浙江沪杭甬(00576)拟发行365亿欧元零息可转换债券

　　浙江沪杭甬(00576)发布公告，4月5日，公司与联席牵头经办人中银国际亚洲有限公司、中国国际金融证券有限公司及花旗环球金融有限公司订立认购协议，联席牵头经办人将促使认购人认购并支付本金额为3.65亿欧元的债券。

　　公告称，初步转换价为每股H股港币13.10元，较4月5日收市价溢价约32.5%，债券将转换为约2.31亿股H股，相当于该公司于公布日已发行H股股本约16.1%及经扩大已发行H股股本约13.9%。

　　此外，本次发售的所得款项净额将约为3.63亿欧元，拟将所得款项用于现有债务及作一般公司用途。

　　董事会认为，发行债券能创造机会，改善集团的流动资金水平，降低集团的融资成本，并为公司筹集额外的营运资金。董事会现时拟将资金用作上述用途，并认为此举将促进集团的整体发展及扩张。