上海电气：关于可转债转股价格调整的公告

证券代码：601727证券简称：上海电气公告编号：临2016-094

及相关证券衍生产品自2016年8月31日起停牌至今。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

购买资产的配套资金。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016

可转债代码：113008可证券简称：电气转债

年8月29日出具的《证券变更登记证明》，上海电气已办理完毕本次发行股份购

完成了本次发行股份购买资产新增A股股份的登记手续，且公司的股票及相关证

调整：

送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

10.66元/股调整为10.65元/股，调整后的转股价格自2016年11月28日起生效。

公司应当在公告中作特别提示。

为增发新股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后转股价。

两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

元的可转换公司债券（债券简称：“电气转债”，债券代码：“113008”），根据《上

关于可转债转股价格调整的公告

公司重大事项停牌公告》，公司接电气总公司通知，电气总公司正在筹划重大事

2、调整前转股价：人民币10.66元/股

股股份购买相关资产及非公开发行不超过336,215,171可转债股新股募集本次发行股份

上海电气集团股份有限公司于2015年2月2日向社会公开发行面值总额60亿

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

关条款并经公司董事会四届三十八次会议审议通过，电气转债的转股价由目前的

买资产的新增606,843,370股A股股份的登记手续。

项，该重大事项有可能涉及公司发行股份购买资产事宜。经公司申请，公司股票

派息：P1=P0－D；

重要内容提示：

1、转债代码：113008，转债简称：电气转债

国证监会关于可转换公司债券发行的有关，电气转债在本次发行之后，当公

总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】905号），

券衍生产品已自2016年8月31日起进入停牌期，根据电气转债转股价格调整的相

4、“电气转债”本次转股价格调整实施日期：2016年11月28日

2016年8月30日，公司向上海证券交易所递交了《上海电气集团股份有限

司发生送红股、增发新股或配股、派息等情况时，将按下述公式进行转股价格的

上海电气集团股份有限公司

根据中国证监会《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气（集团）

本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或

海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中

2016年11月24日

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法或存在的，

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司债代码：122224公司债简称：12电气02

鉴于公司已于2016年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

3、调整后转股价格：人民币10.65元/股

核准公司向上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）发行606,843,370

其中：P0为初始转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A