中信重工：2012年公司债券第二期受托管理事务报告2015年度中国债券网站
一、发行人名称
第三节 发行人募集资金使用情况 12
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期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
中信重工机械股份有限公司
三、本期债券基本情况
英文名称：CITIC HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD
付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债
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币 10 亿元的公司债券。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
5. 票面利率：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价
11. 兑付日期：本期债券的兑付日为 2019 年 11 月 24 日（如遇节假日或休
10. 付息日期：本期债券的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 11 月 24 日，若
4. 票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。
发行公司债券的议案》。
“中诚信证评”）综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA+，本期债
信重工获准于境内公开发行面值总额不超过 28 亿元的公司债券。
第一节 本期公司债券概况
实性、准确性和完整性做出任何或承担任何责任。
“本期债券”）
相关办理。
第六节 公司债券人资信情况 15
13. 情况：本期债券为无债券。
中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）
14. 发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司（以下简称
8. 还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年
发行公司债券的议案》。
重要声明
9. 起息日：2014 年 11 月 24 日。
（洛阳市涧西区建设 206 号）
事宜做出判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺
12. 付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关
券不承担任何责任。
发行人
债券简称：12 重工 03债券代码：122345
统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的
将于发行人年度报告公布后两个月内完成该年度的定期评级，并发布
2016 年 4 月
券的兑付日为 2017 年 11 月 24 日（如遇节假日或休息日，则顺延至其
第四节 本期债券利息偿付情况 13
15. 最新信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内，中诚信证评
7. 债券品种的期限：本期债券为 5 年期品种，附第 3 年末发行人赎回选择权、
中信证券股份有限公司
年 11 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上证所网站。
结果在预设利率区间内协商确定，为 4.98%。
券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日
亿元公司债券。
定期评级结果及报告。中诚信证评将在近期出具
2. 债券简称及代码：债券简称“12 重工 03”，债券代码 122345。
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信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”、“发行人”或“公司”）对外
发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债
公布的《中信重工机械股份有限公司2015年年度报告》等相关息披露文件、
收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日
第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 17
第二节 发行人 2015 年度经营情况和财务状况 7
6. 债券形式：实名制记账式公司债券。
第七节 本期公司债券的信用评级情况 16
2014 年 11 月 20 日至 2014 年 11 月 26 日，中信重工成功发行第二期人民
受托管理事务报告（2015 年度）
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在 2012 年 10 月 18 日、2012
股票简称：中信重工股票代码：601608
（广东省深圳市福田区中心三 8 号卓越时代广场（二期）北座）
债券受托管理人
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若
发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债
中文名称：中信重工机械股份有限公司
第九节 其他情况 18
目 录
券的付息日为自 2015 年至 2017 年每年的 11 月 24 日（如遇节假日或
经中国证监会 2013 年 1 月 6 日签发的“证监许可[2013]5 号”文核准，中
第一节 本期公司债券概况 4
所包含的相关引述内容和信息未进行验证，也不就该等引述内容和信息的真
发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
1. 债券名称：中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）（简称
二、本期公司债券核准文件及核准规模
3. 发行规模：人民币 10 亿元。
2012 年 11 月 2 日，发行人 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或，中信证
中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中
第五节 债券持有人会议召开情况 14
2013 年 1 月 25 日至 2013 年 1 月 29 日，中信重工成功发行首期人民币 18
向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本
券的信用等级为 AA+ 。
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
发行人提供的证件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信证券对报告中
2012 年 10 月 16 日，发行人第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于
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后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
