展，已成为中国珠宝之都。截至2014年末，深圳市珠宝企业注册数
26.00
中深圳名厦投资有限公司届时将根据原持股比例出资及增资合计2.38亿元，深
发行人英文名称
三、公司与控股股东及关联人之间业务关系、管理关系、关联交易和同业竞
护。2、一方以欺诈、等手段或乘人之危，使对方在
五、本预案所述事项并不代表审批机关对本次非公开发行相关事项的实质性
云南东方金钰资本管理有限公司
4、金融市场化、互联网变革为珠宝和金融界融合提供了条件
除发行费用后，将用于以下项目：
方金钰主要运营地位于深圳，深圳珠宝产业经过近十几年的高速发展，有效地实
（一）“互联网+”能显著提升既有业务并发展新经营模式
22.00
深圳东方金钰
设立云南东方金钰资本管理有限公司
营收能力将持续提升，不仅有利于实现股东利益最大化，更将带动其他中小珠宝
发行完成后的新老股东共享。
东方金钰此次借构建珠宝行业金融服务平台的契机，通过翡翠等珠宝商以货
《最高人民法
“互联网+”珠宝产业综合服务平台项目建成后，公司将建立自营在线珠宝
服务为纽带，构建公司与珠宝行业内第三方之间的交易和融资平台，扩大客户和
本为2,279,002,320股，赵兴龙家族将通过兴龙实业、瑞丽金泽分别持有公司股
了珠宝的特性，克服了原有单纯珠宝电商的弊端，以聚集用户为出发点，可以满
借款人在的第三方网络平台发放借款标的，
翡翠原石作为缅甸国内独产的稀缺性矿产资源，面临着资源减少、可开采资
2013年我国金银珠宝零售额为2,959亿元，2007年至2013年复合增长率达
业务，破解企业零售渠道发展的藩篱，并在此基础上继续为珠宝客户、投资者提
务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符律法规的法
外，通过金融服务提供的资金流服务，还将促进公司原有珠宝交易业务的扩大，
深圳东方金钰网络金融服务有限公司
3、互联网将显著撬动现有业务发展
本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓
（证监会公告[2013]43号）的相关，公司2014年第二次临时股东大会审议
国务院
等特点。消费者在消费珠宝商品时需要收集大量的信息，如商家、品牌、款式、
平台，与公司既下店面良性互动，建立互联网信息流、资金流与线下物流互
东方金钰股份有限公司
策。
3、推动公司业务与互联网融合升级
估值和处置等优势，向产业金融服务领域延伸，以资金流服务于实体经济，构建
日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发
P2P网贷尚未有明确的主管部门。《国务院办公厅关于加强影子银行监管有
公司的经营管理团队由一批年富力强、开拓创新、团结进取的翡翠玉石行业、
三、发行对象及其与公司的关系...................................................................... 14
至2013年底，我国共有小微企业1,169.87万户、个体工商户4,436.29万户，合
公积金转增股本实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于8.62
圳市吉之荣科技股份有限公司将继续出资900万元并放弃本次增资。增资完成
述范围内，公司在取得中国证监会本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开
12.00
销售；文化旅游项目的开发；工艺美术品、文化办公用品、
二〇一五年度
C.激烈竞争和发展期
规的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投
1
互联网显著降低了信息沟通和交易成本，使新商业模式的发展成为可能。在
2015年4月17日
构（主承销商）协商确定。因公司于2015年10月22日实施了2015年半年度资
东方金钰是国内第一家以经营翡翠为主业的珠宝类上市公司，综合实力较
易手段、金融渠道甚至风险控制有了全新的拓展。互联网技术的日新月异使得传
2000年09月
按照证监会及所的有关执行。
得违反国家有关借款利率的。
82.65
宝电子商务市场得到了细分发展，销售业绩增长明显。
分。近年来珠宝行业的快速发展带动了大批中小型珠宝商户的出现，而该部分中
统企业介入金融成为可能和现实，甚至将成为未来核心竞争的一环。
上述公司既有优势能够形成为本次募投项目的实施提供用户基础，促进项目
显，合理估值及处置变现需要具备很高的专业知识和融通渠道，导致银行对个性
5
指
本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓
金融机构贷款
二、公司最近三年股利分配情况和未分配利润的用途.................................. 72
况统计报告》显示，截至2014年12月，我国网民规模达6.49亿人，互联网普
四、发行股份的数量、价格及定价原则、限售期
自动化高新技术开发；新技术产品研制、销售；实业投资
的投资者，本次发行不构成关联交易。
云南兴龙实业有限公司
七、本次非公开发行不会导致公司股权结构不符合上市条件的情形出现。
指
2004年至2006年是中国珠宝电子商务的急剧扩张期。2004年美国的bluenile
指
本次非公开发行股票的数量原不超过309,667,440股，其中，单个投资者及
变化，系统规范化的管理将会促进行业的稳定持续的发展。
1、珠宝行业属于资金密集型产业，与金融行业息息相关
工业和信
经营电信业务，必须依照本条例的取得国务院信息
市经信委的批准。
急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按关法律法
影响程度。
元、万元、亿元
预计P2P网贷行业监管政策将在2015年出台，这将给P2P行业带来全新的
（5）鉴定、估值优势
相互融合、相互依存的生态圈。
制风险。“互联网+”珠宝产业综合服务平台将发展成跨PC端和移动端的多终端
高要求，使资本实力和资金融通成为珠宝行业的重要竞争要素之一。而因行业发
对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。
发展到满足用户多元化需求。
金融机构贷款
合 计
日前20个交易日股票交易总量）的90%，即25.86元/股。若公司股票在定价基
