中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）发行公告(图

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2016-07-29
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12、合格投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次询价及申购，以其他方式传送、送达一概无效。合格投资者传真后，请及时拨打联系电话进行确认。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，第二个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加200个基点，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加400个基点。初始利差为首个周期的票面率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等素影响导致当期基准利率在重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

联系电话：

7、递延支付利息权：本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前5个工作日披露《递延支付利息公告》。

传真：

31、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（四）联席主承销商

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商（簿记管理人）处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。投资者如需对已提交至主承销商（簿记管理人）处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得主承销商（簿记管理人）的同意，方可进行修改并在的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。

4、本期债券每个申购利率上对应的申购总金额不得少于100万元（含100万元），超过100万元的应为100万元的整数倍。

住所：市朝阳区安立66号4号楼

经办人：刘蓓蓓、赵妤、王一

（二）牵头主承销商

未能在2016年7月22日（T+1日）15:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

的通知》（财会〔2014〕13号），发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。

（六）配售

代表人：杨德红

24、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司、国泰君安证券股份有限公司。

29、新质押式回购：本公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按所及债券登记机构的相关执行。

主承销商根据询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，主承销商有权根据时间、长期合作等因素配售。经主承销商及配售对象协商，可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。

代表人：王开国

名称：中国葛洲坝集团股份有限公司

本次债券采取分期发行的方式，其中中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为30亿元，可超额配售不超过20亿元。

●当最终确定的票面利率低于5.10%时，有效申购金额为零。

（3）代表人授权委托书（代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

二、网下向合格投资者利率询价

16、起息日：本期债券的起息日为2016年7月21日。

②由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的意见书，并说明变更开始的日期。

名称：中信建投证券股份有限公司

大额支付系统行号：7

首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商，由发行人确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

除了以上两种情况以外，发行人没有也没有义务赎回本期债券。

（6）每一询价利率对应的认购金额单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增认购需求；

（1）发行人因税务政策变更进行赎回

各合格投资者应在2016年7月20日（T-1日）9:00-15:00之间将以下资料传真至主承销商处：

19、本金兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

参与利率询价的合格投资者应在2016年7月20日（T-1日）9:00-15:00之间将加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》、代表人授权委托书（代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至主承销商处。

17、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照所和中证登的相关办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

25、簿记管理人：海通证券股份有限公司。

注：请申购人认真阅读本表第二页重要提示及申购人承诺。

申购传真：、；

3、最多可填写5档申购利率及对应的申购金额，申购利率可以不连续。

电话号码：

申购传真：、；

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体。

6、本期债券品种一票面利率询价区间为2.95%~3.35%，品种二票面利率询价区间为3.00%~3.65%。最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下询价结果在利率询价区间内协商确定。

传真号码：

5、本期债券分两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

本期债券为浮动利率债券，单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：

经办人：施伟、乔端、胡洁

发行人和主承销商将于2016年7月20日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年7月21日（T日）在上海证券交易所网站（）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

（六）联席主承销商

住所：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21号

8、合格投资者通过提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购，合格投资者网下最低申购单位为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，主承销商另有的除外。

网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关。

（1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》；

8、强制付息事件：付息日前12个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：（1）向股东分红；（2）减少注册资本。

9、利息递延下的事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（1）向股东分红；（2）减少注册资本。

发行人有权在法律法规，相关法律法规司释变更后的首个付息日行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日（即法律法规、相关法律法规司释变更后的首个付息日）前20个工作日公告。赎回方案一旦公告不可撤销。

住所：中国（上海）贸易试验区商城618号

8、参加询价与申购的合格投资者请将此表填妥（须经代表人或授权代表签字并加盖单位公章及骑缝章）后在本发行公告公布的时间内将本表连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件（须加盖单位公章）、代表人签字并加盖单位公章的授权委托书（代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件一并传真至主承销商处。

13、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（）上及时公告，敬请投资者关注。

②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情况说明，并说明变更开始的日期。

20、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关办理。

（2）每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写5个询价利率；

代表人：薛峰

六、发行人和主承销商

（一）发行人

9、本表一经申购人完整填写，且由其代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章，传真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由合格投资者自行负责。

23、牵头主承销商：海通证券股份有限公司。

11、每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

3、利率确定

住所：上海市广东689号

2、发行人本期债券发行规模不超过50亿元（含不超过20亿元超额配售行权额度），每张面值为100元，共计不超过5,000万张（含不超过2,000万张超额配售行权额度），发行价格为100元/张。

联系人：郭宝、胡伊

本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

办公地址：市复兴门外大街6号光大大厦16层

本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2016年7月21日（T日）至2016年7月22日（T+1日）。

附件：中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）

3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

12、发行人赎回选择权：

1、债券名称：中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）（品种一简称“16葛洲Y1”，品种二简称“16葛洲Y2”）。

15、付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。

（四）发行时间

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

1、中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“葛洲坝”）面向合格投资者公开发行不超过人民币100亿元可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1543号文核准。

传真：

办公地址：上海市浦东新区银城中168号29层

本期债券品种二基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网（）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网（）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本次发行网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关。

经办人：杜宁、项俊夫、孙仲杰

6、发行人续期选择权：本期债券分两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个工作日，在相关上刊登续期选择权行使公告。

