债券合格投资者公告]游族网络：关于面向合格投资者公开发行公司债券的公告

提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关及市场情况确定。

有）或新的市场条件对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根

行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、募集资金具体用途、信用评

本公司及董事会全体公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（六）发行方式

出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适

（八）偿债保障措施

2016年2月18日

期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授

请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事

公司在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向深圳证券交易所提

（三）决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构，协助公司办理本次公司

股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况与实际资金需求情

核准、同意等手续；

（九）发行债券的上市

四、公司董事关于公开发行公司债券的意见

本次发行的公司债券采用面向符合《公司债券发行与交易管理办法》的

宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行

1、不向股东分配利润；

（一）就此次发行公司债券向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、

承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告等，

根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整

4、主要责任人不得调离。

宜的议案》。本次发行公司债券尚需提请公司股东大会审议。现将本次发行公司

特此公告。

本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结

（二）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关和公司股东大会决议，

券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提

项办理完毕之日止。

据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；

用法律允许的其他交易场所上市交易。

（二）发行对象及向公司股东配售的安排

届董事会第十七会议，审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和金；

合格投资者公开发行方式，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

格投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。

 

债券的具体方案和相关事宜说明如下：

（十一）股东大会决议的有效期

上述授权的有效期自股东大会审议通过本次发行方案之日起至上述授权事

为本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公

（三）债券期限

关于面向合格投资者公开发行公司债券的公告

有关法律法规及《公司章程》必须由股东大会重新决议的事项外，授权董事

一切事宜：

格投资者公开发行公司债券的条件和资格。

第四届董事会第十七次会议决议。

进行相应补充调整；以及在本次发行完成后，办理本次公司债券上市交易流通事

 

五、备查文件

本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、

性陈述或重大遗漏。

（六）如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及

理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：

有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。基于上述情况，同意公司按照公

行条款有关的全部事宜；

司股东大会授权董事会或董事会获授权人士在有关法律法规范围内全权办

证券代码：002174 证券简称：游族网络公告编号：2016-026

（五）方式

董事会

东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券的相关事宜，

资结构，合理控制公司整体融资成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股

及上市相关的所有必要文件、协议、合约，包括但不限于公司债券募集说明书、

债券利率或其确定方式、发行时机、发行对象、发行方式、一次或分期发行及发

况，在上述范围内确定。

本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期

（四）为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债

（十）赎回条款或回售条款

债券发行的申报及上市相关事宜；

级安排、具体申购办法、还本付息、偿债保障和上市安排、确定承销安排等与发

并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

游族网络股份有限公司

一、公司符合公开发行公司债券的条件

（七）全权负责办理与本次公司债券发行及上市有关的其他一切必要事项。

关情况，公司董事会认为：公司符合公开发行公司债券的有关，具备面向合

本次发行的公司债券期限为3年。

与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的，公司董事会审议通过

 

现为拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合

公司通过本次公开发行债券所募集的资金扣除承销费后拟用于调整债务结

果，由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不

本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司现有融

司债券发行方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。

（四）债券利率及确定方式

三、关于本次公开发行公司债券的授权事项

会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

计复利；每年付息一次，到期一次还本。

（一）票面金额、发行价格及发行规模

本次债券发行不提供。

根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《公司债券发行

公司拟向合格投资者公开发行公司债券。

本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券票面总额

经审慎核查，董事认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易

 

所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。

本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容

券持有人会议规则；

（七）募集资金用途

偿付债券本息的情况时，在法律、法规允许的范围内，同意公司至少采取如下措

游族网络股份有限公司

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月18日召开第四

 

施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士办理与下述措施相关的

权人士根据公司资金需求情况、发行时市场情况和相关法律法规确定。

（五）办理本次公司债券发行申报事宜，并根据审批机关的要求对申报文件

构、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例提请

二、本次公开发行公司债券的具体方案

会依据有关法律法规和《公司章程》的、监管部门新的政策和意见（如

不超过人民币8亿元（含8亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会或董事

了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。经核查公司相