字互动娱乐、移动支付、社交网络服务等基于网络的信
深圳市经信委
在纳斯达克上市，宣告了钻石珠宝业电子商务模式的成功。bluenile的异军突起
的情形，或公司为控股股东及其关联人提供的情形.............................. 55
管部门审核同意，并取得相关许可证。
本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓
《“十二五”国
一、公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第八届董事会第三次会议及
我国互联网蓬勃发展，互联网技术的引入能降低金融交易成本和信息不对称
22.00
企业加强合作，促进信息服务、交易服务和物流、支付、
打下基础。
（3）金融市场化、互联网变革为珠宝和金融界融合提供了条件
视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。在上
年来进行了较大规模的中高档翡翠原材料前瞻性储备，使得公司的翡翠产品在质
明显的领先优势，现有业务经营稳定。在新常态下公司面临着延伸业务板块、转
行费用后，将用于以下项目：
程度，提高金融资源配置效率，改变金融交易、组织形式和市场结构，在金融交
金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根
国际珠宝交易中心有限责任公司
经营范围
认缴比例
序号
（2）在线珠宝商城
“互联网+”珠宝产业综合服务平台提供的珠宝论坛主要提供珠宝消费、投
本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。限售期结束后，将
京奥运会、2010年广州亚运会贵金属产品的特许生产商，在翡翠珠宝玉石业有
价格、优惠、售后服务、用户评价等，对这些信息进行分析整理并根据自己的理
行业金融服务，各大业务之间紧密合作、协同发展，与其他珠宝企业构建形成互
6、有利于实现股东利益最大化，促进珠宝行业和投资者利益共赢
2、行业基本情况
云南兴龙珠宝
方式解决。
步推动利率市场化，逐步取消了金融机构贷款利率下限、进一步放松存款利
因为珠宝的品质差异化较大，为保障消费者利益、公司市场形象，公司
P2P网贷
珠宝购物网站纷纷在中国开通服务，揭开了国外的珠宝电子商务公司进军中国市
服务为纽带，构建公司与珠宝行业内第三方之间的交易和融资平台，扩大客户和
名称
本进入金融业，明确了民间资本进入金融业的政策；2013年以后央行进一
鉴定咨询等其他服务。未来，该项目将在零售业务成熟后，适时发展面向中小珠
五、公司负债结构合分析.......................................................................... 55
（证监发[2012]37号）以及《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》
足珠宝消费者的购物要求，符合行业发展前景。
在上述范围内，公司在取得中国证监会本次发行核准批文后，按照《上市公司非
本次发行对象为符合中国证监会的机构投资者以及其他符律法规
②行业主要法律、法规及政策
5.00
方式解决。
9.43
作用，将互联网信息互通的即时性、互动与透明化、低成本特点应用于珠宝销售
17.65
三、募集资金投资项目的基本情况
湖区水贝地区更已逐步建设成为高度配套的珠宝产业集聚，集中了大批中小
的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
2012年4月
展初、中期竞争不够激烈、市场集中度低，一定程度降低了该因素对行业竞争的
较大的影响力。公司连续多年参加、深圳国际珠宝展等大型展会，通过合作
十、根据有关法律法规的，本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督
经营的）、建筑材料、金属材料的批发、零售、代购代
份总数的19.54%、12.86%，合计持有32.40%。此外，本次非公开发行单个投资
本进入金融业，明确了民间资本进入金融业的政策；2013年以后央行进一
求的珠宝中小商户提供珠宝行业投融资信息服务；向以珠宝抵押的借款人提供珠
见》
量、珠宝交易批发市场数量、行业制造加工总值等均居全国首位，黄金、铂金、
率管制，由金融机构根据商业原则自主确定利率水平；2015年1月，银监会宣
5
法》
利互动的良性产业生态格局，最终成为国内领先的珠宝行业综合服务商。
后方可经营）；商务信息咨询、投资咨询（以上均不含项目）；资产管理
急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按关法律法
判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取得
本预案已在“第五节 公司利润分配政策和分红规划”中对公司利润分配政
国内珠宝电子商务已发展了十几年的历史，主要经历了三个阶段：
展起来。网贷之家数据显示，截止2015年3月，正常运营P2P网贷平台已有1728
“80后”是我国互联网的主要用户群体，目前该群体经济能力日渐增强，
商务部
严格控制加盟店质量，对加盟店实行了较为严格的管理制度，设立了较高的加盟
本次非公开发行后，随着上市公司资本实力的大幅提升、“互联网+”对现有
加凸显了东方金钰已有实体店面与在线销售结合的独特优势。综上，该项目抓住
六、严格履行上市公司信息披露义务.............................................................. 79
一、公司及董事会全体本预案内容真实、准确、完整，并确认不存
指
云南省人民金融办公室
值电信业务经营许可证。依照法律、行规以及国家
产力，形成以互联网为基础设施和实现工具的业务发展新模式。
序号
可能。此外，珠宝商品的特殊属性导致消费者更加强调购买珠宝产品的体验，更
享、珠宝鉴赏交流、珠宝品投资讨论等板块，该项服务不直接产生收入。
Peer-to-peer lending中文缩写，即点对点信贷，指
域优势明显。
自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率不
速发展并获得超额效益。在这种珠宝生态圈模式下，竞争者之间不仅依靠产品流
2015年第三次临时股东大会审议通过。
