您的位置首页债券黄金

江西长运华融证券股份有限公司关于江西长运股份有限公司2015年公司债券重大事项受

喜欢

来源：互联网
|
2016-07-28
|
0 条评论
|
我要分享
|
T小字　 T大字

8、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本次债券票面利率及调整幅

一、本次债券的基本情况

经与发行人沟通，了解到上述借款增加主要为公司正常支取的银行授信借款等，均属于正常经营活动范围。截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况稳定。上述财务数据除2015年净资产外均未经审计，新增借款的统计口径为借款发生额。

2016年1月1日至2016年6月30日，发行人借款余额较2015年末减少

14、债券利率确定方式；本次债券为固定利率，本次债券票面利率由发行人

约8350万元，累计新增借款为4.20亿元，超过2015年末经审计净资产的20%。

16、募集资金专项账户银行及专项偿债账户银行：中国工商银行股份有限公司南昌站前支行。

2、发行总额：本次债券发行总额6.9亿元。

(本页以下无正文)

17、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人

1、债券名称：江西长运股份有限公司2015年公司债券。

第1个工作日，顺延期间不另计息。

网站地图本站所有文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负

22、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金主要用于到期债务和补充流动资金。

21、债券形式：实名制记账式公司债券。

11、兑付方式及登记日：按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相关办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持有本次债券的本金及最后一期利息。

25、税收提示：根据国家有关税收法律、法规的，投资者投资本次债券应缴纳的税款由投资者承担。

5、还本付息方式：本次债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《江西长运股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关、息披露文件以及江西长运股份有限公司(以下简称“江西长运”、“发行人”)出具的相关说件以及提供的相关资料等，由江西长运股份有限公司2015年公司债券(以下简称“本次债券”)受托管理人华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)编制。

10、付息日：2016年至2020年每年的8月24日。若投资者行使回售选择权，则其回售债券部分的付息日为2016年至2018年每年的8月24日。如遇节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。

与主承销商根据市场情况确定。在存续期的第3年末，公司可选择上调票面利率，存续期后2年票面年利率为本次债券存续期前3年票面年利率加公司上调的基点，在存续期后2年固定不变。若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

调本次债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点(含本数)，其中1个基点为0.01%。发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有利率不变。

在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就其所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。

4、债券期限：本次债券的债券期限为5年，含第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

15、人及方式：本次债券为无债券。

重大事项受托管理事务临时报告

20、向公司股东配售的安排：本次债券不向公司股东配售。

9、利息登记日：按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相关办理。

二、本次债券的重大事项

《中华人民国增值电信业务经营许可证》编号：闽B2-20050010号《电子公告服务许可证》编号：闽通信互联网[2008]1号

19、发行方式与发行对象：发行方式为面向合格投资者的公开发行，一次发行完毕，不分期发行；发行对象安排见发行公告。

华融证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“15赣长运”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券受托管理事务临时报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所做出的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或，华融证券不承担任何责任。

证券资讯提供：福建天信投资咨询顾问有限公司[证书：ZX0151]

主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA。

符合质押式回购的标准，具体事宜遵照上海证券交易所及证券登记机构相关执行。

华融证券股份有限公司

6、起息日：2015年8月24日。

责任编辑：cnfol001

3、票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

部分的兑付日为2018年8月24日。如遇节假日或休息日，则顺延至其后的

关于江西长运股份有限公司2015年公司债券

度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券。并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的确定。

13、支付金额：本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债债券券票面总额与债券对应的票面年利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时各自所持有的本次债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。