理财经理职责(大堂经理、理财经理职责)

发现销售机会，提供和销售金融产品；受理客户低柜业务需求，做好柜面营运服务

1、任职要求：熟悉各类金融产品，通过证券投资分析考试；服务意识强，做事认真细致，有较好的口头、文字表达能力；具有良好的职业道德，较强的沟通能力和风险防范意识，富有团队合作精神；

2、理财经理维护客户需要：保持尊重和礼貌。不管是理财经理还是其他领域的工作人员，要维护客户，先要做到的就是尊重客户，保持职场礼貌。这样不仅可以让自己的工作更顺利，还可以获得客户的认可与支持，对于维护客户有利无害。

财经小常识：投资的β(Beta)，β度量的是与投资相联的不可分散的风险。对于一种股票而言，它表示所有现行股票的收益发生变化时，一种股票的收益会如何敏感地变化。

3、担当大堂经理后备或者作为第二个大堂经理：大堂经理未在岗时，接替大堂经理角色。在大厅繁忙时，接受网点经理指示，成为第二个大堂经理，或在本岗位没有客户等待时，主动成为第二个大堂经理。

财经小常识：与下属保持心理距离，可以避免下属的防备和紧张，可以减少下属对自己的恭维、奉承等行为，可以防止与下属公私不分。这样做既可以获得下属的尊重，又能保证在工作中不丧失原则。