（2）产品优势
代，逐渐走过产业链竞争的3.0时代，即将迎来珠宝和金融界融合的4.0时
湖区水贝地区更已逐步建设成为高度配套的珠宝产业集聚，集中了大批中小
17.65
自建旗舰店、加盟零售店和合作经营等多种方式，建立了遍及全国主要区域的市
颁发部门
（六）本次发行前公司滚存利润分配
真实意思的情况下所形成的借贷关系，应认定无效。
定发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新
指
到位并完成增资款验资后获得深圳市经信委的批准。
指
本次非公开发行的募集资金总额（含发行费用）不超过80.08亿元，扣除发
急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按关法律法
3
中国银行业监督管理委员会
息化部
质珠宝原料也可以通过公司自身的加工、销售体系予以变现处置，而且其中的优
指
任何组织和个人不得从事电信业务经营活动。电信业务
统企业介入金融成为可能和现实，甚至将成为未来核心竞争的一环。
者及其一致行动人认购后合计持有公司股份不超过发行后总股本的10%，赵兴龙
中国证券监督管理委员会
二、募集资金投资项目的背景.......................................................................... 18
《软件和信息
国国内近年来以翡翠为代表的珠宝价格持续上升，且优质原石、原料在行业内始
五、本次非公开发行的募集资金总额（含发行费用）不超过80.08亿元，扣
（2）行业监管体制及法律法规
者及其一致行动人认购后合计持有公司股份不超过发行后总股本的10%，具体发
规的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投
银监会
截至本预案出具之日，公司实际控制人为赵兴龙家族，其分别通过兴龙实业
石价值方面在业内享有很高声望。
本次募投项目实施后，公司业务将在既有传统珠宝业务基础上，向珠宝行业
数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，公司本次非公开发行股票的发
了发展最稀缺的资金资源，将有力促进企业快速发展并获得超额效益。在这种珠
发行人声明
第一节 本次发行方案概要 ....................................................................................... 9
交易变得易于操作，市场参与者更为大众化。互联网金融市场交易的巨大效益更
2
从而构建形成采购、加工、交易和金融服务的可持续发展产业链条。
“互联网+”珠宝产业综合服务平台项目
上海证券交易所
小型商户的资金需求有显著小、频、急的特点。此外，珠宝种类多样且差异化明
1
找到有出借能力并且愿意基于一定条件出借的人群，帮助投资者通过和其他投资
指
瑞丽金泽投资管理有限公司
《合同法》
7,300万元
相比于传统的银行借贷形式，P2P借贷呈现以下特点：借贷双方的广泛性、
珠宝企业的发展离不开资本的支持，随着行业竞争加剧，壮大资金实力成为
80.08
珠宝行业垂直类网络平台，以珠宝行业P2P网贷、在线珠宝商城、珠宝论坛为
结合，公司市场宣传手段将更加多样化，公司知名度、品牌价值将得到进一步提
注册资本
5.00
至2013年底，我国共有小微企业1,169.87万户、个体工商户4,436.29万户，合
深圳名厦投资有限公司
注册地址
作用，将互联网的创新深度融合于公司现有业务之中，提升公司创新力和生
利互动的良性产业生态格局，最终成为国内领先的珠宝行业综合服务商。
行相关数量将进行相应调整。
第一节 本次发行方案概要
四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
三、发行对象及其与公司的关系
无论从商业模式发展或资本成长角度，生态化都是行业竞争的必然的趋势。
项目名称
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用
主要服务产品，聚合珠宝消费者、珠宝商户和投资者。
设立云南东方金钰资本管理有限公司
东方金钰
可以通过公司自身的加工、销售体系予以变现处置，而且其中的优质原石、成品
20.00%
有利于公司创新产品更好的服务本行业的实体产业。
的不对称性，资金供需双方在资金金额、期限匹配和风险分担等方面的成本也大
第五节 公司利润分配政策和分红规划 ................................................................. 69
源供应、物流和售后服务等环节没能配套发展，使得刚刚兴起的国内珠宝电子商
、发展目前和发展重点进行了明确，并实施一批重大
有关，从事新闻、出版、教育、医疗保健、药品和
珠宝4.0时代中，珠宝企业从单一珠宝产品贸易到珠宝金融合作，从单一买
八、本次发行方案尚需呈报批准的程序.......................................................... 17
据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第35次《中国互联网络发展状
行业金融服务，各大业务之间紧密合作、协同发展，与其他珠宝企业构建形成互
云南兴龙珠宝有限公司
励金融创新；2013年7月5日，金融“国十条”出台，再次强调要扩大民间资
投资者进行竞标向借款人放款的行为
开发行的全部股份，本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
在虚假记载、性陈述或重大遗漏。
（亿元）
体系，并在重点城市示范应用。
资额，则募集资金将依照募投项目顺序依次投入实施，不足部分由公司通过自筹
（亿元）
（不含项目）；投资管理（不含项目）；在网上从事商贸活动（不含
场营销体系。一旦本次募投项目服务的借款人发生风险，公司质押收存的优
22.00
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20
1、项目基本情况
指
所替代，普通大众可通过互联网进行各种金融交易，风险定价、期限匹配等复杂
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