14、发行对象及向公司股东配售安排：本期债券的发行对象为符合《管理办法》的合格投资者。本期债券不向发行人股东优先配售。

①由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例；

（面向合格投资者）网下利率询价及认购申请表

咨询电话：。

联系电话：

发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。

本期债券品种一的票面利率预设区间为2.95%~3.35%，品种二的票面利率预设区间为3.00%~3.65%。最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。

咨询电话：。

注：上述日期均为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

●当最终确定的票面利率低于5.30%，但高于或等于5.20%时，有效申购金额2,000万元；

2、申购利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%。

（2）发行人因会计准则变更进行赎回

4、债券品种和期限：本期债券为浮动利率债券，基础期限不超过5年（含5年），分两个品种，品种一以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

27、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

本期债券基础发行规模为30亿元，可超额配售不超过20亿元。参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为1,000手（100万元），超过1,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。

2、发行规模：本期债券基础发行规模人民币30亿元，可超额配售不超过20亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续存续。

（五）联席主承销商

5、有关申购利率及申购金额的，请发行公告相关内容。

拟参与网下询价和认购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：

（三）联席主承销商

本期债券的发行价格为100元/张。

（三）询价时间

10、参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关执行，并自行承担相应的法律责任。

五、风险提示

10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照主管部门的进行债券的转让、质押等操作。

主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证件。

7、本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

2、欲参与网下认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下合格投资者的认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。

18、付息日：本期债券的付息日期为债券存续期内每年的7月21日。如遇节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

获得配售的合格投资者应按及时缴纳认购款，认购款须在2016年7月22日（T+1日）15:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“合格投资者全称”和“中国葛洲坝集团股份有限公司2016年可续期公司债券（第一期）认购资金”字样，同时向牵头主承销商传真划款凭证。

主承销商在已知范围已充分本次发行可能涉及的风险事项，详细风险条款参见《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》。

32、与本期债券发行有关的时间安排：

传真：

21、情况：本次发行的可续期公司债券为无债券。

住所：湖北省武汉市解放大道558号

本公司及董事会全体公告内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

传真：

（3）填写询价利率时精确到0.01%；

本期债券网下利率询价的时间为2016年7月20日（T-1日），参与询价的投资者必须在2016年7月20日（T-1日）9:00-15:00之间将《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）（面向合格投资者）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”，见附件）传真至主承销商处。

●当最终确定的票面利率低于5.50%，但高于或等于5.40%时，有效申购金额4,000万元；

①由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明发行人符合提前赎回条件；

代表人：聂凯

26、债券受托管理人：海通证券股份有限公司。

28、拟上市交易场所：上海证券交易所。

■

1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

填表说明：（以下填表说明不需传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证件复印件（须加盖单位公章）；

传真：

本期债券品种一基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网（）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网（）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。

上述报价的含义如下：

（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

30、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除相关发行费用后，拟用于银行借款和补充流动资金。

■

办公地址：湖北省武汉市解放大道558号

联系电话：

办公地址：市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座三层

经办人：熊婕宇、尹经纬、于颖、冯智、李巍

联系电话：

三、网下发行

（三）发行价格

释义

（五）申购办法

名称：光大证券股份有限公司

名称：长江证券承销保荐有限公司

联系电话：

四、认购费用

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关，并自行承担相应的法律责任。

（七）缴款

13、会计处理：本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》，发行人将本期债券分类为权益工具。

■

一、本次发行基本情况

发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：

●当最终确定的票面利率低于5.20%，但高于或等于5.10%时，有效申购金额1,000万元；

收款单位：海通证券股份有限公司

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2016年可续期公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》，该募集说明书摘要已刊登在2016年7月18日（T-3日）的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。有关本期债券发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（）查询。

6、以下为申购利率及申购金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

■

（一）发行对象

（4）主承销商要求的其他资质证件。

■

联系人：郭依枫

1、凡参与本期债券网下认购的合格投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2016年7月20日（T-1日）前开立证券账户。

发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日前20个工作日公告。赎回方案一旦公告不可撤销。

假设本期债券的票面利率询价区间为5.00%-6.00%，某合格投资者拟在不同申购利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

（5）每个询价利率上的认购总金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元（1,000手，10,000张）的整数倍；

●当最终确定的票面利率低于5.40%，但高于或等于5.30%时，有效申购金额3,000万元；

根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2014〕23号）和《关于印发

（八）违约申购的处理

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

代表人：王常青

办公地址：市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦写字楼23层

3、发行人的主体信用等级为AAA，本期债券评级为AAA；本期债券上市前，本公司最近一期末未经审计的合并报表所有者权益合计为2,862,354.91万元（截至2016年3月31日合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-3月合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为149,766.66万元、212,907.22万元、268,305.00万元和64,576.21万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为210,326.29万元（2013年、2014年和2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于每年债券利息的1.5倍。截至2016年3月31日，发行人母公司资产负债率为73.40%，合并口径资产负债率为77.74%。发行人在本次发行前的财务指标符合相关。

经办人：林郁松、王晨宁、郑欣、程楠、方万紫、衣禹丞

代表人：王承军

重要提示

●当最终确定的票面利率高于或等于5.50%时，有效申购金额为5,000万元；

办公地址：武汉市新华特8号长江证券大厦16楼

4、本期债券无。

5、债券利率及确定方式：本期债券为浮动利率债券，单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

11、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

名称：国泰君安证券股份有限公司

名称：海通证券股份有限公司

2、提交

开户银行：交通银行上海分行第一支行