泰达宏利基金：高景气行情或将延续 大消费板块有望复苏 建议积极布局下半年行情

　　发布观点指出，短期来看，A股走势要持续独立于海外，需要国内经济快速复苏，以抵抗美国经济下行带来的出口和制造业的压力。而检验复苏成色的关键变量是中长期的增速。在中长期增速回到3月份增速之前，A股大概率仍然是震荡市、结构市。

　　展望整个下半年，泰达宏利基金认为，如果后续中长期持续复苏，带动经济持续修复，那么市场将延续盈利回升、信用扩张带来的估值与盈利的支撑。

　　结构上，泰达宏利基金表示，继续看好疫后延续景气逻辑，比如军工、新能源基建(风、光、储、核、水)、汽车半导体、医美等医疗服务，这些板块上有估值顶、下有业绩底。其次，一些近期滞涨但有积极变化的板块也值得关注，比如猪肉(猪肉价格反弹)、消费建材(地产数据改善)、医药(估值便宜)等。最后，餐饮旅游、出行、调味品、白酒、啤酒这些疫情受损的板块疫后有望延续困境反转，但当前来看估值并不便宜，且存在疫情反复冲击的风险，可以先关注。

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