卖关系到与其他方持续合作相互共赢，进而形成以珠宝金融为基石的平台企业去
重大事项提示
技术、新模式不断涌现，要求优秀企业不断适应时代要求，在应对外部变化
东方金钰处于翡翠珠宝行业龙头地位，对行业发展、同行业企业有较强的影
收益；接受资金方的珠宝企业获得了发展最稀缺的资金资源，将有力促进企业快
（3）品牌优势
P2P网贷起源于英国，随后发展到美国、和其他国家，其典型的模式为：
影响程度。
本次发行完成后，公司新老股东共享本次发行前公司滚存利润。
申请经营许可或者履行备案手续前，应当依法经有关主
（3）行业发展概况
5
服务管理办
国务院常务会议研究部署了金融相关的政策措施，推动民营资本进入金融业，鼓
台建设。
况统计报告》显示，截至2014年12月，我国网民规模达6.49亿人，互联网普
计占工商登记注册市场主体的94.15%，小微企业是经济快速发展的重要组成部
合 计
使用募集资金
三、募集资金投资项目的基本情况.................................................................. 24
的双向融合，从而使得消费者、珠宝企业、珠宝产品、珠宝金融形成一个完整、
12.00
对深圳市鼎泰典当行有限公司增资
公开发行股票实施细则》的，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合
（主承销商）按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关，根据发行
珠宝电子商务的影响而建立起来，由于当时国内的电脑和网络的普及程度不高，
26.00
积小、价值高、存货大、周转慢的特性，对珠宝企业的现金流和资金量提出了很
2
移动通信、下一代互联网等信息基础设施，大力发展数
腾冲等大规模旗舰店，但因旗舰店资金投入较高，对公司形成了较大资金压力。
三、其他本次股票发行相关风险...................................................................... 67
10,000万元
营，具备深厚的珠宝行业知识，对各类珠宝有精准的评估鉴定能力以及丰富的评
36.4%，增速明显高于其他消费品类。行业规模的高速增长使珠宝行业逐渐成熟，
指
中华人民国财政部
建立在线珠宝论坛，为珠宝消费者、珠宝商户和投资者提供珠宝行业信息分
珠宝行业属于资金密集型产业，且“金银天然不是货币，但货币天然是金银”
（四）认购方式
2007年以后，国内珠宝电子商务的进入激烈竞争和发展期。国外知名
22.00
量由董事会根据股东大会的授权，在上述范围内根据实际认购情况与保荐机构
注册资本
本次非公开发行相关事项已获得公司第八届董事会第三次会议及2015年第
①P2P网贷发展情况
这一发展趋势随着珠宝4.0发展，新局面、新技术、新思维、新模式将为珠宝行
三次临时股东大会审议通过，尚需获得中国证监会的核准。在获得中国证监会核
行数量由董事会根据股东大会的授权，在上述范围内根据实际认购情况与保荐机
于“珠宝首饰零售”（F5245）；根据证监会发布的《上市公司行业分类》（2012
宝产品、珠宝金融形成一个完整、相互融合、相互依存的生态圈。
体育用品、五金交电、化工原料（不含化学品及国家
院关于人民法
台，提供鉴定、评估、典当、小额贷款、P2P网贷等配套金融服务。通过资金流
型珠宝商户。东方金钰通过现有优势主要致力于为珠宝行业搭建金融服务平台，
2、行业即将进入珠宝和金融界融合的珠宝4.0时代
B.急剧扩张期 C:\Users\Administrator\Desktop\数据\P2P图表.jpg
有新的，届时公司将按新的予以调整。发行对象均以现金认购本次非公
（2）项目实施主体基本情况
业属于“零售业”（F52）。
会是深圳市P2P网贷行业的自律组织。
本次发行决议有效期为自股东大会批准之日起一年。
17.65
1、经济发展进入新常态，公司面临革新的历史机遇
珠宝行业属于资金密集型行业，众多优质客户不仅有黄金、翡翠等珠宝商品采购
（亿元）
有限公司）
转型的质变时代，随着经济进入新常态，企业面临的发展有很大的变化，新
在线提供珠宝产品展示、销售、结算、客服等内容，并与公司已有实体店面
目 录
26.00
国务院
供应商之间的联系，将公司从传统的珠宝首饰产品设计、采购和销售拓展到珠宝
步推动利率市场化，逐步取消了金融机构贷款利率下限、进一步放松存款利
2
东方金钰处于翡翠珠宝行业龙头地位，对行业发展、同行业企业有较强的影
商务交易与服务平台建设，健全电子商务支撑体系，完
对深圳市鼎泰典当行有限公司增资
和瑞丽金泽间接持有公司32.99%和21.72%的股份，合计持有公司54.71%股份。
公司在翡翠珠宝行业发展十余年，处于翡翠珠宝行业龙头地位，对行业发展、
划》
计占工商登记注册市场主体的94.15%，小微企业是经济快速发展的重要组成部
二〇一五年十二月
业带来深刻而长远的变化。
本公积金转增股本方案，以截至2015年6月30日公司总股本450,000,000股为
销售领域形成了自身独到的经营优势，特别在翡翠原石、黄金产品批发等上游领
序号
思表示的，应认定为人，承担责任。
深圳市前海深港合作区前湾一1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书
以上原因共同导致公司珠宝饰品零售业务发展较为缓慢，迫切需要拓展新的业务
本等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。公司2015年半年度资本
国家发改委
“互联网+”珠宝产业综合服务平台项目
指
（2）培育潜在客户，提高公司市场占有率
珠宝行业属于资金密集型产业，且“金银天然不是货币，但货币天然是金银”
公司提升竞争力的必然选择。珠宝和金融界融合的珠宝4.0时代即将到来，
（4）专业化的管理团队
一、发行人基本情况
票数量上限以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若公司股票在定价基准
东方金钰股份有限公司
金钰网络
卖关系到与其他方持续合作相互共赢，进而形成以珠宝金融为基石的平台企业去
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
二、本次非公开发行的发行对象为不超过10名（含10名）特定投资者，包
同行业企业有较强的影响力，公司与上下游企业、同行业其它细分领域实力企业
二、募集资金投资项目的背景
中国证监会/证监会
三、公司2015-2017年股东回报规划 .............................................................. 73
“互联网+”珠宝行业能够充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成
八、本次非公开发行后，公司的控股股东及实际控制人不会发生变化。
的垂直整合出现契机。
联网珠宝综合服务商。
作用的人，不承担责任。对债务的履行确有意
5.00
此外，在互联网金融模式下，金融业的分工和专业化被互联网及其相关软件技术
20个交易日股票交易总量）的90%，即25.86元/股。
（一）本次发行的背景
深圳市人民金融发展服务办公室
六、本次非公开发行完成后，公司在截至本次发行时的未分配利润将由本次
（国家投资的行业除外）；经营进口本企业生产、科研
（3）珠宝论坛
销售平台，在确保质量、控制成本的前提下扩展珠宝零售业务。通过与互联网的
代，逐渐走过产业链竞争的3.0时代，即将迎来珠宝和金融界融合的4.0时
六、本次发行是否构成关联交易
①行业监管体系
行业全年成交量将突破6000亿元，将超越英、美成为全球最大的P2P交易市场。
截至本预案出具之日，本次发行尚无确定的发行对象，因而无法确定其他发
量和价格上都极具竞争优势。
政策为金融行业带来历史性发展机遇，随着金融市场化的深入，金融与其他行业
东方金钰股份有限公司股东大会
指
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量变动情况.................. 53
费者心目中建立了良好的信誉。
院审理借款案
9.43
（1）项目概况
项目总投资
一、既有业务相关风险...................................................................................... 56
准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次
（亿元）
建立了良好的合作关系，并在珠宝鉴定、评估等领域形成了明显的技术优势。东
4、项目建设内容及进展
一、募集资金使用计划
交易方式的灵活性和高效性、风险性与收益率双高。
家，2015年3月P2P网贷行业整体成交量达492.6亿元，预计2015年P2P网贷
股东大会
亦逐渐成为珠宝行业的重要消费群体，是公司主要的潜在客户。通过本次募集资
三、董事针对本次交易发表意见...................................................... 78
指
珠宝是一种相对特殊的商品，具有价格高、标准化程度低、承载文化内涵多
金融机构贷款
5、提升资本实力，增强公司竞争力
者共同分担一笔借款额度来分散风险，也帮助投资者在充分比较的信息中选择有
质原石、成品也为公司打造可持续发展的珠宝上市公司夯实基础。
5.00
2、扩大优质翡翠原石渠道，夯实可持续发展基础
经过多年发展已确立了自身的行业领先地位，在黄金、翡翠饰品的设计、采购及
布对组织架构进行调整，成立了普惠金融工作部负责新兴金融机构的监管。国家
分为基础电信业务和增值电信业务，经营增值电信业务，
易手段、金融渠道甚至风险控制有了全新的拓展。互联网技术的日新月异使得传
（2）珠宝4.0时代形成珠宝生态圈模式
况报告书中予以披露。
1、打造珠宝金融平台，向产业金融服务延伸
2013年以来国家出台了一系列促进金融市场化的政策。2013年6月19日，
经验丰富，对行业发展有深入的见地，对珠宝首饰零售经营的各个环节有清晰的
注：本预案中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入
指
括符合中国证监会的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财
国家对电信业务经营按照电信业务分类，实行许可制度。
指
六、本次发行是否构成关联交易...................................................................... 17
（一）“互联网+”珠宝产业综合服务平台项目
的需求，另一方面也具有短期资金周转的需求，公司凭借长期以来通过日常交易
从事经营性互联网信息服务，应当向省、自治区、直辖
建立了良好的合作关系，并在珠宝鉴定、评估等领域形成了明显的技术优势。东
程度，提高金融资源配置效率，改变金融交易、组织形式和市场结构，在金融交
指
（1）珠宝行业P2P网贷
有利于公司创新产品更好的服务本行业的实体产业。
上海黄金交易所
票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。“对深圳市鼎
珠宝行业的交易和融资平台，并推动行业整合与发展。
（三）发行价格及定价原则
A.萌芽期
深圳市金融办
实施时间
在能力并进行变革，从而抓住时代变革中的新机会，实现更好、更健康的发
股权结构
等相关，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。
中华人民国国家发展与委员会
26.00
响力，成立至今已积累大量珠宝客户，与上下游企业、同行业其它细分领域企业
保监会
与活力。在互联网的发展推动下，新的商业模式不断涌现，推动了传统产业的转
主要内容
本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公告日，
9.43
（八）上市地点
互联网商业模式中，平台用户成为核心节点，平台可通过大数据分析与挖掘、线
步开展线上线下互动营销，并逐渐增加产品，实现一站式服务扩展。
业务的升级及新增珠宝金融服务与现有业务协同效应的逐步，上市公司
后，金钰网络实收资本将达到12亿元，全部用于建设“互联网+”珠宝产业综合
资额，则募集资金将依照募投项目顺序依次投入实施，不足部分由公司通过自筹
起持续回落，2012年至2014年分别为7.7%、7.7%、7.4%。随着中国社会进入
一、确保本次发行价格公允、公平、合理...................................................... 78
三、本次非公开发行股票的数量原不超过309,667,440股，其中，单个投资
场的序幕，导致竞争日趋激烈，亦带动了国内珠宝电子商务事业继续蓬勃发展。
4
性。
幅减少，市场效益被充分发掘，在促进经济增长的同时，还大幅减少了交易成本。
研究、互联网征信等信息处理技术，不断优化产品结构和客户服务模式、合理控
（二）发行数量
上线下互动营销、一站式服务扩展集成等方式，在珠宝垂直领域形成消费闭环。
36.4%，增速明显高于其他消费品类。行业规模的高速增长使珠宝行业逐渐成熟，
资源储量下滑，因此对玉石实行“限量开采”、“上等玉石出口”的政策。中
3
使用募集资金
东方金钰作为黄金珠宝行业的领先企业代表，在传统业态竞争中已经取得了
“互联网+”珠宝行业能够充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成
赵宁
估鉴定经验。公司拥有一批以赵兴龙先生为代表的珠宝鉴定专家，在鉴定翡翠原
指
一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程修改、预计股东结构、
展。
互联网金融公司提供平台，进行资金借、贷双方的匹配，借款人通过网站平台寻
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化
稳定发展，进一步提升竞争力，巩固公司行业内的优势地位。
门槛，导致加盟零售店数量发展相对缓慢；公司陆续建设了、深圳、徐州、
上海证券交易所
下简称“银监会”）副阎庆民在参加博鳌论坛时表示，P2P网贷行业监管职
件的若干意
日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日
董事会
基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，公司本次非公开发行股票的
（1）行业发展导致竞争日趋激烈，竞争形态不断演进
发行股票实施细则》的，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确
瑞丽金泽
项目总投资
22.00
四、采用股东大会特别决议表决程序.............................................................. 78
4
3
成立时间
实收资本
举办翡翠精品鉴赏等活动，大力进行翡翠文化推介和品牌宣传，通过一系列的增
指
通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，修订了《公司章程》中的利润分配政
四、本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第三次会议决议公告
合中国证监会的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公
型升级的历史机遇，公司将继续坚定和追求，主动适应的变化，提升内
二、本次发行的背景与目的
指
通产生链接，而是通过产品和金融的双向融合，从而使得消费者、珠宝企业、珠
金交所
业务而形成的对客户以及由其衍生的客户群的了解，一方面为拓展的金融服务提
方金钰主要运营地位于深圳，深圳珠宝产业经过近十几年的高速发展，有效地实
80.08
4、通过公司交易业务为纽带，构建公司已有业务和拓展的金融服务之间的
遇，实现企业突破性的成长。
家族仍为本公司实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生
个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前
责已确定由银监会承担，但具体的监管职责和程序尚未明确。深圳互联网金融协
上市公司“掌控上游、创新产品、塑造品牌、构建渠道”的发展战略，
宝鉴定、评估服务。该项目将获取一定的融资服务费收入。
东方金钰将借本次非公开发行实现与“互联网+”的全面对接，充分发挥已
过程中不断突破时代带来的挑战，不断寻找时代的大趋势，借以抓住历史性的机
加普惠于普通大众。
近年来交易规模持续扩大，已经累积了一批成熟、互相认同的中高端客户群。而
5、通过本次募投项目，公司将取得珠宝4.0时代的先发优势
国务院
截至本预案出具之日，金钰网络未设立子公司或分公司。
（亿元）
80.08
准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本
的道理决定了珠宝行业与金融必然有着密不可分的关系。贵重金属和珍稀石料体
证券代码：600086 证券简称：东方金钰公告编号：临2015-126
17.65
该项目将以投融资信息和珠宝产品为核心，打造从产品到投资服务一体化的
划》
其一致行动人认购后合计持有公司股份不超过发行后总股本的10%，具体发行数
国务院常务会议研究部署了金融相关的政策措施，推动民营资本进入金融业，鼓
其他专业顾问。
（1）行业地位和影响力优势
行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的发行情
方式解决。
业带来深刻而长远的变化。
1
工程。将新兴技术服务作为发展重点之一，依托新一代
次发行底价将进行相应调整。公司2015年半年度资本公积金转增股本实施完毕
此外，金钰网络将通过该项目积累的用户数据，开展大数据分析与挖掘、同
国家工商行政管理总局2014年发布的《全国小微企业发展报告》显示，截
指
通过本次发行，公司将借助资本市场平台，进一步提升融资能力，保障核心业务
信用等服务协同发展，鼓励第三方电子商务综合服务平
社交网络以及搜索引擎、App等互联网工具，实现资金融通、支付和信息中介等
（6）渠道和处置优势
五、网络投票安排.............................................................................................. 78
无论从商业模式发展或资本成长角度，生态化都是行业竞争的必然的趋势。
发行人注册地址
指
第四节 本次股票发行相关的风险说明 ................................................................. 56
宝商户的定制、批量采购业务。
息服务；发展电子商务服务，鼓励电子商务企业与相关
3、行业即将进入珠宝和金融界融合的珠宝4.0时代
中华人民国商务部
财政部
深圳东方金钰网络金融服务有限公司
70.00%
26.00
2003年以前是中国珠宝电子商务的萌芽期，珠宝电子商务网站主要受国外
深圳市吉之荣科技股份有限公司
设立深圳市东方金钰小额贷款有限公司
4
深圳市东方金钰珠宝实业有限公司
家战略性新兴
竞争日趋激烈，珠宝行业竞争已经逾越产品竞争的1.0时代、品牌竞争的2.0时
所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。
供应商之间的联系，将公司从传统的珠宝首饰产品设计、采购和销售拓展到珠宝
5.00
5.00
一、发行人基本情况............................................................................................ 9
代。珠宝4.0时代中，珠宝企业从单一珠宝产品贸易到珠宝金融合作，从单一买
1、民间借贷的利息可适当高于银行利率，但最高不得超
互联网成为继农业时代、工业时代、信息时代之后人类社会的又一次巨大变
上市交易所
“互联网+”珠宝产业综合服务平台项目
2、“互联网+”将成为传统经营模式的重要手段
责研究互联网金融的监管措施。2014年4月，中国银行业监督管理委员会（以
二、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；
显，合理估值及处置变现需要具备很高的专业知识和融通渠道，导致银行对个性
发行相关数量将进行相应调整。
东方金钰依托原有珠宝行业采购、加工、销售的专业和能力，利用自身鉴定、
金钰资管
响力，成立至今已积累大量珠宝客户，与上下游企业、同行业其它细分领域企业
宝石及珠宝饰品的加工、批发、销售；翡翠原材料的批发
指
指
金投资项目，公司将新增大量客户，进一步提升市场占有率，并为未来市场增长
产业主管部门或者省、自治区、直辖市电信管理机构颁
民币由股东出资及增资后，由金钰网络负责实施。本次非公开发行实施后，东方
的道理决定了珠宝行业与金融必然有着密不可分的关系。贵重金属和珍稀石料体
及率为47.9%，手机网民规模达5.57亿人，互联网产业展现出了无与伦比的生机
法院
（二）本次发行的目的
推进国家电子商务示范城市创建工作，支持第三方电子
公司主要以经济发达地区和主要市场区域的中高收入者为目标客户群，通过
钻石用量均占上海黄金交易所、上海钻石交易所相应品种交易量的80%以上，罗
赵兴龙
济发展的引擎，其创造的全新经济发展模式产生了巨大的经济及社会效益，对传
型与升级，孕育了无数的发展机会，并使企业进一步突破原有边际，从单一产品
心化的同时使得每个合作方都可能成为一个中心链接点，进而不断分享行业发展
技术服务“十
金融服务领域延伸，打造面向中小珠宝商户及珠宝消费者、投资者的珠宝金融平
一的“互联网+”珠宝产业综合服务平台，并借助用户数据分析处理、用户行为
对“十二五”期间我国软件和信息技术服务业的发展思
型与升级，孕育了无数的发展机会，并使企业进一步突破原有边际，从单一产品
我国互联网蓬勃发展，互联网技术的引入能降低金融交易成本和信息不对称
对深圳市鼎泰典当行有限公司增资
借贷关系不予。4、在借贷关系中，仅起联系、介绍
观念、时代、提升品牌价值，促进翡翠文化方面的交流和品牌的宣传，在消
商户业务，促进珠宝行业的良性发展，进一步提升上市公司盈利能力及业绩稳定
释 义
规的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投
珠宝行业专业人员组成，主要长期从事翡翠玉石销售和珠宝首饰销售工作，
本次非公开发行的股票于限售期满后，将在所上市交易。
人民币元、万元、亿元
深圳市鼎泰典当行有限公司
东方金钰股份有限公司
分。近年来珠宝行业的快速发展带动了大批中小型珠宝商户的出现，而该部分中
135,000.00万元
公司名称
现了集聚发展，已成为中国珠宝之都。截至2014年末，深圳市珠宝企业注册数
珠宝中心
供其他多元化服务，提升公司业务发展模式。
大众消费者对“网上购物”的认识和接受程度不够，加上当时诚信体制建设、货
源萎缩、出口贸易控制严格的局面。公司作为国内最大的翡翠原材料供应商，近
公司在珠宝鉴定、估值方面具备较强的竞争优势。公司多年从事珠宝行业经
资额，则募集资金将依照募投项目顺序依次投入实施，不足部分由公司通过自筹
二、本次发行的背景与目的................................................................................ 9
东方金钰股份有限公司董事会
股东名称
设立深圳市东方金钰小额贷款有限公司
本次募投项目实施后，公司业务将在既有黄金珠宝业务基础上，向珠宝行业
物流结合，通过就近配送、实体店自提等方式完成实物交易，并向客户提供珠宝
积小、价值高、存货大、周转慢的特性，对珠宝企业的现金流和资金量提出了很
发的电信业务经营许可证。未取得电信业务经营许可证，
（主承销商）协商确定。因公司于2015年10月22日实施了2015年半年度资本
升，行业影响力将得到进一步彰显。
后，由董事会与保荐机构（主承销商）按照《上市公司非公开发行股票实施细则》
九、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
公司作为目前上市公司中的珠宝行业领军企业，通过持续不断的经营发展，
3、诸多中小型珠宝企业面临金融的
上述信息的归集整理成为可能，为消费者降低购买成本、信息不对称风险提供了
小型商户的资金需求有显著小、频、急的特点。此外，珠宝种类多样且差异化明
网贷所处行业属于“其他非货币银行服务”（J6639），在线珠宝商城所处行业属
本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），股票面值为人民币1元/股。
政策为金融行业带来历史性发展机遇，随着金融市场化的深入，金融与其他行业
代表大会
湖北省鄂州市武昌大道298号
国家工商行政管理总局2014年发布的《全国小微企业发展报告》显示，截
融资服务费用，另一方面在借款人存在风险时，质押收存的优质珠宝原料也
明均属不实陈述。
股票数量上限以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若公司股票在定价基
型珠宝商户面临着金融的，严重制约了行业的稳定发展。
模式及销售渠道。
动支付的个性，通过网络化方式进行信息处理和风险评估，大大降低了市场信息
该项目共投入12亿元，其中平台建设、用户推广、交易成本等投入106,666.67
5、诸多中小型珠宝企业面临金融的
中心化、相互协作、相互促进的珠宝生态圈模式。
10.00%
中国保险监督管理委员会
吸引力的利率条件。
释 义 ....................................................................................................................... 7
合 计
高管人员结构、业务结构的变动情况.............................................................. 53
也为公司打造可持续发展的珠宝上市公司夯实了基础。
年修订），P2P网贷所处行业属于“货币金融服务”（J66），在线珠宝商城所处行
司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符律法规的法人、
这一发展趋势随着珠宝4.0发展，新局面、新技术、新思维、新模式将为珠宝行
善电子商务基础设施。建立信息技术服务标准（ITSS）
东方金钰/公司/本公司
有多年紧密的合作关系，可以充分发挥各自的特长，实现优势资源互补，致力于
经营范围
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................... 53
（亿元）
本次非公开发行的发行对象为不超过10名（含10名）特定投资者，包括符
本次非公开发行的所有投资者均以现金方式并以相同价格认购本次非公开
励金融创新；2013年7月5日，金融“国十条”出台，再次强调要扩大民间资
成为一个中心链接点，进而不断分享行业发展收益；接受资金方的珠宝企业获得
P2P网贷是互联网金融产品之一。互联网金融是指以依托于支付、云计算、
云南省金融办
（3）形成新的商业模式，带动新业务发展
市电信管理机构或者工信部申请办理互联网信息服务增
八、本次发行方案尚需呈报批准的程序
中国P增长率告别了过去30多年平均10%左右的高速增长，自2012年
最高人民
五、募集资金投向
指
布对组织架构进行调整，成立了普惠金融工作部负责新兴金融机构的监管。国家
前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
（二）珠宝与金融的界融合符合行业发展规律
指
12.00
各行中小微企业资金需求非常旺盛，大量P2P网贷公司雨后春笋般相继发
17.65
化珠宝抵押认可度低。以上原因与珠宝行业资金密集的特点结合，导致大部分小
该项目作为第三方网络平台，为有投资理财需求的客户和有融资贷款需
据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第35次《中国互联网络发展状
（五）限售期
/发行人
2000年9月
变化。
募集资金到位并增资。
供了大量且优质的客户基础，另一方面也极大的降低了金融服务的业务风险。此
二、新增资产及业务相关风险.......................................................................... 61
量、珠宝交易批发市场数量、行业制造加工总值等均居全国首位，黄金、铂金、
及率为47.9%，手机网民规模达5.57亿人，互联网产业展现出了无与伦比的生机
型珠宝商户面临着金融的，严重制约了行业的稳定发展。
（七）发行决议有效期
二五”发展规
行数量由不超过309,667,440股调整为不超过929,002,320股。本次非公开发行股
在线珠宝销售的主管部门为商务部，其主要职能是制定产业政策与发展规
《互联网信息
了解。
通机制的“O2O”模式，提高资源配置效率，使公司逐步发展成为国内一流的互
代表人
设立云南东方金钰资本管理有限公司
准后，公司将向所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股
金钰小贷
（1）持续提升公司知名度
指
牌”、“中国翡翠业第一家”、“中国翡翠业著名品牌”等称号。公司是2008年北
服务平台项目。
公司拟使用募集资金9.43亿元对金钰网络出资及增资，金钰网络其他股东
产业发展规
本次非公开发行的募集资金总额（含发行费用）不超过80.08亿元，扣除发
提供珠宝金融平台方跟其他珠宝企业从竞争关系变成合作关系，在行业去中
3、主营业务及盈利模式
2013年以来国家出台了一系列促进金融市场化的政策。2013年6月19日，
革，并已深深影响和改变了无数人的生活方式与消费习惯。互联网正在成为新经
泰典当行有限公司增资”项目尚需在募集资金到位并完成增资款验资后获得深圳
策、最近三年现金分红情况等进行了说明，请投资者予以关注。
品质押的形式提供融资服务，一方面在为行业内企业提供资金流服务时可以收取
全国人民
设立深圳市东方金钰小额贷款有限公司
务面临着诸多的问题，经营业绩也不太理想。
统经济模式也起到革新甚至性的影响。
1999年10月
医疗器械等互联网信息服务及互联网视听节目服务，在
钻石用量均占上海黄金交易所、上海钻石交易所相应品种交易量的80%以上，罗
收益的尽快实现，是支撑公司珠宝产业金融发展的先决条件。
率管制，由金融机构根据商业原则自主确定利率水平；2015年1月，银监会宣
值服务，并借鉴欧美珠宝品牌的工艺、销售推广和服务上的独特优势，不断改变
2、“互联网+”等新业态形成了经济新驱动力
台，提供鉴定、评估、典当、小额贷款、P2P网贷等配套金融服务。通过资金流
兴龙实业
议召开日，金钰网络实收资本1,000万元，拟先期投入该项目，剩余11.9亿元人
发行人中文名称
②在线珠宝销售发展情况
三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声
金融服务领域延伸，打造面向中小珠宝商户及珠宝消费者、投资者的珠宝金融平
五、募集资金投向.............................................................................................. 16
中心化、相互协作、相互促进的珠宝生态圈模式。提供珠宝金融平台方跟其他珠
高要求，使资本实力和资金融通成为珠宝行业的重要竞争要素之一。而因行业发
须取得《增值电信业务经营许可证》。
